Parcours menant aux certificats

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Certificat en conseils de services financiers

En quoi consiste le Certificat en conseils de services financiers?

Le Certificat en conseils de services financiers est conçu pour soutenir la progression de toute carrière en prestation de conseils financiers. Dans ce certificat destiné aux professionnels des services financiers, vous acquerrez des connaissances fondamentales qui vous aideront à comprendre les conseils que vous offrirez aux clients.

Ce cours permettra de faire ce qui suit :

  • Synthétiser les renseignements sur les clients afin de leur offrir des conseils de premier ordre
  • Établir des relations de confiance et crédibles avec les clients
  • Déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients
  • Évaluer les mérites de différents outils financiers en vue de créer de la valeur pour les clients
  • Jauger le climat financier courant par rapport à la tolérance au risque du client
  • Créer des relations positives et profitables avec les clients, reposant sur la communication, la confiance et la crédibilité
  • Se constituer une clientèle fidèle au moyen d'un rendement et de normes de service supérieurs

Quel parcours mène au Certificat en conseils de services financiers?

Ce certificat mène également au titre de planificateur financier personnel (PFPMD).

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Aux personnes qui travaillent dans le secteur des services financiers et qui cherchent à acquérir d’avantages de connaissances pour faire avancer leur carrière.

Certificat en conseils financiers avancés

En quoi consiste le Certificat en conseils financiers avancés?

Le Certificat en conseils financiers avancés est conçu pour soutenir la progression de votre carrière dans tout rôle relatif aux conseils financiers. Dans ce certificat destiné aux professionnels des services financiers, vous acquerrez des connaissances poussées qui appuieront les conseils que vous offrirez à vos clients. Vous pourrez ainsi approfondir votre maîtrise des conseils financiers et de la planification financière. Le Certificat en conseils financiers avancés est une étape essentielle vers l’obtention du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD).

Ce cours permettra de faire ce qui suit :

  • Établir des relations de confiance et crédibles avec les clients
  • Déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients
  • Expliquer aux clients l’importance du processus de planification financière
  • Expliquer l’incidence que des événements de la vie, comme fonder une famille, pourraient avoir sur le processus de planification financière et sur les objectifs de votre client
  • Cerner les objectifs et les contraintes des clients pour mettre au point leur plan financier et le personnaliser
  • Développer un plan d’épargne soulignant l’importance de déterminer la valeur nette, les liquidités et les stratégies d’épargne
  • Démontrer l’importance de la répartition des actifs et la gestion du risque au moment de recommander des solutions de placement aux clients
  • Estimer les besoins de revenu de retraite d’un et déterminer si les ressources dont il dispose suffisent pour répondre à ces besoins
  • Expliquer les avantages des techniques de planification successorale aux particuliers, aux familles et aux propriétaires de PME
  • Expliquer l’incidence que des événements de la vie, comme un divorce, pourraient avoir sur le processus de planification successorale
  • Cerner les occasions de recommander les bons experts aux clients en cas de besoin de conseils spécialisés

Quel parcours mène au Certificat en conseils financiers avancés?

Ce certificat mène également au titre de planificateur financier personnel (PFPMD). Notez que seuls les étudiants ayant terminé l’un des parcours de formation après le 1er juillet 2019 recevront le Certificat en conseils financiers avancés.

Certificat en conseils de placement avancés

En quoi consiste le Certificat en conseils de placement avancés?

Le Certificat en conseils de placement avancés présente aux conseillers en placement de l’information pratique avancée sur la prestation de conseils, ce qui leur permet de se démarquer dans un secteur financier très concurrentiel. Ce Certificat sert aussi de parcours menant au titre de Certified International Wealth Manager (CIWMMD) pour la gestion de patrimoine pour les clients fortunés et à celui de gestionnaire de placements agréé (CIMMD) pour la gestion discrétionnaire des placements.

Ce cours permettra de faire ce qui suit :

  • Partager des connaissances avancées avec vos clients de détail et les aider à prendre des décisions de placement plus éclairées
  • Utiliser des techniques de finance comportementale afin de déterminer la tolérance au risque de vos clients
  • Utiliser des techniques spéciales pour gérer les risques liés au portefeuille de vos clients
  • Évaluer les avantages et les désavantages des placements à l'étranger
  • Évaluer l’intérêt des produits de placement traditionnels et non traditionnels
  • Évaluer la gamme de produits de placement non traditionnels et de solutions de portefeuille offerts sur le marché de détail d'aujourd'hui
  • Évaluer les types de personnalités des investisseurs à l’aide de techniques de finance comportementale
  • Gérer le risque de placement de vos clients

Une connaissance approfondie de ces éléments vous permettra d’offrir des conseils avancés à vos clients de détail et de vous démarquer dans un secteur très compétitif.

