L’obtention du titre de CIWM vous permet d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer les besoins complexes en matière de gestion de patrimoine des clients à valeur nette élevée. Octroyé conjointement par CSI et l’Association of International Wealth Management (AIWM), le titre de CIWM est transférable et reconnu internationalement. En obtenant le titre de CIWM au Canada, vous devenez automatiquement membre de l’AIWM, ce qui vous permet de profiter de perspectives de carrière illimitées aux quatre coins du globe. De plus, vous vous joignez à un réseau de plus de 2 500 professionnels de la finance qui détiennent ce titre à l’échelle mondiale.

Pour obtenir le titre de CIWM au Canada, vous devez réussir le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée et l’examen de certification du CIWM. Vous devez aussi détenir un titre de planification financière ou de gestion de portefeuille approuvé ou avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière de formation, visitez la section du portail des CIWM consacrée au parcours de formation.

En plus de respecter les exigences relatives à la formation, vous devez :

• signer un engagement de respecter le code de déontologie et indiquer votre expérience professionnelle (Un courriel sera envoyé à la personne-ressource dont le nom figure sur votre formulaire de demande aux fins de vérification de votre expérience professionnelle.);
• reconnaître que vous avez lu et que vous acceptez de vous conformer au contrat de licence d’utilisation de la marque de certification;
• acquitter les droits de 325 $ liés à votre demande en ligne.

• avoir accumulé trois années d’expérience professionnelle;
• accepter de vous conformer à un code de déontologie;
• accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification;
• acquitter les droits de demande initiale et de licence de 325 $.

Le titre de CIWM ne vous sera pas octroyé, à moins que vous ne répondiez à TOUTES les exigences. Vous disposez d’un délai de cinq ans après avoir réussi l’examen de certification du CIWM pour soumettre une demande de titre.

Vous pouvez soumettre une demande en vue d’obtenir le titre de CIWM en ligne. D’abord, CSI confirmera que vous répondez à toutes les exigences relatives à la formation. Par ailleurs, vous devrez :

• signer un engagement de respecter le code de déontologie et indiquer votre expérience professionnelle (Un courriel sera envoyé à la personne-ressource dont le nom figure sur votre formulaire de demande aux fins de vérification automatique de votre expérience professionnelle.);
• reconnaître que vous avez lu et que vous acceptez de vous conformer au contrat de licence d’utilisation de la marque de certification;
• acquitter les droits de 325 $ liés à votre demande en ligne.

Vous devez acquitter les droits de demande initiale de 325 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année. Les droits de renouvellement annuel sont de 325 $. (Vous recevrez également un rabais si vous êtes titulaire en règle de plus d’un titre professionnel de CSI.) Vérifiez auprès de votre employeur pour savoir si de l’aide financière est prévue.

Oui. Vous devriez le recevoir dans les quatre à six semaines suivant l’octroi du titre. Si vous désirez acheter un cadre pour votre certificat, veuillez cliquer ici.

• Campagnes de promotion et de publicité à l’échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de CIWM, y compris la possibilité de faire partie d’une des campagnes.
• Inscription dans le répertoire des CIWM, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétences.
• Inscription dans le répertoire mondial des CIWM de l’AIWM.
• Inscription à titre de membre affilié auprès de l’AIWM, laquelle vous donne des occasions de réseautage à l’échelle internationale.
• Le titre offre également les avantages suivants :
• Utilisation de la marque de commerce CIWM :
  Permission d’utiliser la marque de commerce dans les outils de marketing pour promouvoir vos compétences.
• Accès au portail des CIWM :
  Consultation de ressources en ligne, de publications et d’outils de marketing personnalisables.
• Communauté des CIWM sur LinkedIn :
  Accès exclusif au groupe de détenteurs du titre de CIWM à l’échelle internationale sur LinkedIn.
• Webinaires exclusifs :
  Accès à des nouvelles de l’industrie.

Vous pouvez accéder aux avantages en consultant le portail des CIWM au www.ciwm.ca. Vous serez informé par courriel de la tenue de webinaires exclusifs.

Non. Vos frais annuels de 325 $ comprennent vos droits d’adhésion à titre de membre affilié de l’AIWM. Aucuns frais supplémentaires ne s’ajoutent à ce montant.

