Foire aux questions sur les CIWMMD

L’obtention du titre de CIWMMD vous permet d’acquérir les compétences nécessaires pour gérer les besoins complexes en matière de gestion de patrimoine des clients à valeur nette élevée. Octroyé conjointement par CSI et l’Association of International Wealth Management (AIWM), le titre de CIWM est transférable et reconnu internationalement. En obtenant le titre de CIWM au Canada, vous devenez automatiquement membre de l’AIWM, ce qui vous permet de profiter de perspectives de carrière illimitées aux quatre coins du globe. De plus, vous vous joignez à un réseau de plus de 2 500 professionnels de la finance qui détiennent ce titre à l’échelle mondiale.
L’Association of International Wealth Management (AIWM) est un organisme à but non lucratif établi en Suisse dont l’objectif consiste à favoriser, à promouvoir et à améliorer la formation en services bancaires privés et en gestion de patrimoine. Cette association a établi une norme reconnue internationalement pour les professionnels de la gestion de patrimoine. L’AIWM propose le titre de CIWM depuis 2004. Le titre de CIWM est octroyé conjointement avec CSI en Amérique du Nord.
Pour obtenir le titre de CIWM au Canada, vous devez réussir trois cours et l’évaluation La gestion stratégique 360, conformément au parcours de formation menant au titre de CIWM de CSI. Pour être admissible au programme menant à l’obtention du titre de CIWM, vous devez détenir un titre de planification financière approuvé ou avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine. Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur les exigences en matière de formation, visitez la section du portail des CIWM consacrée au parcours de formation.
En plus de respecter les exigences relatives à la formation, vous devez :
  • Signer un engagement de respecter le code de déontologie et indiquer votre expérience professionnelle. (Un courriel sera envoyé à la personne-ressource dont le nom figure sur votre formulaire de demande aux fins de vérification de votre expérience professionnelle.)
  • Reconnaître que vous avez lu et que vous acceptez de vous conformer au contrat de licence d’utilisation de la marque de certification.
  • Acquitter les droits liés à votre demande en ligne.
Le titre de CIWM ne vous sera pas octroyé, à moins que vous ne répondiez à TOUTES les exigences. Vous disposez d’un délai de cinq ans après avoir réussi l’évaluation La gestion stratégique 360 pour soumettre une demande de titre.
Vous pouvez soumettre une demande en vue d’obtenir le titre de CIWM en ligne. D’abord, CSI confirmera que vous répondez à toutes les exigences relatives au cours. De plus, vous devrez faire ce qui suit :
Vous devez acquitter les droits de demande initiale de 275 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année. Les droits de renouvellement annuel sont de 275 $. (Vous recevrez également un rabais si vous êtes titulaire en règle de plus d’un titre professionnel de CSI.) Vérifiez auprès de votre employeur pour savoir si de l’aide financière est prévue.
Le certificat vous sera expédié par la poste. Vous devriez le recevoir dans les quatre à six semaines suivant l’octroi du titre. Si vous désirez acheter un cadre pour votre certificat, veuillez cliquer ici.
  • Campagnes de promotion et de publicité à l’échelle nationale pour accroître la visibilité du titre de CIWM, y compris la possibilité de faire partie d’une des campagnes.
  • Inscription dans le répertoire des CIWM, qui permet aux clients de vous trouver et de vérifier vos titres de compétences.
  • Inscription dans le répertoire mondial des CIWM de l’AIWM.
  • Inscription à titre de membre affilié auprès de l’AIWM, laquelle vous donne des occasions de réseautage à l’échelle internationale.
  • Le titre offre également les avantages suivants :
    • Utilisation de la marque de commerce CIWM :
      Permission d’utiliser la marque de commerce dans les outils de marketing pour promouvoir vos compétences.
    • Accès au portail des CIWM :
      Consultation de ressources en ligne, de publications et d’outils de marketing personnalisables.
    • Communauté des CIWM sur LinkedIn :
      Accès exclusif au groupe de détenteurs du titre de CIWM à l’échelle internationale sur LinkedIn.
    • Webinaires exclusifs :
      Accès à des nouvelles de l’industrie.
Vous pouvez accéder aux avantages en consultant le portail des CIWM au www.ciwm.ca. Vous serez informé par courriel de la tenue de webinaires exclusifs.
