Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée

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Durée de validité : 1 an

Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?

- Accreditation au niveau du cours -
AccréditationCrédits
CSF - Assurance de personnes10
CSF - Courtage en épargne collective10
IQPF - PDOM15
MFDA - Perfectionnement professionnel20
Comprendre la retraite de votre client
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée3
AIC - Assurance vie3
CFA Institute - CFA - PD3
CFP - Planification financière3
CIM - CIM Perfectionnement professionnel3
CSF - Courtage en épargne collective3
FSRA - Assurance vie3
ICBC - Assurance vie3
ICM - Assurance vie3
ICS - Assurance vie3
IIROC - Perfectionnement professionnel3
IQPF - PDOM3
MFDA - Perfectionnement professionnel3
PFP - PFP Perfectionnement professionnel3
QAFP - Planification financière3
Dons et transferts aux membres de la famille
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée1
AIC - Assurance vie1
CFA Institute - CFA - PD1
CFP - Planification financière1
CIM - CIM Perfectionnement professionnel1
CSF - Courtage en épargne collective1
FSRA - Assurance vie1
ICBC - Assurance vie1
ICM - Assurance vie1
ICS - Assurance vie1
IIROC - Perfectionnement professionnel1
IQPF - PDOM1
MFDA - Perfectionnement professionnel1
PFP - PFP Perfectionnement professionnel1
QAFP - Planification financière1
Les fiducies comme outil de protection des actifs et de réduction des impôts
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée0.5
AIC - Assurance vie0.5
CFA Institute - CFA - PD0.5
CFP - Planification financière0.5
CIM - CIM Perfectionnement professionnel0.5
CSF - Courtage en épargne collective1
FSRA - Assurance vie0.5
ICBC - Assurance vie0.5
ICM - Assurance vie0.5
ICS - Assurance vie0.5
IIROC - Perfectionnement professionnel0.5
MFDA - Perfectionnement professionnel1
PFP - PFP Perfectionnement professionnel0.5
QAFP - Planification financière0.5
Les stratégies fiscales à la retraite
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée2.5
AIC - Assurance vie2.5
CFA Institute - CFA - PD2.5
CFP - Planification financière2.5
CIM - CIM Perfectionnement professionnel2.5
CSF - Courtage en épargne collective3
ICM - Assurance vie2.5
ICS - Assurance vie2.5
IIROC - Perfectionnement professionnel2.5
IQPF - PDOM2
MFDA - Perfectionnement professionnel3
PFP - PFP Perfectionnement professionnel2.5
QAFP - Planification financière2.5
Longévité des portefeuilles de retraite
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée1.5
AIC - Assurance vie1.5
CFA Institute - CFA - PD1.5
CFP - Planification financière1.5
CIM - CIM Perfectionnement professionnel1.5
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie1.5
ICBC - Assurance vie1.5
ICS - Assurance vie1.5
IIROC - Perfectionnement professionnel1.5
MFDA - Perfectionnement professionnel2
PFP - PFP Perfectionnement professionnel1.5
QAFP - Planification financière1.5
Modes de détention des actifs
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée1
AIC - Assurance vie1
CFA Institute - CFA - PD1
CFP - Planification financière1
CIM - CIM Perfectionnement professionnel1
FSRA - Assurance vie1
ICBC - Assurance vie1
ICM - Assurance vie1
ICS - Assurance vie1
IIROC - Perfectionnement professionnel1
IQPF - PDOM1
MFDA - Perfectionnement professionnel1
PFP - PFP Perfectionnement professionnel1
QAFP - Planification financière1
Placements générateurs de revenu
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée3.5
AIC - Assurance vie3.5
CFA Institute - CFA - PD3.5
CFP - Planification financière3.5
CIM - CIM Perfectionnement professionnel3.5
CSF - Courtage en épargne collective4
FSRA - Assurance vie3.5
ICBC - Assurance vie3.5
ICS - Assurance vie3.5
IIROC - Perfectionnement professionnel3.5
IQPF - PDOM3
MFDA - Perfectionnement professionnel4
PFP - PFP Perfectionnement professionnel3.5
QAFP - Planification financière3.5
Protéger le patrimoine en cas de divorce
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée1
AIC - Assurance vie1
CFA Institute - CFA - PD1
CFP - Planification financière1
CIM - CIM Perfectionnement professionnel1
CSF - Courtage en épargne collective1
FSRA - Assurance vie1
ICBC - Assurance vie1
ICM - Assurance vie1
ICS - Assurance vie1
IIROC - Perfectionnement professionnel1
IQPF - PDOM1
MFDA - Perfectionnement professionnel1
PFP - PFP Perfectionnement professionnel1
QAFP - Planification financière1
Protéger le patrimoine familial
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée4.5
AIC - Assurance vie4.5
CFA Institute - CFA - PD4.5
CFP - Planification financière4.5
CIM - CIM Perfectionnement professionnel4.5
CSF - Assurance de personnes5
FSRA - Assurance vie4.5
ICBC - Assurance vie4.5
ICM - Assurance vie4.5
ICS - Assurance vie4.5
IIROC - Perfectionnement professionnel4.5
IQPF - PDOM3
MFDA - Perfectionnement professionnel5
PFP - PFP Perfectionnement professionnel4.5
QAFP - Planification financière4.5
Stratégies de placement axées sur les objectifs
AccréditationCrédits
ADVOCIS - Formation structurée1.5
AIC - Assurance vie1.5
CFA Institute - CFA - PD1.5
CFP - Planification financière1.5
CIM - CIM Perfectionnement professionnel1.5
CSF - Courtage en épargne collective2
FSRA - Assurance vie1.5
ICBC - Assurance vie1.5
IIROC - Perfectionnement professionnel1.5
IQPF - PDOM1
MFDA - Perfectionnement professionnel2
PFP - PFP Perfectionnement professionnel1.5
QAFP - Planification financière1.5

Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.

Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.

Quelle est la structure de l’examen?

Structure Information
Tests 1 par module
Formule des tests En ligne
Longueur du test Entre 20 et 30 questions généralement
Présentation des questions Choix multiples
Nombre d’essais autorisés par examen 3
Note de passage 70 %