Professionnel des successions et des fiducies (MTIMD)

Un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
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Obtenir le titre de MTIMD

Pourquoi tenter d’obtenir le titre de professionnel des successions et des fiducies (MTIMD)?

Le titre de MTIMD est le plus prestigieux en matière de gestion de succession et de fiducies au Canada. En obtenant ce titre, vous devenez membre d’un groupe d’élites du secteur financier qui sont des experts de la réglementation sur les fiducies et les successions, ainsi que des conséquences fiscales caractéristiques de la gestion et du transfert de patrimoine.

Quelles sont les exigences de formation pour obtenir le titre de MTIMD?

Pour obtenir le titre de MTIMD, vous devez compléter l’un des parcours de formation approuvés avant de passer l’examen sur l’application de cas.

Quelles sont les autres exigences à satisfaire pour obtenir le titre de MTIMD?

En plus de respecter les exigences de formation, vous devez :

Consultez la rubrique portant sur les exigences relatives au titre pour trouver la liste détaillée des conditions à remplir pour obtenir le titre de MTIMD.

Je réponds aux exigences de formation, mais pas à celles qui portent sur l’expérience professionnelle. Que puis-je faire?

Le titre de MTIMD ne vous sera pas octroyé à moins que vous ne remplissiez toutes les conditions. Vous disposez d’un délai de cinq ans après avoir réussi l’examen final sur l’application de cas pour soumettre une demande de titre.

Comment puis-je demander le titre de MTIMD?

Vous pouvez soumettre votre demande directement en ligne. D’abord, CSI confirmera que vous répondez à toutes les exigences de formation. Par ailleurs, vous devrez :

  • signer un engagement de respecter le code de déontologie et indiquer votre expérience professionnelle (un courriel sera envoyé à la personne-ressource dont le nom figure sur votre formulaire de demande aux fins de vérification de votre expérience professionnelle);
  • reconnaître que vous avez lu et que vous acceptez de vous conformer au contrat de licence d’utilisation de la marque de certification;
  • acquitter les frais de demande de 325 $.

Combien coûte la demande?

Les frais de demande initiale s’élèvent à 325 $ et comprennent les droits de licence pour l’année. Les droits de renouvellement annuel sont de 325 $. (Vous recevrez également un rabais si vous êtes titulaire en règle de plus d’un titre professionnel de CSI.) Vérifiez auprès de votre employeur pour savoir si de l’aide financière est prévue.

Comment saurai-je que l’on m’a décerné le titre?

Une fois que vous aurez fait votre demande de titre en ligne, vous recevrez immédiatement une confirmation ainsi qu’un numéro de dossier. Vous recevrez également votre lettre officielle de certification, ainsi qu’un certificat mural, dans les quatre à six semaines suivantes.

Vais-je recevoir un certificat mural lorsque j’obtiendrai le titre de MTIMD?

Oui. Un certificat vous sera envoyé par la poste. Vous devriez le recevoir dans les quatre à six semaines suivant l’octroi du titre. Vous avez la possibilité d’acheter un cadre spécialement conçu pour le certificat MTIMD.

Quels avantages sont offerts aux détenteurs du titre de MTIMD?

  • Inscription dans le répertoire des MTIMD, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétences.
  • Le titre vous donne également accès :
    • à la marque de commerce MTIMD – utilisez-la librement dans vos supports de marketing pour promouvoir vos compétences;
    • au portail des MTIMD – bénéficiez d’un accès exclusif à des ressources en ligne, des publications et des supports marketing personnalisables;
    • à des webinaires exclusifs – tenez-vous au fait des dernières avancées du secteur via le carrefour des ressources;

Comment puis-je profiter de mes avantages?

Vous pouvez accéder aux avantages en consultant le portail des MTIMD.

Conserver mon titre

Quelles sont les exigences de formation continue (FC) qui s’appliquent aux détenteurs du titre de MTIMD?

Pour conserver votre titre de MTIMD, vous devez suivre un minimum de 12 heures de FC par année civile. Pour obtenir plus d’information consultez la section Conserver mon titre de MTIMD.