Quel parcours mène au Certificat en conseils de placement avancés?

Ce certificat mène également au titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD).

Important :

En plus du cours Techniques de gestion des placements (TGPMD), les étudiants qui visent le Certificat en conseils de placement avancés doivent obtenir l’un des éléments suivants : Cours de planification financière (CCVMMD) ou titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) ou Planificateur financier agréé (CFPMD). Notez que le CPFMD, le PFPMD et le CFPMD sont nécessaires au Certificat en conseils de placement avancés, mais pas au titre de CIMMD. Pour obtenir des renseignements sur les exigences en matière d’expérience professionnelle, cliquez ici. Le Certificat en conseils de placement avancés n’est pas nécessaire au titre de CIMMD. Les étudiants peuvent aussi obtenir le Certificat en conseils de placement avancés en cumulant le Commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD), le Cours sur la planification financière (CPFMD) et le cours Techniques de gestion de placements (TGPMD). Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Les conseillers inscrits qui travaillent dans une maison de courtage (plateforme de l’OCRCVM) en qualité de conseiller en placement et qui veulent parfaire leurs connaissances afin de mieux servir leurs clients de détail.

Certificat en services bancaires aux PME

En quoi consiste le Certificat en services bancaires aux PME?

Avec un Certificat en services bancaires aux PME de Moody’s, vous pourrez établir une relation solide avec les propriétaires d’entreprise grâce à votre maîtrise des difficultés qu’ils doivent surmonter en les aidant à développer leur entreprise et à atteindre leurs objectifs.

Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :

  • Déterminer comment les propriétaires de PME exercent leurs activités quotidiennes
  • Mettre en pratique de façon efficace votre connaissance du secteur des PME
  • Acquérir de la confiance dans la réalisation de l'analyse d'une PME et dans la création de solutions proactives
  • Déterminer la situation financière d'une petite entreprise
  • Établir, de manière proactive, des relations internes et externes
  • Découvrir les besoins et les objectifs d'une petite entreprise
  • Atténuer les risques et donc, les résultats négatifs
  • Offrir un service à la clientèle de calibre supérieur et fidéliser la clientèle
  • Comprendre les applications dans le contexte réel de ces nouvelles compétences
  • Attirer, conserver et étendre la clientèle du secteur des PME

Quel parcours mène au Certificat en services bancaires aux PME?

* Veuillez noter que les étudiants doivent réussir quatre cours et s’inscrire au Certificat en services bancaires aux PME avant de s’inscrire à l’examen.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le Certificat en services bancaires aux PME est destiné aux étudiants qui s'intéressent aux PME ou qui se sont déjà orientés dans ce secteur. Les candidats sont déjà conseillers auprès de PME, directeurs de compte de PME ou directeurs de succursales bancaires. Ce programme est également pertinent pour les gens qui évoluent dans les domaines des fonds communs de placement, des prêts personnels ou en tant que spécialistes des prêts hypothécaires, gestionnaires de risques ou assureurs.

Certificat en analyse technique

En quoi consiste le Certificat en analyse technique?

Le Certificat en analyse technique est un programme rigoureux qui atteste que vous avez acquis des connaissances et des compétences liées aux marchés des capitaux et à l’analyse technique. Il vous enseignera à reconnaître et à employer des méthodes tirées des traditions de l’analyse fondamentale et de l’analyse technique.

Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :

  • Comprendre les principes des marchés des capitaux, les avantages et les risques des associés aux produits d’investissement
  • Comprendre le fonctionnement des outils d’analyse fondamentale, comme les ratios financiers et le modèle d’actualisation du dividende
  • Comprendre les divers types d’instruments financiers, leurs avantages et leurs risques
  • Comparer et mettre en opposition l’analyse fondamentale et l’analyse technique
  • Faire la distinction entre l’analyse économique, sectorielle et des entreprises
  • Calculer et interpréter la valeur intrinsèque d’une action
  • Tracer et interpréter des graphiques en barres, en segments, en chandelier et chiffrés
  • Déterminer les niveaux de soutien et de résistance et les lignes de tendance
  • Lire et interpréter les formations graphiques de continuité et de renversement
  • Utiliser les indicateurs de tendance, de momentum et statistiques
  • Comprendre la relation entre les divers types de marchés (des marchandises, des titres à revenu fixe, de change et boursiers)
  • Comprendre les avantages et les inconvénients de la négociation à haute fréquence
  • Mettre en pratique des règles de gestion financière
  • Acquérir des connaissances de l’analyse des cycles et de l’analyse intermarché
  • Formuler un plan de négociation

Quel parcours mène au Certificat en analyse technique?