Pour conserver votre titre de CIWM, vous devez répondre aux conditions suivantes chaque année :

• Respecter les exigences relatives à la formation continue.
• Accepter de respecter le code de déontologie des CIWM.
• Accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification.
• Acquitter les droits de licence annuels de 325 $.

Le cycle de formation continue pour le titre de CIWM repose sur une année civile. Par conséquent, si vous obtenez votre titre de CIWM en 2019, vous avez jusqu’à la fin de l’année civile suivante (31 décembre 2020) pour répondre aux exigences relatives à la formation continue.

Actuellement, vous pouvez suivre vos cours de formation continue par l’entremise de CSI ou d’une source externe (p. ex. votre employeur). Consultez le catalogue et sélectionnez un cours pour déterminer le nombre d’heures de formation continue que ce dernier représente.

Lorsque vous renouvelez votre licence, vous êtes tenu de déclarer vos heures de formation continue. Des vérifications seront effectuées auprès d’un certain pourcentage de détenteurs qui font une demande de renouvellement afin de confirmer qu’ils répondent aux exigences relatives à la formation continue.

CSI effectue des vérifications périodiques des heures de formation continue requises pour conserver votre titre. Assurez-vous de conserver un décompte de vos heures d’apport au secteur pendant au moins deux ans. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de vérification, consultez la section sur l’éthique professionnelle du portail des CIWM.

Tous les détenteurs du titre de CIWM doivent renouveler leur licence avant leur date d’anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement).

CSI a le plaisir d’offrir une structure tarifaire à plusieurs niveaux pour les détenteurs en règle de plusieurs titres de compétences de CSI (FCSI, PFP, CIM, CIWM, MTI).

• Si vous êtes détenteur en règle de deux titres de compétence de CSI, vous obtiendrez un rabais de 50 $ sur les droits de renouvellement de chacun des titres (275 $ chacun).
• Si vous êtes détenteur en règle de trois titres de compétence de CSI, vous obtiendrez un rabais de 100 $ sur les droits de renouvellement de chacun des titres (225 $ chacun).
• Si vous êtes détenteur en règle de quatre titres de compétence de CSI, vous obtiendrez un rabais de 150 $ sur les droits de renouvellement de chacun des titres (175 $ chacun).

Si vous ne renouvelez pas votre licence, vous perdrez le statut de CIWM en règle. Vous ne pourrez plus profiter des avantages offerts par CSI. De plus, votre nom sera retiré du répertoire des CIWM. Vous recevrez une lettre vous avisant que vous n’êtes plus autorisé à utiliser la marque de commerce CIWM. Si vous continuez à l’utiliser, des poursuites judiciaires pourraient être intentées contre vous.

Si vous ne renouvelez pas votre licence, vous perdrez le statut de CIWM en règle. Vous recevrez une lettre vous avisant que vous n’êtes plus autorisé à utiliser la marque de commerce CIWM. Si vous continuez à utiliser cette marque de commerce, des poursuites judiciaires pourraient être intentées contre vous. Votre nom sera également retiré du répertoire des CIWM, et vous ne pourrez plus profiter des avantages associés au titre.

Voici ce que vous devez savoir :
En tant que détenteur du titre de CIWM, vous avez la possibilité de réactiver votre licence après une période de déchéance maximale de cinq ans. Si votre titre est échu depuis plus de cinq ans, vous serez tenu de suivre et réussir de nouveau l’Examen de certification du CIWM, car le cours Gestion stratégique de patrimoine 360 n’est plus offert. Si la période écoulée est de cinq ans ou moins, vous pourrez réactiver votre licence en suivant ces étapes :

• Démontrer que les exigences relatives à la formation continue ont été respectées.
• Acquitter les frais administratifs de 50 $.
• Accepter de respecter le code de déontologie des CIWM et les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification.

Depuis le 1^er janvier 2018, si vous n’avez pas renouvelé votre titre dans les 12 mois suivant la date prescrite, vous devrez assumer des frais de retard de 50 $, des frais de réintégration de 375 $ et des frais de renouvellement annuel de 325 $. Vous devrez également prouver que vous avez répondu aux exigences relatives à la formation continue, et ce, pour toutes les années pendant lesquelles vous n’avez pas renouvelé votre titre. Pour ce faire, vous serez tenu de produire les relevés indiquant la date de réussite des cours de même que les plans de cours.