- Apprentissage
- Certificat en conseils de services financiers
- Certificat en conseils financiers avancés
- Certificat en conseils de placement avancés
- Certificat en services bancaires aux PME
- Certificat en analyse technique
- Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
- Certificat en stratégies sur produits dérivés
- Certificat en stratégie de retraite
- Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire
- Certificate in Commercial Credit (CICC)
- Certificat en négociation et en vente d’actions
- Certificat en négociation et en vente d’actions
- Certificat en services bancaires personnels
- Certificat en gestion bancaire
- Microcertificat en placements alternatifs
- Afficher tous les parcours de certificat
- Fellow de CSI (FCSI)
- Planificateur financier personnel (PFPMD)
- Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
- Certified International Wealth Manager (CIWM)
- Conseiller désigné en services financiers (DFSAMC)
- MTIMD Professionnel des successions et des fiducies
- Planificateur financier agréé (CFPMD)
- Parcours CSI menant au Programme en Qualified Associate Financial Planner (QAFPâ„¢)
- Parcours CSI menant au Programme en planification financière au Québec (IQPF)
- Voir tous les parcours de désignation
- Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP)
- Planification financière I (PF I)
- Planification financière II (PF II)
- Financial Planning Supplement (FPSU)
- Programme de formation du conseiller en placement (90 jours)
- Programme de qualification en assurance de personnes (PQAP)
- Applied Financial Planning Certification Exam (AFP)
- Examen de certification du CIWM
- Life Licence Qualification Program Insurance Course (LLQP)
- Tous les cours
Produit en vedette
CFSA: Preferred Credential for Personal Bankers
Better understand your clients' unique financial needs and goals to build positive client relationships with the CFSA.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
Produit en vedette
Répondez aux exigences de FC rapidement et facilement
Explorez les cours de formation continue et répondez aux exigences qui vous sont imposées par CSI, l’OCRCVM, la CSF et d’autres associations professionnelles ou organismes de certification.
Produit en vedette
Menez des conversations efficaces avec vos clients
Commencez par suivre le cours Conseils en services financiers aux particuliers (CSFP) pour accroître vos compétences relationnelles et nouer des relations fructueuses avec vos clients.
Produit en vedette
Explorez divers parcours de carrière
Explorez les différentes opportunités de carrière dans le secteur des services financiers, et consultez les cours et les titres de compétence recommandés.
- Examens et soutien
Produit en vedette
Série de webinaires de révision du CCVMMD
Consolidez votre compréhension du contenu du CCVMMD en assistant à des sessions en ligne en direct pour passer vos examens avec assurance! (en anglais seulement)
Produit en vedette
Votre examen CSI approche?
Passez votre examen soit à distance depuis le lieu de votre choix (y compris votre domicile), soit en personne dans l’un de nos centres prévus à cet effet.
- Titres de compétences
Produit en vedette
Des titres de compétence qui ont leur importance
Répondez aux normes d’expérience et de formation les plus élevées applicables aux professionnels de la finance en obtenant un certificat, un titre de compétence ou une distinction professionnelle de CSI.
Produit en vedette
FCSIMD, le titre le plus prestigieux des services financiers
Rejoignez un groupe d’élite composé de leaders réputés du secteur des services financiers et faites une véritable différence dans la vie de vos clients avec le titre de Fellow de CSI (FCSIMD).
Produit en vedette
PFPMD, un titre de premier ordre pour les planificateurs financiers
Maîtrisez les compétences nécessaires en planification financière avec le titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) certifié ISO et approuvé par l’ARSF.
Produit en vedette
CIMMD, le titre de compétence reconnu des gestionnaires de placements
Sous-titre : Apprenez à rendre des services de gestion discrétionnaire de fonds à des clients avertis en obtenant le titre de Chartered Investment Manager (CIMMD).
