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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Série de webinaires de révision du CCVMMD
Consolidez votre compréhension du contenu du CCVMMD en assistant à des sessions en ligne en direct pour passer vos examens avec assurance! (en anglais seulement)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
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Répondez aux exigences réglementaires de l’OCRCVM en suivant le CCVMMD
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Le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD) est le principal titre de compétence en services financiers attendu par les employeurs. Dans le milieu des services financiers au Canada, il constitue une condition indispensable pour faire le commerce de valeurs mobilières, de fonds communs de placement, de fonds alternatifs, de fonds négociés en bourse (FNB) et de titres sur le marché dispensé.
Inscrivez-vous au CCVMMD avant le 31 août 2021 pour accédez GRATUITEMENT aux tutoriels « États financiers et ratios financiers » et « Macroéconomie et microéconomie » ainsi qu’à la série de vidéos d’accompagnement au CCVMMD (d’une valeur de 205 $).
CCVMMD
Trousse à prix réduit
Comprend :
- une version interactive en ligne;
- un manuel en ligne, en format PDF;
- un manuel imprimé;
- le CCVMMD pratique;
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- une boîte à outils pour les calculs en investissement financier (avec calculatrice);
- un tutoriel en ligne « États financiers et ratios financiers »;
- un tutoriel en ligne « Macroéconomie et microéconomie ».
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Inscrivez-vous si :
- vous aspirez à une carrière dans le secteur des services financiers;
- vous désirez obtenir l’autorisation de vendre des fonds communs de placement;
- vous êtes agent de banque ou de société de fiducie;
- vous êtes un investisseur actif ou une investisseuse active qui veut gérer personnellement son portefeuille;
- vous êtes planificateur financier ou planificatrice financière;
- vous vendez des fonds alternatifs à des clients de détail (conformément à la dernière annonce réglementaire);
- vous suivez une formation pour devenir conseiller/conseillère ou représentant(e) en placement;
- vous désirez obtenir une licence de représentant(e) sur le marché dispensé.
Découvrez ce que nos anciens étudiants pensent du CCVMMD
Caractéristiques des outils pédagogiques
Série de vidéos
d’accompagnement au CCVMMD
Profitez de plus de 18 heures de contenu audiovisuel réparti en 150 vidéos qui présentent des exemples concrets pour vous aider à assimiler la matière du cours et à bien vous préparer aux examens du CCVMMD.
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« États financiers et ratios financiers »
Apprenez les notions fondamentales de l’établissement et de l’analyse d’états financiers. Comprenez les bases des ratios financiers utilisés pour évaluer l’intérêt d’une entreprise en tant que placement.
Tutoriel en ligne
« Macroéconomie et microéconomie »
Acquérez des connaissances essentielles en économie d’entreprise sur des sujets tels que les taux d’intérêt et l’inflation, le cycle économique, la politique monétaire, la politique budgétaire, l’offre et la demande et les cycles industriels.