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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
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- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Responsable de la conformité de la succursale (RCS)
Nombre d’heures d’étude : 35 - 45 heures
Durée de validité : 1 an
Quelle est la pondération de l’examen du RCS?
| Sujets à l’examen | Pondération |
|---|---|
| Le rôle du responsable de la conformité de la succursale | 6 % |
| Réglementation du secteur de l’épargne collective | 12 % |
| Exigences en matière d’inscription | 13 % |
| Ouvertures de comptes | 13Â % |
| Exigences en matière d’information à fournir et de convenance | 24 % |
| Rapport sur le rendement du fonds | 8Â % |
| Supervision des représentants et systèmes de contrôles | 18 % |
| Traitement des plaintes de clients | 6Â % |
Quelle est la structure de l’examen du RCS?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examens | 1 |
| Formule | Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | 3 heures |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions par examen | 90 |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
| Note de passage | 60Â % |
| Travaux pratiques | Aucun |
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CFP Gestion de la pratique | 30 |
| ARSF Assurance vie | 13 |
| ICS Assurance vie | 5 |
| CIM CIM Conformité | 12 |
| PFP PFP Conformité | 3 |
| PFP PFP Perfectionnement professionnel | 9 |
| MTI MTI | 12 |
| CIWM CIWM Conformité | 3 |
| CIWM CIWM Perfectionnement professionnel | 12 |
| CSF Conformité | 10 |
| CSF Courtage en épargne collective | 10 |
| AIC Assurance vie | 13 |
| QAFP Gestion de la pratique | 30 |
| MFDA Perfectionnement professionnel | 10 |
| MFDA Conduite des affaires – Autres | 10 |
| IQPF PDOM | 2 |
| IQPF NP | 5 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.