Exigences relatives à la certification

Dans un contexte financier incertain, il importe de pouvoir compter sur le fait que notre conseiller financier pourra nous remettre sur la bonne voie, si on sort de piste. C'est pourquoi il faut s'assurer de choisir un professionnel qui possède les compétences nécessaires. Quelqu'un qui a prouvé qu'il peut conserver notre confiance, quelles que soient les conditions du marché.

Examinons de plus près les exigences imposées pour obtenir et conserver le titre de CIMMD :

Formation

Il existe deux façons de satisfaire à la composante de formation en vue d'obtenir le titre de CIMMD :

PROGRAMME 1*

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
  • Techniques de gestion des placements (TGP)
  • Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)

ou

PROGRAMME 2*

  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP)
  • NEGP – supplément sur la gestion des placements ou Stratégies avancées de gestion des placements* (*offert en anglais seulement)
  • Méthodes de gestion de portefeuille (MGP)

Expérience professionnelle

Les candidats au titre de CIMMD ont :

  • 2 années d'expérience professionnelle liée à la gestion de portefeuille
  • rempli une demande d'obtention du titre, comprenant la confirmation de leur expérience professionnelle

Conservation du titre de CIMMD

Pour se présenter comme un CIMMD actif et pour conserver la valeur et le prestige associés à ce titre, les détenteurs sont tenus de renouveler la licence de CIMMD leur permettant d'utiliser le titre à tous les ans, en présentant un formulaire de demande de renouvellement, en acquittant les droits annuels de 275 $*, et en s'engageant à adhérer aux normes dans deux secteurs cruciaux : la formation et la déontologie.

*Ces frais sont non-remboursables.

Exigences en matière de formation continue

Tous les CIMMD doivent suivre 42 heures de FC par cycle de FC de 3 ans. Le premier cycle de FC débutera le 1er janvier 2012. Vous trouverez de plus amples détails à ce sujet dans la section de la formation continue du présent site Web.

Prestataires d'activités admissibles

Les cours peuvent être suivis auprès de CSI ou d'autres prestataires, notamment des collèges, des universités et d'autres établissements d'enseignement professionnel ou des cours à l'interne. Il incombe au candidat ou à son entreprise de déterminer si un cours satisfait aux lignes directrices de CSI. Les lignes directrices de CSI seront disponibles en janvier 2012.

Suivi des activités et des heures

Les détenteurs du titre doivent conserver des pièces justificatives pour confirmer l'obtention des crédits de FC. Chaque année, 10 % des détenteurs du titre de CIMMD se verront demander de produire des pièces justificatives des heures-crédit qu'ils ont inscrites dans leur demande de renouvellement du titre.

Déontologie

Tous les détenteurs du titre de CIMMD doivent adhérer au Code de déontologie des CIMMD. Les CIMMD doivent remplir et produire une déclaration relative au Code de déontologie au moment du renouvellement annuel de leur certification.

Marques de commerce des CIMMD

Tous les détenteurs du titre de CIMMD qui désirent utiliser la marque de commerce des CIMMD doivent renouveler leur licence de CIMMD à tous les ans. Ils doivent accepter les conditions de la Licence d’utilisation de la marque CIMMD.

Renouvellement annuel

Tous les CIMMD doivent renouveler leur titre à tous les ans, à la date anniversaire de l'obtention du titre professionnel. Vous devez acquitter des droits annuels plus les taxes. Ces droits vous donnent le droit d'utiliser les marques de commerce CIMMD et aide à payer pour les avantages reliés à la certification CIMMD. Un avis de renouvellement de licence vous parviendra par courriel 4 semaines, puis 1 semaine avant la date d'expiration puis 1 mois après la date d'expiration avant de recevoir l'Avis d'annulation et le retrait du nom dans le répertoire des CIMMD.

Politique de réintégration

Les détenteurs du titre qui laisse leur licence expirer devront suivre les étapes suivantes pour recouvrer leur titre :

  • Prouver qu'ils ont satisfait aux exigences relatives à la formation continue
  • Acquitter les frais administratifs de 50 $

Les détenteurs du titre disposent d'un maximum de cinq ans pour recouvrer le droit d'utiliser leur titre. Après ce délai de cinq ans, le candidat ne sera plus admissible et devra suivre de nouveau et réussir le cours Méthodes de gestion de portefeuille et satisfaire aux exigences en matière d'expérience de travail.

Les détenteurs du titre qui ne demande pas de renouvellement

Les détenteurs du titre qui ne font pas de demande de renouvellement seront déclarés comme n'étant « pas en règle » et recevront une lettre les avisant qu'ils ne sont plus autorisés à utiliser la marque déposée de CIMMD. Si le détenteur du titre continue d'utiliser la marque déposée, des poursuites en justice pourraient être intentées.

Les noms des détenteurs qui ne renouvellent pas leur licence ne figureront pas au répertoire des CIMMD.

Pour plus de renseignements sur les exigences en matière de formation or pour toute demande sur le titre professionnel, veuillez nous faire parvenir un courriel à CIM@csi.ca.

Pour des renseignements généraux sur la communauté des CIMMD, veuillez nous faire parvenir un courriel à information_générale@csi.ca.