Curriculum du cours Bases de la gestion de placements

Contenu du cours :

  • Expliquer l’approche systématique en matière de gestion de placements.
  • Définir la théorie du portefeuille, le risque et le rendement.
  • Comparer le modèle d’évaluation des actifs financiers et le modèle de marché.
  • Décrire les avantages et les inconvénients associés aux placements en titres internationaux.
  • Décrire les avantages d’une stratégie de répartition des actifs.
  • Expliquer la constitution d’une répartition des actifs pour un client.
  • Expliquer l’importance du rééquilibrage et mettre en œuvre une bonne stratégie de rééquilibrage pour vos clients.
  • Expliquer comment procéder à une stratégie de répartition tactique des actifs pour un client.
  • Énumérer et définir les différentes sources de volatilité qui ont un impact sur les rendements des fonds communs de placement.
  • Appliquer les étapes prévues dans le processus de sélection d’un fonds commun de placement, y compris le calcul de la volatilité.
  • Analyser les fonds communs de placement en fonction de leur personnel.
  • Analyser les fonds communs de placement en fonction de leur processus.
  • Analyser les fonds communs de placement en fonction de leur philosophie.
  • Analyser les fonds communs de placement en fonction de leur rendement
  • Expliquer les exigences réglementaires et les différentes structures juridiques des FNB.
  • Décrire les principales caractéristiques des fonds négociés en bourse.
  • Faire la distinction entre les différents types de FNB.
  • Cerner et expliquer les risques propres aux FNB.
  • Expliquer ce qu’est un placement alternatif.
  • Présenter les avantages liés à l’ajout de placements alternatifs à un portefeuille.
  • Décrire les principales caractéristiques structurelles des fonds de couverture, des fonds communs de placement alternatifs, des fonds de fonds de couverture et des sociétés d’investissement à capital fixe.
  • Décrire les risques inhérents aux placements alternatifs et la convenance de ces placements.

Modalités d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • des objectifs d’apprentissage pour suivre le programme pas à pas;
  • des outils interactifs pour évaluer les connaissances acquises et mettre le contenu du cours en application;
  • des mises à jour des cours;
  • un accès au soutien dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.

Quel est le syllabus du cours?

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Module 1 – Introduction à la gestion de placements (2 crédits de FC en PP de l’ACFM)

Dans ce module, nous présentons une approche systématique en matière de gestion des placements. Nous décrivons le risque et le rendement d’un portefeuille et nous abordons des sujets comme la corrélation, la moyenne-variance et la diversification. Nous expliquons aussi comment utiliser le modèle d’évaluation des actifs financiers et le modèle de marché pour mesurer le rendement espéré. Enfin, nous discutons des placements en titres internationaux. Contenu du module :

  • Approche systématique de la gestion de placements
  • Théorie du portefeuille
  • Investissement international

Module 2 – Répartition des actifs (2 crédits de FC en PP de l’ACFM)

Le présent module expose les étapes et décrit les avantages d’une bonne stratégie de répartition des actifs. Il présente également les facteurs importants à prendre en considération dans l’établissement d’une répartition stratégique des actifs ainsi que les méthodes communes qui y sont associées. On y explique aussi le rééquilibrage des portefeuilles de vos clients afin d’en tirer le maximum au moindre coût possible. Finalement, vous y trouverez différentes approches de la répartition tactique des actifs ainsi que les avantages et les risques qui y sont associés.

Contenu du module :

  • Répartition des actifs
  • Répartition stratégique des actifs
  • Rééquilibrage
  • Répartition tactique des actifs

Module 3 – Planification financière pour les retraités migrateurs (2 crédits de FC en PP de l’ACFM)

Dans le présent module, on explorera divers facteurs qui influencent la volatilité des fonds communs de placement. Vous y trouverez un processus en dix étapes pour sélectionner des fonds communs de placement dans chacune des catégories. Ce module renferme aussi un ensemble de lignes directrices sur le choix des bonnes personnes pour gérer les fonds communs de placement de vos clients. Enfin, on explore les processus que de nombreuses firmes de gestion de placements prospères ont en commun, ainsi que les philosophies et les facteurs de rendement des placements en titres de participation et en titres à revenu fixe.

Contenu du module :

  • Volatilité des rendements des fonds communs de placement
  • Étapes à suivre pour sélectionner un fonds commun de placement
  • Le personnel
  • Le processus
  • La philosophie
  • Le rendement

Module 4 - Aperçu des fonds négociés en bourse et des fonds alternatifs liquides (2 crédits de FC en PP de l’ACFM)

Dans ce module, nous vous présentons la réglementation, la structure et la fiscalité des fonds négociés en bourse. Nous abordons également les caractéristiques, les risques et les différents types de fonds négociés en bourse. Enfin, nous verrons les avantages, les risques et la structure des placements alternatifs, notamment les fonds de couverture et les fonds alternatifs liquides. Contenu du module :

  • Réglementation et structure des fonds négociés en bourse
  • Principales caractéristiques des fonds négociés en bourse
  • Différents types de fonds négociés en bourse
  • Risques liés au placement dans des FNB
  • Placements alternatifs
  • Avantages et risques liés au placement dans des fonds alternatifs
  • Structures des placements alternatifs
  • Facteurs de risque et convenance liés aux placements alternatifs

Achèvement des modules et du cours

Après avoir réussi chaque module (en répondant aux questionnaires en ligne), vous obtiendrez des crédits de formation continue (FC) reconnus par de multiples organismes, comme indiqué ci-dessous. Vous obtiendrez des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous n’aurez terminé le cours qu’une fois que vous aurez réussi tous les modules du cours. Vous pourrez ensuite télécharger un Avis de réussite du cours que vous trouverez dans votre profil d’étudiant. Cet avis demeurera dans votre profil à titre de confirmation officielle de réussite du cours.