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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
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Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
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Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
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FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
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PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
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CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Règle « Bien connaître son client » et règle sur la convenance renforcées – Série Réformes axées sur le client
Outil de recherche de FC
Explorez les cours vous permettant de respecter les exigences en matière de formation continue.
Pour commencerQuel est le plan du cours?
Leçon 1 : Aperçu des principes de connaissance du client et de convenance au client
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Introduction
- Aperçu des principes de connaissance du client et de convenance au client
- Interaction entre les principes de connaissance du client, de connaissance du produit et de convenance au client
- Évolution de la réglementation
- Réformes axées sur le client
- Résumé des principales modifications apportées aux règles de connaissance du client et de convenance au client
- Harmonisation des règles de l’OCRCVM et de l’ACFM avec les réformes axées sur le client
- Dispenses des exigences de connaissance du client et de convenance au client
- Résumé
Leçon 2 : Règle « Bien connaître son client »
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Introduction
- Contexte général
- Situation personnelle du client
- Situation financière du client
- Besoins en liquidités
- Avoirs financiers et valeur nette du client
- L’effet de levier pour financer l’achat de titres
- Besoins et objectifs de placement du client
- Connaissances du client en matière de placement
- Profil de risque du client
- Capacité à assumer des pertes
- Considérations d’ordre émotionnel lors de l’établissement du profil de risque (tolérance au risque)
- Résolution des incompatibilités entre les attentes du client et son profil de risque
- Horizon de placement du client
- Confirmation et mise à jour de l’information relative à la connaissance du client
- Établissement d’un processus de connaissance du client sur mesure
- Connaissance du client dans le cas de comptes multiples
Leçon 3 : Évaluation de la convenance
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Introduction
- Critères d’évaluation de la convenance
- Concentration et liquidité
- Incidence des coûts
- Éventail raisonnable d’autres solutions
- Intérêts supérieurs du client
- Convenance des types de comptes
- Autres événements déclencheurs d’une évaluation de la convenance
- Opérations exécutées selon les instructions du client
- Gestion continue des comptes clients
- Examens périodiques
- Instructions de clients et liquidation
- Indisponibilité de comptes et de services
- Convenance à l’échelle du portefeuille
- Clients vulnérables
- Délégation des responsabilités d’évaluation de la convenance
- Prévention et traitement de placements inappropriés
- Renseignements complémentaires
- Résumé