À qui ce cours s’adresse-t-il?

  • Les conseillers et représentants en placement qui souhaitent se démarquer par leur connaissance non seulement de l’analyse fondamentale, mais aussi de l’analyse technique.
  • Les personnes qui désirent assumer une fonction de négociateur professionnel du côté achat ou du côté vente ou encore se perfectionner dans une telle fonction. Ce certificat figure dans le parcours vers le Certificat en négociation et en vente d’actions et le Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe.
  • Les investisseurs autonomes qui veulent simplement perfectionner leurs compétences en négociation.
  • Les analystes et gestionnaires de portefeuille débutants qui désirent en apprendre davantage sur l’analyse technique et sur la façon dont elle peut venir compléter l’analyse fondamentale.

Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières

En quoi consiste le Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières?

Seul programme du genre au Canada, le Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières est conçu pour vous transmettre des connaissances spécialisées en ce qui a trait aux problèmes de conformité, aux mesures à prendre et aux incidences sur les divisions opérationnelles au sein de firmes de courtage. Ce programme réputé dans le domaine convient à tous les courtiers, qu’ils servent une clientèle d’investisseurs de détail ou institutionnels.

Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :

  • Acquérir des compétences en conformité des courtiers applicables tant au secteur de détail qu'au secteur institutionnel
  • Démontrer la capacité d’appliquer les compétences en conformité acquises dans le cadre des cours du Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
  • Évoluer facilement dans une firme de courtage
  • Acquérir des connaissances de la conformité vous assurant un avantage concurrentiel
  • Acquérir des connaissances reconnues et transférables

Quel parcours mène au Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières?

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières est destiné aux personnes qui souhaitent poursuivre leur carrière ou la faire progresser dans le domaine de la conformité au sein d’une firme de courtage en valeurs mobilières. Ces personnes comprennent les membres du personnel de la salle des marchés et le personnel administratif qui souhaitent obtenir un poste au sein des services de conformité, notamment analyste de conformité, gestionnaire de risque, superviseur des comptes de clients de détail, surveillant des pupitres de négociation, directeur de succursale ou agent de la conformité au sein d’une succursale de détail d’une maison de courtage ou d’un service de conformité d’une maison de courtage.

Certificat en stratégies sur produits dérivés

En quoi consiste le Certificat en stratégies sur les produits dérivés?

Le Certificat en stratégies sur les produits dérivés vous aidera à comprendre le monde complexe des produits dérivés. Vous acquerrez des connaissances et des compétences avancées liées aux investissements dans les produits dérivés et sur leurs applications, notamment en ce qui a trait aux options, aux contrats à terme et aux swaps. Vous apprendrez aussi à utiliser des produits dérivés pour gérer les risques liés aux taux d’intérêt, aux valeurs mobilières, aux devises et aux marchandises.

Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :

  • Acquérir des connaissances approfondies des options, des contrats à terme et des swaps
  • Acquérir des connaissances approfondies des marchés financiers et des marchés des capitaux sous-jacents
  • Comprendre les diverses méthodes d’utilisation des produits dérivés, notamment dans la gestion du risque, la négociation et la création de produits
  • Acquérir des compétences dans l’utilisation des diverses techniques de négociation fondées sur des options et des contrats à terme
  • Développer une connaissance poussée des données fondamentales déterminant l’offre et la demande dans les divers marchés financiers et de marchandises
  • Se démarquer en tant que spécialiste des produits dérivés

Quel parcours mène au Certificat en stratégies sur produits dérivés?

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Les personnes qui travaillent dans les secteurs ci-dessous.

  • Conseil en placement axé sur les produits dérivés
  • Ventes et négociations institutionnelles
  • Gestion du risque dans une institution financière ou une entreprise d’un autre secteur
  • Gestion de portefeuille de placements traditionnels ou alternatifs
  • Développement de produits structurés
  • Recherche associée aux actions et aux titres à revenu fixe
  • Trésorerie

Permis et inscription

Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective

En quoi consiste le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective?

