- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en négociation et en vente d’actions
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- Certificat en services bancaires personnels
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Relations avec les partenaires et le secteur des services financiers
Partenaires de formation
FP Canada
CSI offre trois parcours de formation vous permettant de décrocher le titre de CFPMD et de QAFPMC. Consultez la page du parcours de formation du CFP pour obtenir plus d’information. Pour de plus amples renseignements sur la manière d’obtenir le titre professionnel de CFPMD, veuillez consulter le site Web de FP Canada (offert en anglais seulement).
Advocis
CSI a collaboré avec Advocis (offert en anglais seulement) pour offrir aux membres de cette association une vaste gamme d’options de formation continue et de perfectionnement professionnel axées sur les marchés des valeurs mobilières.
Permis et inscription
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM)
L’OCRCVM est l’organisme de réglementation qui surveille l’ensemble des courtiers en valeurs mobilières au Canada. CSI est le principal partenaire de l’OCRCVM en matière de formations permettant l’obtention de titres de compétence. La réussite de certains cours de CSI vous permet de répondre aux exigences de l’OCRCVM pour certaines catégories d’inscription. La réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est la première exigence pour accéder au titre de représentant inscrit (conseiller en placement). Pour en savoir plus, consultez la liste des cours d’accréditation de l’OCRCVM offerts par CSI.
Association canadienne des courtiers en fonds mutuels (ACFM)
L’ACFM (offert en anglais seulement) surveille tous les courtiers et représentants en fonds communs de placement. Les cours de CSI sont accrédités par l’ACFM. La réussite du Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) ou du cours Fonds d’investissement au Canada vous permet de demander le permis nécessaire au commerce de fonds communs de placement. La réussite du cours Responsable de la conformité de la succursale (RCS) vous permet de répondre aux exigences d’accréditation liées à ce poste.
Autorités canadiennes en valeurs mobilières
Les Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM) constituent l’organisme qui chapeaute les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation des valeurs mobilières au Canada. Les ACVM fixent les exigences en matière d’accréditation pour divers métiers dans le secteur des valeurs mobilières aux termes de la Norme canadienne 31-103. Cette norme reconnaît plusieurs cours de CSI.
Organismes de réglementation de l’assurance
CSI établit les exigences de compétence pour les organismes de réglementation en assurance vie. CSI est accrédité pour offrir la formation préparatoire à l’examen du programme de qualification du permis d’assurance vie (PQPAV). Le Cours sur les assurances – PQAP de CSI vous prépare à l’examen provincial du PQAP.