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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Apprenez-en davantage sur la façon dont les compétences non techniques peuvent vous aider à renforcer vos relations clients existantes et à vous préparer au succès lors de la création de nouvelles relations.
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Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
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Accueil > Apprentissage > Cours > Responsable de la conformité de la succursale (RCS) > RCS – Examen et crédits
Sujets à l’examen | Pondération |
---|---|
Le rôle du responsable de la conformité de la succursale | 6 % |
Réglementation du secteur de l’épargne collective | 12 % |
Exigences en matière d’inscription | 13 % |
Ouvertures de comptes | 13Â % |
Exigences en matière d’information à fournir et de convenance | 24 % |
Rapport sur le rendement du fonds | 8Â % |
Supervision des représentants et systèmes de contrôles | 18 % |
Traitement des plaintes de clients | 6Â % |
Structure | Information |
---|---|
Examens | 1 |
Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
Durée | 3 heures |
Présentation des questions | Choix multiples |
Nombre de questions par examen | 90 |
Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
Note de passage | 60Â % |
Travaux pratiques | Aucun |
Accréditation | Crédits |
---|---|
CFP Gestion de la pratique | 30 |
ARSF Assurance vie | 13 |
ICS Assurance vie | 5 |
CIM CIM Conformité | 12 |
PFP PFP Conformité | 3 |
PFP PFP Perfectionnement professionnel | 9 |
MTI MTI | 12 |
CIWM CIWM Conformité | 3 |
CIWM CIWM Perfectionnement professionnel | 12 |
CSF Conformité | 10 |
CSF Courtage en épargne collective | 10 |
AIC Assurance vie | 13 |
QAFP Gestion de la pratique | 30 |
MFDA Perfectionnement professionnel | 10 |
MFDA Conduite des affaires – Autres | 10 |
IQPF PDOM | 2 |
IQPF NP | 5 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.