Le Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective vous confère les connaissances, la reconnaissance et les outils nécessaires à la progression de votre carrière en prestation de conseils. Il permet aux conseillers en épargne collective d’approfondir leurs connaissances en planification financière et en placements, plutôt que de se limiter aux exigences liées au permis d’exercice de base. Vous aurez les compétences nécessaires à la mise au point de plans financiers complets qui conviennent à la situation de vos clients et qui tiennent compte de leurs besoins et de leurs contraintes.

Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :

  • Élaborer un plan d’action en vue de gérer et d’augmenter votre clientèle à l’aide de techniques de vente efficaces, et exercer vos aptitudes en gestion et en réseautage
  • Élaborer des plans financiers complets, tenant compte des besoins, des contraintes et de la situation particulière de vos clients
  • Recourir à l’analyse avancée des fonds d’investissement afin d’en évaluer les mérites
  • Évaluer les avantages et les risques que présentent les fonds d’investissement, par rapport aux autres placements, afin de déterminer ceux qui conviennent le mieux à vos clients, selon l’étape de la vie qu’ils ont atteinte
  • Aider vos clients à comprendre les occasions et les risques que présentent les produits de placement, de façon qu’ils puissent se sentir en confiance face à leurs plans financiers
  • Comprendre les limites qu’imposent les règlements aux pratiques de vente
  • Devenir l’un des principaux candidats à la relève, en vous positionnant pour ultimement vous charger de la clientèle des conseillers principaux
  • Apprendre de nouvelles approches pour affermir les relations avec les clients et élargir votre volume d'affaires

Quel parcours mène au Certificat en services-conseils avancés – Épargne collective?

Ce certificat mène également au titre de planificateur financier personnel (PFPMD).

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Ce certificat est un jalon important qui a été conçu spécialement pour les conseillers indépendants en fonds communs de placement qui souhaitent avoir plus de flexibilité dans leur carrière en planification financière. Il vise les professionnels débutant dans le secteur qui peuvent déjà avoir obtenu leur permis d’exercice relatif aux fonds communs de placement. Ces personnes comprennent les représentants commerciaux en fonds communs de placement débutants, les représentant en épargne collective débutants, les représentants en assurance vie et les adjoints aux conseillers financiers.

Certificat en stratégie de retraite

En quoi consiste le Certificat en stratégie de retraite?

Le Certificat en stratégie de retraite confirmera que vous possédez les connaissances et les compétences nécessaires pour aider vos clients à déterminer et à atteindre leurs objectifs en matière de planification de la retraite. Alors que les baby-boomers viennent grossir les rangs des quasi-retraités et des retraités, ce certificat vous permettra de vous démarquer en tant qu’expert pour saisir les occasions de ce marché en plein essor, tout en vous distinguant des autres conseillers.

Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :

  • Composer avec les particularités des clients âgés
  • Recommander des tactiques et des produits financiers pour convertir les actifs en revenu de façon à permettre au client d’adopter le mode de vie qu’il souhaite à la retraite tout en réduisant au minimum le risque d’épuisement de ses fonds avant son décès
  • Définir et recommander des stratégies permettant de réduire autant que possible les risques auxquels le patrimoine du client est exposé
  • Constituer des portefeuilles axés sur des objectifs en fonction de la répartition de l’actif et des modes de détention de l’actif
  • Recommander des stratégies pour réduire au minimum l’impôt que paye le client à la retraite et pour protéger son patrimoine
  • Déterminer l’efficacité du don aux membres de la famille
  • Déterminer des taux de retrait viables pour réduire autant que possible le risque de longévité
  • Acquérir une connaissance plus poussée de la conversion des avoirs et des taux de retraits viables
  • Bien comprendre les stratégies fiscales et les structures afférentes
  • Développer une crédibilité accrue à titre d’expert en retraite

Quel parcours mène au Certificat en stratégie de retraite?

Ce parcours mène aussi au titre professionnel de CIWMMD.

En raison de la restructuration du titre de CIWM, le parcours de formation du Certificat en stratégie de retraite a changé. CSI continuera de reconnaître l’ancien parcours de formation du Certificat en stratégie de retraite des personnes inscrites au cours Stratégies avancées de gestion de la retraite avant le 8 mai 2019, et qui termineront le cours durant la période d’inscription. Depuis le lancement du programme Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée le 8 mai 2019, un nouveau parcours s’offre à vous.

