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Carrières en planification financière et en gestion de patrimoine

De nombreux parcours de carrière nécessitent une expertise en planification financière et en gestion de patrimoine. Les titulaires de postes peuvent aussi bien travailler pour le compte d'une grande maison de courtage et conseiller la clientèle sur les placements, ou être planificateurs financiers indépendants. Il peut s'agir de tâches spécialisées, comme la vente de produits d'assurance ou de fonds communs de placement, ou plus générales comme le travail au sein d'une équipe d'experts en droit, en fiscalité et en planification successorale chargée de répondre aux besoins complexes d'un investisseur fortuné.

La formation de base consiste à savoir dresser un plan financier, formuler des recommandations et sélectionner les produits susceptibles de réaliser les objectifs financiers du client. Cliquez sur les liens ci-dessous pour vous renseigner sur divers postes et pour savoir quels cours offerts par CSI vous permettront d'y accéder.

Carrière Cours et séminaires
Investment Representative
Conseiller en placement
Représentant en épargne collective

ou

Assureur-vie
Planificateur financier (hors Québec)
Conseiller en gestion financière
Services financiers personnels