Quel est le cycle de FC qui s’applique au titre de MTIMD?

Le cycle de formation continue pour le titre de MTIMD repose sur une année civile. Par conséquent, si vous obtenez votre titre de MTIMD en 2022, vous avez jusqu’à la fin de l’année civile suivante (31 décembre 2023) pour répondre aux exigences de FC.

Comment CSI déterminera-t-il si j’ai obtenu les crédits de FC nécessaires pour conserver le statut « en règle »?

Lorsque vous renouvelez votre licence, vous êtes tenu(e) de déclarer vos heures de FC. Des vérifications seront effectuées auprès d’un certain pourcentage de détenteurs qui font une demande de renouvellement afin de confirmer qu’ils répondent aux exigences de FC.

En quoi le processus de vérification des heures de FC de CSI consiste-t-il?

CSI effectue des vérifications périodiques des heures de FC requises pour conserver votre titre. Assurez-vous de conserver un décompte de vos heures d’apport au secteur pendant au moins deux ans. Pour plus d’information sur le processus de vérification, consultez la page Gouvernance et éthique professionnelle des titulaires du MTIMD.

Procédure de renouvellement du titre

À quelle fréquence dois-je renouveler mon titre?

Tous les détenteurs du titre de MTIMD doivent renouveler leur licence avant sa date anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement).

CSI m’expédiera-t-il un avis de renouvellement chaque année?

Vous recevrez des avis par courriel pour vous rappeler de renouveler votre licence quatre semaines et une semaine avant la date limite.

Puis-je obtenir un rabais sur les renouvellements de licence si je suis détenteur en règle de plus d’un titre professionnel de CSI?

CSI a le plaisir de proposer un barème de tarifs dégressif pour les détenteurs en règle de plusieurs titres de compétence de CSI (FCSIMD, PFPMD, CIMMD, CIWM, MTIMD).

  • Pour les détenteurs en règle de deux titres de compétence de CSI : 50 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (275 $ chacun).
  • Pour les détenteurs en règle de trois titres de compétence de CSI : 100 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (225 $ chacun).
  • Pour les détenteurs en règle de quatre titres de compétence de CSI : 150 $ de rabais sur les droits de renouvellement de chacun des titres (175 $ chacun).

Comment puis-je renouveler mon titre de MTIMD?

Vous pouvez demander le renouvellement de votre titre en ligne via Mon CSI. Cliquez sur l’onglet « Mes titres de compétence », puis sélectionnez « Renouvelez maintenant ». Si vous préférez envoyer votre demande de renouvellement par la poste ou par télécopieur, téléchargez le formulaire de renouvellement au format PDF.

Que se passe-t-il si je ne renouvelle pas mon titre?

Si vous ne renouvelez pas votre licence, vous perdrez le statut « en règle ». Vous recevrez une lettre vous avisant que vous n’êtes plus autorisé(e) à utiliser la marque de commerce MTIMD. Si vous continuez à le faire, des poursuites juridiques pourraient être intentées contre vous. Votre nom sera également retiré du répertoire des MTIMD, et vous ne pourrez plus profiter des avantages associés au titre.

Qu’arrive-t-il si je laisse mon titre expirer?

Les titulaires du MTIMD disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est expiré depuis plus de cinq ans, vous serez tenu(e) de suivre et réussir de nouveau le cours Méthodes de gestion de portefeuille, ainsi que de répondre aux exigences relatives à l’expérience professionnelle. Si la période écoulée est inférieure à cinq ans, vous pourrez réactiver votre licence en suivant ces étapes :

Service à la clientèle et aux entreprises

À qui puis-je adresser mes questions relatives au titre de MTIMD?

Nous avons mis en place une boîte de réception spéciale. Lorsque notre équipe du service à la clientèle est en mesure de répondre directement, le délai de traitement des demandes est de 24 heures. Si votre question nécessite une enquête plus approfondie, nous nous efforçons de répondre dans les 3 jours ouvrables.

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