Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)

Nombre d’heures d’étude : 110 - 160 heures

Durée de validité : 1 an

Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?

AccréditationCrédits
CFP Planification financière30
ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 145
ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 245
FSRA Assurance vie30
ICS Assurance vie10
ICM Assurance vie10
ICBC Assurance vie30
AMP Hypothèque24
PFP PFP Perfectionnement professionnel30
CIM CIM Perfectionnement professionnel40
MTI MTI30
QAFP Planification financière30
CSF Conformité 5
CSF Courtage en épargne collective10
AIC Assurance vie30
IIROC Perfectionnement professionnel20

Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.

Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.

Quelle est la pondération de l’examen du NGEPMD ?

Sujets de l’examen 1 Pondération
Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière 17 %
Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale 16 %
Planification de la retraite 17 %
Planification successorale 8 %
Gestion de placements et répartition des actifs 12 %
Titres de participation et titres d’emprunt 12 %
Produits gérés 20 %
Sujets de l’examen 2 Pondération
Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière 20 %
Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale 15 %
Planification de la retraite 17 %
Planification successorale 9 %
Gestion de placements et répartition des actifs 12 %
Titres de participation et titres d’emprunt 13 %
Produits gérés, suivi et évaluation de la performance du portefeuille 14 %

Quelle est la Structure de l’examen du NGEPMD ?

Structure Information
Examens 2
Formule Examen 1 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) Examen 2 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen)
Durée Examen 1 : 3 heure Examen 2 : 3 heures
Présentation des questions Examen 1 : Examen à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à choix multiples
Nombre de questions par examen Examen 1 : 120 questions Examen 2 : 50 questions
Nombre d’essais autorisés par examen 3
Note de passage Examen 1 : 60 % Examen 2 : 60 %
Travaux pratiques Aucun

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