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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
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- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
- À propos des certificats et des titres professionnels
- Procédure en cas de faute déontologique
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- Processus d’inconduite éthique
- Comité de déontologie des titres professionnels
- Voir les titres de compétence octroyés antérieurement
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Pour les entreprises
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Trouvez des candidats qualifiés plus rapidement
Talent Pro met en relation des organisations avec des candidats qualifiés et agréés pour pourvoir des opportunités actives dans le secteur bancaire.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- IDÉES
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Nombre d’heures d’étude : 10 heures
La période d’inscription se termine le 31 décembre 2023.
Quelle est la structure de l’examen?
| Structure | Information |
|---|---|
| Formule des questionnaires | En ligne |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions par examen | 20 |
| Nombre d’examens | 1 pour chaque cours |
| Note de passage | 60Â % |
| Nombre d’essais autorisés | Illimité |
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
| - Accreditation au niveau du cours - | |
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| ADVOCIS - Formation structurée | 10 |
| CFA Institute - CFA - SER | 10 |
| CIM - CIM Conformité | 10 |
| CIWM - CIWM Conformité | 10 |
| MFDA - Conduite des affaires – Autres | 10 |
| OCRCVM - Conformité | 10 |
| PFP - PFP Conformité | 10 |
| Aperçu des réformes axées sur le client et information sur la relation_Série Réformes | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 1.5 |
| CFA Institute - CFA - PD | 1.5 |
| CFP - Gestion de la pratique | 1.5 |
| CIM - CIM Conformité | 1.5 |
| CIWM - CIWM Conformité | 1.5 |
| MTI - MTI | 1.5 |
| OCRCVM - Conformité | 1.5 |
| PFP - PFP Conformité | 1.5 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 1.5 |
| Bien connaître son produit_Série Réformes | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| CFA Institute - CFA - SER | 2.5 |
| CFP - Gestion de la pratique | 2.5 |
| CIM - CIM Conformité | 2.5 |
| CIWM - CIWM Conformité | 2.5 |
| MFDA - Conduite des affaires – Autres | 2.5 |
| MTI - MTI | 2.5 |
| OCRCVM - Conformité | 2.5 |
| PFP - PFP Conformité | 2.5 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 2.5 |
| Conflits d'intérêts_ Série Réformes | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 2.5 |
| AIC - Assurance vie | 2.5 |
| ARSF - Assurance vie | 2.5 |
| CFA Institute - CFA - SER | 2.5 |
| CFP - Gestion de la pratique | 2.5 |
| CIM - CIM Conformité | 2.5 |
| CIWM - CIWM Conformité | 2.5 |
| CSF - Conformité | 2.5 |
| ICBC - Assurance vie | 2.5 |
| ICM - Assurance vie | 2.5 |
| ICS - Assurance vie | 2.5 |
| MTI - MTI | 2.5 |
| OCRCVM - Conformité | 2.5 |
| PFP - PFP Conformité | 2.5 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 2.5 |
| Connaissance du client et convenance au client renforcées _Série Réformes | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| CFA Institute - CFA - SER | 3 |
| CFP - Gestion de la pratique | 3 |
| CIM - CIM Conformité | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CIWM - CIWM Conformité | 3 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 3 |
| OCRCVM - Conformité | 3 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Conformité | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 3 |
| Évaluation finale – Protéger les clients âgés et vulnérables | |
| Accréditation | Crédits |
| ADVOCIS - Formation structurée | 3 |
| AIC - Assurance vie | |
| ARSF - Assurance vie | 3 |
| CFA Institute - CFA - PD | 3 |
| CFP - Gestion de la pratique | 3 |
| CIM - CIM Conformité | 3 |
| CIM - CIM Perfectionnement professionnel | 3 |
| CIWM - CIWM Conformité | 3 |
| CIWM - CIWM Perfectionnement professionnel | 3 |
| ICBC - Assurance vie | 3 |
| ICM - Assurance vie | 3 |
| ICS - Assurance vie | 3 |
| MTI - MTI | 3 |
| OCRCVM - Conformité | 3 |
| OCRCVM - Perfectionnement professionnel | 3 |
| PFP - PFP Conformité | 3 |
| PFP - PFP Perfectionnement professionnel | 3 |
| QAFP - Gestion de la pratique | 3 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.