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CHOISIR UN CIWM

Les besoins des clients à valeur nette élevée sont complexes. La répartition du patrimoine à l’échelle de la planète entraîne une augmentation du niveau de complexité. Sans contredit, la collaboration avec un spécialiste de la finance comporte des avantages, car il connaît les particularités de la gestion de patrimoine, ici comme à l’étranger.

Le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) est une référence internationale en matière de gestion de patrimoine. Créé en tenant compte de l’apport considérable du secteur, le titre de CIWM permet de s’assurer que ses détenteurs possèdent l’expertise stratégique et pratique nécessaire pour répondre aux besoins des clients à valeur nette élevée. Grâce à sa vision d’ensemble, le CIWM est apte à gérer toutes les composantes financières propres à la situation d’un client aisé.

Les personnes qui choisissent de faire appel aux services d'un CIWM peuvent avoir l'assurance que leur patrimoine sera protégé adéquatement et optimisé de manière à atteindre leurs objectifs de croissance en vue de leur retraite et au-delà de celle-ci. Les détenteurs du titre de CIWM assurent la prestation de services spécialisés et de conseils financiers, en plus de respecter des normes professionnelles élevées. Ils sont tenus de se conformer au code de déontologie et de respecter les exigences relatives à la conservation du titre, afin de constamment proposer les meilleurs services à leurs clients.
Apprenez-en davantage sur les exigences rigoureuses qui s'appliquent aux détenteurs du titre de CIWM.

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