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Gestionnaire de portefeuille

Les gestionnaires de portefeuille sont employ�s dans l'ensemble du secteur des services financiers, par les banques, les courtiers en valeurs mobili�res, les soci�t�s de fonds d'investissement, les firmes de gestion de placements et les compagnies d'assurance. Le titulaire d'un tel poste est charg� de g�rer le portefeuille d'un investisseur ou d'une institution, comme un fonds commun de placement ou une caisse de retraite. Certains se sp�cialisent dans la gestion des actions, d'autres, des obligations ou encore n�gocient les deux cat�gories de titres.

La t�che du gestionnaire de portefeuille consiste � choisir la bonne combinaison de titres en vue de maximiser le rendement de l'investisseur, compte tenu d'un niveau de risque donn�. Il arrive souvent que les choix soient restreints si le fonds du client se limite � certaines cat�gories de placement, comme les valeurs technologiques ou aurif�res. Le gestionnaire de portefeuille doit poss�der une capacit� d'analyse et une aptitude � communiquer de haut niveau, ainsi qu'une excellente connaissance des march�s et des produits de placement. La gestion de portefeuille est un processus continu et dynamique.

  • D�terminer les objectifs de placement et les contraintes du client.
  • �laborer les politiques et les strat�gies de placement qui conviennent, en tenant compte de la conjoncture du march� et des conditions �conomiques.
  • Appliquer les politiques et les strat�gies ad�quates, notamment en faisant de la recherche sur les titres, en les s�lectionnant et en composant un portefeuille.
  • Mesurer et �valuer le rendement du portefeuille.
  • R��quilibrer le portefeuille au besoin, pour tenir compte du plan original.
  • Faire des pr�sentations � des clients actuels ou potentiels au nom de l'employeur.

Les gestionnaires de portefeuille d�tiennent habituellement un dipl�me universitaire ou un MBA, et commencent d'ordinaire comme analystes en placement.

Les organismes de r�glementation du commerce des valeurs mobili�res ont �tabli � leur intention des exigences professionnelles pr�cises. La r�ussite au Cours sur le commerce des valeurs mobili�res au Canada, au cours Techniques de gestion des placements et au cours M�thodes de gestion de portefeuille menant au titre de gestionnaire de placements canadien repr�sente une fa�on de r�pondre � ces exigences r�glementaires. Le titre de Chartered Financial Analyst (CFA) que d�cerne le CFA Institute (anciennement l'Association of Investment Management Research) permet �galement d'�tre inscrit comme gestionnaire de portefeuille au Canada.

Le gestionnaire de portefeuille �ventuel doit en outre avoir une vaste exp�rience � titre de gestionnaire de portefeuille adjoint, de conseiller en investissement ou d'analyste financier, et avoir d�j� g�r� un portefeuille de 5�millions de dollars ou plus de fa�on discr�tionnaire.

Les gestionnaires de portefeuille touchent un salaire fixe, mais re�oivent �galement des primes substantielles en fonction du rendement des actifs sous gestion. Le gestionnaire de portefeuille adjoint gagne entre 75�000�$ et 90�000�$ et peut recevoir une prime �quivalant � la moiti� de son salaire. La fourchette salariale du gestionnaire de portefeuille principal varie de 100�000�$ � 150�000�$ et il peut toucher une prime �quivalente.