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Conseiller en investissement

Les conseillers en investissement sont habituellement employ�s par des firmes de gestion de placements, ind�pendantes ou d�tenues par des banques. Leurs fonctions ressemblent � celles des conseillers en placement, sauf qu'ils ont en g�n�ral affaire � des investisseurs institutionnels ou � des clients dont la valeur nette est sup�rieure. Ils travaillent directement avec les clients pour les conseiller et planifier des strat�gies de placement, lesquelles sont appliqu�es par les gestionnaires de portefeuille.

  • Agir comme principal contact de la firme avec le client et g�rer la relation d'affaires.
  • �valuer les besoins et conseiller les clients sur la r�partition de l'actif, la s�lection des produits g�r�s, les conditions de l'�conomie et du march�.
  • Aider les clients � �valuer le rendement de leur portefeuille en tenant compte de la conjoncture �conomique et du climat boursier.

Les conseillers en investissement d�tiennent en r�gle g�n�rale un dipl�me universitaire. En outre, les organismes de r�glementation du commerce des valeurs mobili�res ont �tabli � leur intention des exigences professionnelles identiques � celles qu'on impose aux gestionnaires de portefeuille. La r�ussite aux cours qui forment le Programme menant au titre de Gestionnaire de placements canadien, offert par CSI, repr�sente une fa�on de r�pondre � ces exigences r�glementaires. Le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) d�cern� par le CFA Institute (anciennement l'Association of Investment Management Research) permet �galement d'�tre inscrit comme gestionnaire de portefeuille au Canada

Le mode de r�mun�ration des conseillers en investissement est g�n�ralement une combinaison de salaire et de prime. Les conseillers exp�riment�s peuvent toucher une r�mun�ration sup�rieure � 100�000�$.