Exigences préalables

Les candidats doivent détenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD ou Pl. fin.) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion du patrimoine (NEGPMD) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF). Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI. Consultez la page sur le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée afin d’obtenir de l’information sur l’examen du Certificat en stratégie de retraite.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le Certificat en stratégies de retraite s’adresse aux personnes qui ont de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance, telles que conseiller en placement conseiller financier, planificateur financier et spécialiste de l’assurance-vie, que ce soit auprès d’une maison de courtage, d’une banque ou d’une organisation de planification financière. Ces personnes détiennent un titre en planification financière reconnu et aspirent maintenant à approfondir leurs connaissances en matière de stratégie de retraite.

Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire

En quoi consiste le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?

Le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire est conçu pour vous aider à acquérir une formation approfondie en gestion de patrimoine. Il vise également à témoigner de vos compétences et de vos connaissances qui reflètent les pratiques actuelles du secteur de la planification successorale et fiduciaire. Vous approfondirez vos connaissances liées à la planification successorale, à la planification de la relève, au processus fiduciaire, ainsi qu’aux stratégies et aux structures fiscales. Ce programme vous aidera aussi à acquérir des compétences pratiques à appliquer sans attendre à la situation actuelle de vos clients.

Ce cours vous permettra de faire ce qui suit :

  • Donner des conseils sur le transfert de différentes catégories de patrimoine
  • Approfondir la relation avec les clients à valeur nette élevée et devenir un partenaire dans le cadre de leurs efforts de planification
  • Effectuer des consultations sur les stratégies de planification fiscale et successorale
  • Donner des conseils sur le rôle des testaments, des procurations, des testaments biologiques et de l’homologation dans un plan de transfert de patrimoine
  • Offrir des services de planification de la relève aux petites entreprises et trouver une solution adaptée à chaque situation

Quel parcours mène au Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire?

Ce parcours mène aussi au titre professionnel de CIWMMD.

Dans le cadre de la restructuration du parcours menant au titre de CIWM, nous avons également changé le parcours du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire. CSI continuera de reconnaître l’ancien parcours de formation menant à l’obtention de ce Certificat pour quiconque s’est inscrit au cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire avant le 8 mai 2019 et terminera le cours dans les délais prescrits. Depuis le lancement du programme Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée le 8 mai 2019, un nouveau parcours s’offre à vous.

Exigences préalables

Les candidats doivent détenir un titre professionnel en planification financière (PFPMD, CFPMD ou Pl. fin.) ou encore avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion du patrimoine (NEGPMD) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF). Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI. Consultez la nouvelle page sur le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée afin d’obtenir de l’information sur l’examen du Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire s’adresse aux personnes qui ont de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance, telles que conseiller en placement conseiller financier, planificateur financier et spécialiste de l’assurance-vie, que ce soit auprès d’une maison de courtage, d’une banque ou d’une organisation de planification financière. Ces personnes doivent détenir un titre en planification financière reconnu et aspirer à approfondir leurs connaissances en stratégies de planification successorale et fiduciaire.

Certificat en crédit commercial

En quoi consiste le Certificat en crédit commercial?

Le Certificat en crédit commercial s’appuie sur l’expertise de Moody’s en gestion du risque pour vous aider à faire progresser votre carrière en respectant les normes les plus élevées en analyse de crédit et en prise de décision en matière de prêt. Ce programme vous aidera à mieux comprendre la propension au risque de votre institution, les priorités réglementaires et la stratégie de capital et la façon dont ces éléments informent vos décisions courantes en matière de prêt de façon à optimiser l’équilibre entre le risque et la rentabilité. Il vous permettra aussi de faire croître les activités de prêt aux entreprises de votre institution tout en respectant les normes professionnelles qui vous assurent la confiance des clients.