Produit en vedette
CIWM, un titre de premier ordre pour les gestionnaires de patrimoine
Produit en vedette
MTIMD, un titre prestigieux pour les gestionnaires de patrimoine et de fiducies
Devenez expert(e) de la réglementation et des incidences fiscales à maîtriser pour mener des activités de gestion et de transfert de patrimoine en obtenant le titre de MTIMDD.
- Plateformes
Produit en vedette
Des webinaires pour promouvoir la littératie financière
Pendant le mois de la littératie financière, nous visons à aider les Canadiens à mieux comprendre leurs finances et à évoluer dans un marché économique changeant. (en anglais seulement)
Produit en vedette
Devenez présentateur ou présentatrice aux côtés de CSI
La Tribune CSI donne aux détenteurs de titres professionnels l’occasion de s’exprimer lors de webinaires sur des sujets qui touchent leurs clients, leurs collègues et les investisseurs.
Produit en vedette
Trouvez des candidats qualifiés en un instant
La plateforme TalentPro met des organisations en relation avec des candidats qualifiés et détenteurs de titres professionnels pour pourvoir des postes vacants dans le secteur bancaire.
- À propos
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Produit en vedette
Le titre de PFPMD, officiellement approuvé par l’ARSF
L’ARSF a approuvé l’usage du titre de Planificateur financier personnel (PFPMD) par les professionnels de cette discipline en Ontario.
Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGPMD)
Nombre d’heures d’étude : 110 - 160 heures
Durée de validité : 1 an
Quels crédits de formation continue (FC) vais-je obtenir?
| Accréditation | Crédits |
|---|---|
| CFP Planification financière | 30 |
| ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 1 | 45 |
| ADVOCIS Formation structuréeEXAMEN 2 | 45 |
| ARSF Assurance vie | 30 |
| ICS Assurance vie | 10 |
| ICM Assurance vie | 10 |
| ICBC Assurance vie | 30 |
| AMP Hypothèque | 24 |
| PFP PFP Perfectionnement professionnel | 30 |
| CIM CIM Perfectionnement professionnel | 40 |
| MTI MTI | 30 |
| QAFP Planification financière | 30 |
| CSF Conformité | 5 |
| CSF Courtage en épargne collective | 10 |
| AIC Assurance vie | 30 |
| OCRCVM Perfectionnement professionnel | 20 |
Voir les crédits CE pour tous les cours CSI et toutes les associations.
Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans le tableau peut être sujette à modifications.
Quelle est la pondération de l’examen du NGEPMD ?
| Sujets de l’examen 1 | Pondération |
|---|---|
| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 19 % |
| Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale | 16Â % |
| Planification de la retraite | 17Â % |
| Planification successorale | 8Â % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 12 % |
| Produits gérés | 16 % |
| Sujets de l’examen 2 | Pondération |
|---|---|
| Apprendre à connaître le client et évaluer sa situation financière | 22 % |
| Droit de la famille, gestion du risque et planification fiscale | 14 % |
| Planification de la retraite | 16 % |
| Planification successorale | 8 % |
| Gestion de placements et répartition des actifs | 12 % |
| Titres de participation et titres d’emprunt | 14 % |
| Produits gérés, suivi et évaluation de la performance du portefeuille | 14 % |
Quelle est la Structure de l’examen du NGEPMD ?
| Structure | Information |
|---|---|
| Examens | 2 |
| Formule | Examen 1 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) Examen 2 : Examen surveillé (à distance ou en personne dans un centre d’examen) |
| Durée | Examen 1 : 3 heure Examen 2 : 3 heures |
| Présentation des questions | Examen 1 : Examen à choix multiples Examen 2 : Études de cas avec questions à choix multiples |
| Nombre de questions par examen | Examen 1 : 120 questions Examen 2 : 50 questions |
| Nombre d’essais autorisés par examen | 3 |
| Note de passage | Examen 1 : 60 % Examen 2 : 60 % |
| Travaux pratiques | Aucun |
