- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en négociation et en vente d’actions
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- Certificat en services bancaires personnels
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- Tous les cours
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CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
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Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
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Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
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Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVMMD)
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Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
Produit en vedette
Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
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CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
Produit en vedette
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
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MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
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Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
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Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
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Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- À propos
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
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Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
La planification successorale
Outil de recherche de FC
Explorez les cours vous permettant de respecter les exigences en matière de formation continue.
Pour commencerQuel est le plan du cours?
Leçon 1
Voici les sujets couverts dans ce chapitre :
- Introduction
- L’évaluation des besoins de la famille, des priorités et des objectifs de la planification successorale
- L’approche de la planification successorale avec les clients
- Mourir intestat : la solution gouvernementale
- Le testament
- Le double objet du testament
- Les formes de testament
- Les clauses fondamentales d’un testament
- Les clauses spéciales dans le testament
- La désignation de tuteurs pour les bénéficiaires mineurs
- La clause de survie
- La représentation (per stirpes / per capita)
- Les restrictions à la liberté testamentaire
- La modification ou le remplacement d’un testament par un nouveau
- Les biens couverts par un testament et ceux qui en sont exclus
- La révision du testament afin de s’assurer qu’il répond aux besoins du client
- Marche à suivre pour faire valider un testament
Leçon 2
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de faire ce qui suit :
- Le liquidateur de la succession (exécuteur testamentaire à l’extérieur du Québec)
- Le choix du liquidateur de la succession
- Le gestionnaire de patrimoine en tant que liquidateur
- Le liquidateur professionnel
- Les pouvoirs du liquidateur
- La liste des placements autorisés par la loi
- La norme de l’investisseur prudent et diligent
- La rémunération du liquidateur
- La réduction de l’impôt et le report de l’impôt avant le décès
- La disposition des biens en immobilisation avant le décès
- Le transfert de biens en immobilisation à un conjoint ou à une fiducie au profit du conjoint
- Le transfert d’un bien en immobilisation à une société par actions
- Le gel successoral
- Les principaux objectifs du gel successoral
- L’utilisation de la société de portefeuille et de la fiducie non testamentaire
- Les risques du gel successoral
- Le revenu d’une société de personnes
- L’impôt au décès
Leçon 3
À la fin de ce chapitre, vous serez en mesure de faire ce qui suit :
- L’évaluation des dernières responsabilités fiscales du client
- Des techniques pour différer ou réduire l’imposition
- Le transfert de biens au conjoint survivant
- La nomination d’un époux ou d’un conjoint de fait comme bénéficiaire du REER ou du FERR
- La désignation d’un enfant dépendant financièrement en tant que bénéficiaire du REER ou du FERR
- L’échec du mariage ou le décès  conséquences sur le REER
- L’application des pertes en capital non utilisées
- L’assurance-vie
- L’augmentation des dépenses avant le décès
- Les biens agricoles
- La diminution de la valeur du marché après le décès
- La production d’une déclaration de revenus suite au décès
- Les droits ou biens
- Les déclarations de revenus au nom du propriétaire d’une entreprise ou d’un associé
- Le bénéficiaire du revenu d’une fiducie testamentaire
- La déductibilité des pertes en capital
- Les dons de bienfaisance ou legs
- Les règles concernant les dons de bienfaisance
- L’équipe de planification successorale
- La famille
- L’avocat / le notaire
- Le comptable
- L’évaluateur de l’entreprise
- L’évaluateur successoral
- Le directeur funéraire
- Le planificateur des donations
- Le thérapeute