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EXIGENCES RELATIVES À L'EXPÉRIENCE

Pour être admissible au titre de CIWM, vous devez réussir l’évaluation La gestion stratégique 360. Avant d’effectuer l’évaluation La gestion stratégique 360, vous devez avoir accumulé au moins trois années d’expérience professionnelle en gestion de patrimoine auprès des clients de détail.

VÉRIFIER DE VOTRE EXPÉRIENCE

Dans le cadre du processus relatif à l’évaluation La gestion stratégique 360, l’expérience professionnelle fera l'objet de vérifications. Le candidat devra indiquer, sur le formulaire de demande, le nom d'une personne qui confirmera son expérience professionnelle.

  • Cette personne devrait être un employeur ou un supérieur actuel ou récent, qui détient le titre de CIWM ou un autre titre reconnu (p. ex., CIMMD, PFPMD, B.I.B.C., CFA, CA, CFP).
  • Les travailleurs autonomes doivent fournir une confirmation provenant d'un ancien employeur ou d'un collègue proche qui détient un titre professionnel dans le secteur des services financiers (p. ex., l’un des titres indiqués ci-dessus). Dans ce cas, il se peut que CSI exige d'autres documents.
  • CSI acceptera une attestation d'expérience professionnelle de CIWM d'un employeur qui confirme que le candidat a satisfait aux exigences en matière d'expérience professionnelle.