Ce programme vous permettra de faire ce qui suit :

  • Démontrer que vous répondrez aux critères d’une norme internationale dans le domaine de l’évaluation de prêts commerciaux et aux grandes entreprises
  • Acquérir les compétences nécessaires à l’analyse d’un débiteur, à l’atténuation des risques et aux recommandations de solutions de prêt optimales
  • Attribuer un prix aux facilités de crédit en fonction du risque, de la rentabilité et de la concurrence
  • Découvrirez une perspective stratégique des activités de crédit de votre entreprise
  • Apprendre à promouvoir la culture de la banque et à appliquer ses politiques en matière de risque
  • Développer des connaissances approfondies des pratiques exemplaires associées aux prêts commerciaux
  • Renforcer votre image de marque personnelle en adhérant aux normes professionnelles qui vous permettent de gagner la confiance des clients
  • Explorer de nouvelles avenues professionnelles

Ce certificat vous aidera à mieux comprendre la propension au risque de votre institution, les priorités réglementaires et la stratégie de capital et la façon dont ces éléments informent vos décisions courantes en matière de prêt de façon à optimiser l’équilibre entre le risque et la rentabilité.

Quel parcours mène au Certificat en crédit commercial?

Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe

En quoi consiste le Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe?

Le Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe est conçu pour expliquer clairement la structure de la négociation de titres à revenu fixe, ainsi que les opérations et les stratégies qui s’y rapportent, tant du côté de l’achat que de celui de la vente. Vous apprendrez à déterminer divers risques commerciaux, financiers et de conformité qui surviennent lors de la vente et du maintien d’un portefeuille-titres. Ce programme vous aidera à évaluer, à négocier et à vendre divers types de titres à revenu fixe, comme des obligations et des titres adossés à des créances hypothécaires.

Ce programme vous permettra de faire ce qui suit :

  • Décrire efficacement les responsabilités d’un négociateur de titres à revenu fixe
  • Décrire en détail la nature concurrentielle du processus de négociation
  • Déterminer les attribues clés que recherchent les firmes du côté achat chez un négociateur de titres à revenu fixe
  • Décrire ce que représentent les différentes variations de rendement
  • Calculer les changements de prix des obligations en fonction de leur durée et de leur convexité
  • Démontrer des stratégies actives de gestion de portefeuille d’investissement
  • Expliquer le fonctionnement des titres adossés à des créances hypothécaires
  • Démontrer comment mesurer et atténuer le risque sur le marché des titres à revenu fixe
  • Utiliser les produits dérivés de titres à revenu fixe pour effectuer des opérations de négociation et pour gérer le risque
  • Analyser les tendances du marché des titres à revenu fixe à l’aide d’analyses techniques
  • Développer des compétences générales pour améliorer vos capacités de vente et les relations avec vos clients

Quel parcours mène au Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe?

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe est conçu pour les étudiants qui possèdent un diplôme d’études secondaires et qui ont suivi le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD). Ils occupent un poste de débutant au pupitre des opérations sur titres ou souhaitent obtenir un poste dans le domaine de la négociation de titres à revenu fixe. Les personnes ciblées par ce programme sont aussi les membres du personnel du marché des obligations de détail, les négociateurs du marché monétaire, les membres du personnel de la salle des marchés qui souhaitent travailler au sein d’un pupitre de négociation et les représentants en placement. Les gestionnaires de portefeuille débutants et les analystes débutants pourraient aussi être intéressés par ce programme. La formule du cours permet aux étudiants de se tenir à jour en ce qui a trait aux tendances du secteur des services financiers. Une reconnaissance officielle de leurs connaissances et de leur expertise en négociation et en vente de titres à revenu fixe les aidera intégrer le secteur ou à passer d’un poste de débutant à un échelon supérieur.

Certificat en négociation et en vente d’actions

En quoi consiste le Certificat en négociation et en vente d’actions?

Le Certificat en négociation et en vente d’actions présente de l’information complète sur les marchés des capitaux, l’analyse fondamentale et technique ainsi que les règles boursières. À l’aide de scénarios réalistes, vous apprendrez le rôle de négociateur, les subtilités des opérations pour compte de tiers et compte propre et des activités de maintien de marché, en vous appuyant sur les principes fondamentaux de la gestion des risques.

Ce programme vous permettra de faire ce qui suit :

  • Comprendre les marchés des capitaux ainsi que les avantages et les risques des divers produits de placement
  • Comprendre les différents types de dérivés et la façon dont leur prix est établi
  • Évaluer les occasions d’investissement et de négociation à l’aide d’analyses fondamentales et d’analyses techniques
  • Approfondir ses connaissances des diverses Règles universelles d'intégrité du marché et les règles boursières
  • Déterminer les risques commerciaux, financiers et de conformité associés à la négociation de titres
  • Comprendre les techniques et les exigences règlementaires pour atténuer ces risques
  • Comprendre les activités de négociation du point de vue du vendeur et de l’acheteur
  • Établir la différence entre les mainteneurs de marché, les négociateurs mandataires et les négociateurs pour compte propre
  • Comprendre la nature concurrentielle du processus de négociation
  • Déterminer les attribues clés que recherchent les firmes du côté achat chez un négociateur de titres
  • Décrire la négociation à haute fréquence et son impact sur les marchés boursiers

Quel parcours mène au Certificat en négociation et en vente d’actions?

