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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Série de webinaires de révision du CCVMMD
Consolidez votre compréhension du contenu du CCVMMD en assistant à des sessions en ligne en direct pour passer vos examens avec assurance! (en anglais seulement)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Financial Planning Supplement (FPSU)
“The Canadian Securities Course (CSC®) is the foundational financial services credential required to perform securities, mutual funds and alternative funds transactions in many financial services positions.” – User
“Canadian Securities Course (CSC®) is the foundational financial services credential required to perform securities, mutual funds and alternative funds transactions in many financial services positions.” – User
“The Canadian Securities Course (CSC®) is the foundational financial services credential required to perform securities, mutual funds and alternative funds transactions in many financial services positions.” – User
“Canadian Securities Course (CSC®) is the foundational financial services credential required to perform securities, mutual funds and alternative funds transactions in many financial services positions.” – User
Hours of Study: 40 – 50 Hours
Enrolment Period: 1 Year
What Continuing Education (CE) Credits will I earn?
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| ICBC Life Insurance | 30 |
| CIM CIM Professional development | 40 |
| ICS Life Insurance | 10 |
| FSRA Life Insurance | 30 |
| ADVOCIS Structured Learning CE | 30 |
| ICM Life Insurance | 7 |
| MTI MTI | 9 |
| AIC Life Insurance | 30 |
| IIROC Professional Development | 20 |
| MFDA Professional Development | 20 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
While CSI makes every effort to ensure that the information is up-to-date, we are unfortunately unable to fully guarantee its accuracy. The information listed in the chart may be subject to change. More detailed information on CE Credits is available.
What is the exam weighting?
| Exam Topics | Weighting |
|---|---|
| Financial Planning Process | 8% |
| Financial Planning Practice | 12% |
| Behavioural Finance | 12% |
| Business Law | 17% |
| Family Law | 17% |
| Insurance Planning | 22% |
| Financial Planning for Snowbirds | 12% |
What is the exam structure?
| Structure | Information |
|---|---|
| Exams | 1 |
| Exam Format | Proctored (remote or in-person at a test centre) |
| Exam Duration | 1.5 hours |
| Question Format | Multiple-choice |
| Questions Per Exam | 60 |
| Attempts Allowed Per Exam | 3Â |
| Passing Grade | 60% |
| Assignments | None |