Méthodes de gestion de portefeuille (MGPMD)

Contenu du cours :

  • Détails relatifs aux nouveaux processus de développement de produits de placement
  • Utilisation de FNB dans la gestion de portefeuille
  • Stratégies avancées relatives aux titres à revenu fixe
  • Opérations de négociation de titres à revenu fixe
  • Utilisation et structure de produits dérivés de crédit et de titres adossés à des créances
  • Techniques avancées de constitution de portefeuille
  • Création de structures de propriété et de rémunération
  • Meilleures pratiques pour gérer de manière efficace la salle de marchés, le suivi de marché et le service de post-marché
  • Contexte réglementaire et responsabilités fiduciaires
  • Utilisation de placements alternatifs en gestion de portefeuilles institutionnels

Diverses options d’apprentissage

Le système d’apprentissage en ligne de CSI vous aide à atteindre vos objectifs d’étude. L’inscription au cours comprend ce qui suit :

  • Des objectifs d’apprentissage qui vous aideront à concentrer votre attention.
  • Des questions de révision en ligne après chaque chapitre pour évaluer les progrès accomplis.
  • Des mises à jour du cours qui vous assurent d’apprendre la matière pratique la plus actuelle.
  • Un accès au soutien dispensé par des spécialistes pédagogiques de CSI.

Quel est le plan du cours?

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Chapitre 1 – Gestion de portefeuille Aperçu

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Qu’est-ce qu’un gestionnaire de portefeuille?
  • Catégories d’inscription aux termes du Règlement 31-103
  • Réglementation du secteur du placement
  • Meilleures pratiques
  • Gestion discrétionnaire chez un courtier membre de l’OCRCVM

Chapitre 2 – Éthique et gestion de portefeuille

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Éthique
  • Codes d’éthique ou de déontologie
  • Confiance et obligation fiduciaire

Chapitre 3 – L’investisseur institutionnel

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Intermédiation financière
  • Gouvernance

Chapitre 4 – La firme de gestion de placements

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Structures de propriété et de rémunération
  • Réglementation et inscription
  • Structure organisationnelle
  • Catégories d’investisseurs
  • Canaux de prestation de services
  • Mandats de placement
  • Rôles et responsabilités des gestionnaires de placements institutionnels
  • Frais de gestion de placements
  • Enjeux sectoriels
  • La gouvernance d’entreprise

Chapitre 5 – La salle des marchés

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Un aperçu de la salle des marchés
  • Les quatre secteurs de la salle des marchés
  • Flux d’informations entre les membres du personnel de la salle des marchés
  • Pratiques exemplaires de la salle des marchés
  • Recrutement de clients
  • Perte de clients

Chapitre 6 – Suivi de marché et service de post-marché

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Aperçu du suivi de marché
  • Le suivi de marché
  • Le service de post-marché

Chapitre 7 – Gestion de portefeuilles d’actions

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Approches ascendante et descendante
  • Styles de gestion de portefeuille
  • Utilisation de produits dérivés dans la gestion d’un portefeuille d’actions
  • Incidences fiscales
  • L’utilisation des fonds négociés en bourse (FNB) pour gérer des portefeuilles d’actions

Chapitre 8 – Gestion de portefeuilles de placements à revenu fixe : opérations de négociation, styles de gestion et opérations « boîte »

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Opérations de négociations de titres à revenu fixe
  • Styles de gestion des obligations
  • Opérations « boîte »

Chapitre 9 – Gestion de portefeuilles de placements à revenu fixe : autres techniques de constitution d’un portefeuille d’obligations, obligations à haut rendement et FNB

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Autres techniques de constitution d’un portefeuille d’obligations
  • Obligations à haut rendement (obligations de pacotille)
  • Fonds négociés en bourse (FNB) de titres à revenu fixe

Chapitre 10 – Utilisations autorisées des produits dérivés par les fonds communs de placement

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Les types de fonds communs de placement qui utilisent les dérivés
  • Réglementation des fonds communs de placement
  • Usage des dérivés par les fonds communs de placement
  • Avantages des produits dérivés
  • Les risques associés aux produits dérivés

Chapitre 11 – Création de nouveaux mandats de gestion de portefeuille

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Processus de mise au point d’un nouveau produit de placement
  • Lignes directrices et restrictions de placement

Chapitre 12 – Placements alternatifs

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Définition des placements alternatifs
  • Pourquoi investir dans des placements alternatifs
  • Questions et difficultés relatives aux placements alternatifs
  • Analyse d’attribution
  • Les risques propres aux placements alternatifs
  • Diligence raisonnable
  • Tendances et nouveautés dans le domaine des placements alternatifs

Chapitre 13 – Présentation d’informations sur les portefeuilles de clients et analyse d’attribution

Voici les sujets couverts dans ce chapitre :

  • Présentation d’informations sur les portefeuilles de clients
  • Rapports sur la gestion de portefeuille
  • Analyse d’attribution

Avis de réussite du cours, certificat mural et badge numérique.

Lorsque vous aurez terminé ce cours avec succès, vous trouverez dans votre profil d’étudiant un Avis de réussite du cours, que vous pourrez télécharger. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de confirmation officielle de réussite du cours. Vous pouvez aussi obtenir un badge numérique dans votre profil d’étudiant attestant de votre réussite du cours. Les badges numériques sont des fichiers d’image portables qui vous permettent d’annoncer vos titres de compétences partout sur Internet. Vous pouvez les afficher dans votre signature de courriel, sur votre site Web personnel, dans vos canaux de médias sociaux et même dans les copies électroniques de votre CV. CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Des cadres sont offerts pour afficher votre certificat. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez. CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

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