À qui ce cours s’adresse-t-il?

  • Aux personnes qui cherchent à intégrer le secteur de la ventes d’actions ou de la négociation du côté vente (courtiers en valeurs mobilières).
  • Aux personnes qui cherchent à obtenir un poste de négociation du côté achat (fonds communs de placement, fonds de couverture et fonds de retraite).
  • Aux négociateurs débutants des côtés achat ou vente qui cherchent à faire avancer leur carrière dans le secteur de la négociation.
  • Aux représentants en placement qui travaillent auprès de clients de détail et qui souhaitent intégrer le secteur de la négociation institutionnelle.
  • Aux analystes et aux gestionnaires de portefeuille débutants qui veulent en savoir plus sur le rôle de négociateur d’actions.
  • Les candidats développeront une crédibilité accrue auprès des employeurs, ce qui les aidera à décrocher des postes de négociation ou de vente d’actions.

Certificat en services bancaires personnels

En quoi consiste le Certificat en services bancaires personnels?

Grâce au Certificat en services bancaires personnels, vous acquerrez un ensemble complet de connaissances et de compétences liées aux services aux particuliers, y compris en ce qui a trait aux fonds communs de placement et à la prestation de conseils en placement, à l’établissement de relations, aux prêts à la consommation et à la gestion du risque. Ce programme vous assure aussi de respecter les normes professionnelles attestant de votre efficacité et de votre crédibilité en tant que conseiller financier auprès de vos clients.

Ce programme vous permettra de faire ce qui suit :

  • Mieux comprendre les pratiques de placement
  • Synthétiser les renseignements sur les clients afin de leur offrir des conseils de premier ordre
  • Déterminer des stratégies visant à répondre aux divers besoins et objectifs des clients en matière de placement et d’emprunt
  • Créer des relations positives et profitables reposant sur la communication, la confiance et la crédibilité
  • Établir une clientèle fidèle en leur offrant un rendement et un service supérieurs
  • Perfectionner vos compétences de vente
  • Repérer le risque et savoir l’atténuer

Quel parcours mène au Certificat en services bancaires personnels?

Les demandes de reconnaissance de titres professionnels sont assujetties à des frais et à la politique sur la reconnaissance des titres professionnels de CSI.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

  • Aux caissiers, aux représentants du service à la clientèle et aux représentant en services financiers qui souhaitent faire avancer leur carrière et avoir des responsabilités accrues
  • Aux professionnels des services bancaires de détail
  • Aux personnes ayant récemment décroché un emploi dans la vente
  • Aux conseillers en services bancaires aux particuliers
    qui cherchent à approfondir leurs connaissances du crédit et du crédit hypothécaire

Certificat en gestion bancaire

En quoi consiste le Certificat en gestion bancaire?

Le Certificat en gestion bancaire forme les directeurs de banque à guider le personnel, à mettre en place des initiatives visant à mousser les ventes, ainsi qu’à respecter les exigences de l’entreprise et la réglementation. En s’appuyant sur sa connaissance du secteur et des comportements éthiques et moraux, un directeur de banque sera outillé pour traiter avec ses clients et ses partenaires commerciaux avec succès lors d’interactions courantes. Vous adopterez le point de vue d’un propriétaire d’entreprise, ce qui vous donnera les compétences nécessaires à la pensée critique, à la gestion du risque et au renforcement d’une équipe des plus motivées.

Ce programme vous permettra de faire ce qui suit :

  • Étendre le point de vue d’un propriétaire d’entreprise afin de créer diverses occasions d’affaire et augmenter le revenu
  • Gérer les techniques visant à stimuler l’engagement des employés et à les aider à s’améliorer
  • Mettre en place et tenir à jour des exigences réglementaires d’entreprise
  • Mieux connaître les outils visant à créer et à mettre en place un plan opérationnel efficace pour augmenter les ventes

Quel parcours mène au Certificat en gestion bancaire?

Ce parcours mène aussi au titre de PFPMD ou au Certificat en services bancaires aux PME.