Non. Vos frais annuels de 275 $ comprennent vos droits d’adhésion à titre de membre affilié de l’AIWM. Aucuns frais supplémentaires ne s’ajoutent à ce montant.
Accédez aux trousses de formation continue (FC) en perfectionnement professionnel exclusives pour vous aider à répondre aux exigences de FC à un prix réduit. Cette offre est disponible seulement si vous renouvelez votre titre.
Pour conserver votre titre de CIWM, vous devez répondre aux conditions suivantes chaque année :
Pour conserver votre titre de CIWM, vous devez suivre un minimum de 12 heures de formation continue par année civile. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez la section sur les exigences relatives à la conservation du titre du portail des CIWM.
Le cycle de formation continue pour le titre de CIWM repose sur une année civile. Par conséquent, si vous obtenez votre titre de CIWM en 2019, vous avez jusqu’à la fin de l’année civile suivante (31 décembre 2020) pour répondre aux exigences relatives à la formation continue.
Actuellement, vous pouvez suivre vos cours de formation continue par l’entremise de CSI ou d’une source externe (p. ex, votre employeur). Consultez le catalogue et sélectionnez un cours pour déterminer le nombre d’heures de formation continue que ce dernier représente.
Lorsque vous renouvelez votre licence, vous êtes tenu de déclarer vos heures de formation continue. Des vérifications seront effectuées auprès d’un certain pourcentage de détenteurs qui font une demande de renouvellement afin de confirmer qu’ils répondent aux exigences relatives à la formation continue.
CSI effectue des vérifications périodiques des heures de formation continue requises pour conserver votre titre. Assurez-vous de conserver un décompte de vos heures d’apport au secteur pendant au moins deux ans. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le processus de vérification, consultez la section sur l’éthique professionnelle du portail des CIWM.
Tous les détenteurs du titre de CIWM doivent renouveler leur licence avant leur date d’anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement).
Vous recevrez des avis par courriel pour vous rappeler de renouveler votre licence quatre semaines et une semaine avant la date limite.
CSI a le plaisir d’offrir une structure tarifaire à plusieurs niveaux pour les détenteurs en règle de plusieurs titres de compétences de CSI (FCSIMD, PFPMD, CIMMD, CIWM, MTIMD).
  • Si vous êtes détenteur en règle de deux titres de compétence de CSI, vous obtiendrez un rabais de 50 $ sur les droits de renouvellement de chacun des titres (225 $ chacun).
  • Si vous êtes détenteur en règle de trois titres de compétence de CSI, vous obtiendrez un rabais de 100 $ sur les droits de renouvellement de chacun des titres (175 $ chacun).
Si vous ne renouvelez pas votre licence, vous perdrez le statut de CIWM en règle. Vous ne pourrez plus profiter des avantages offerts par CSI. De plus, votre nom sera retiré du répertoire des CIWM. Vous recevrez une lettre vous avisant que vous n’êtes plus autorisé à utiliser la marque de commerce CIWM. Si vous continuez à l’utiliser, des poursuites judiciaires pourraient être intentées contre vous.
Si vous ne renouvelez pas votre licence, vous perdrez le statut de CIWM en règle. Vous recevrez une lettre vous avisant que vous n’êtes plus autorisé à utiliser la marque de commerce CIWM. Si vous continuez à utiliser cette marque de commerce, des poursuites judiciaires pourraient être intentées contre vous. Votre nom sera également retiré du répertoire des CIWM, et vous ne pourrez plus profiter des avantages associés au titre.
Voici ce que vous devez savoir :
Les personnes qui ont déjà détenu le titre de CIWM disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est échu depuis plus de cinq ans, vous serez tenu de suivre et réussir de nouveau le cours Méthodes de gestion de portefeuille, ainsi que de répondre aux exigences relatives à l’expérience. Si la période écoulée est de cinq ans ou moins, vous pourrez réactiver votre licence en suivant ces étapes :
Nous avons créé une boîte de messagerie spéciale. Si notre équipe de service à la clientèle peut répondre directement à votre question, le délai est de 24 heures. Si votre question doit faire l’objet de recherches plus approfondies, nous nous efforcerons d’y répondre dans un délai de trois jours ouvrables.
Le certificat mural de CIWM est disponible en anglais seulement. L’Association of International Wealth Management a choisi d’accorder des certificats en anglais seulement pour favoriser l’uniformité et la reconnaissance de la marque à l’échelle internationale.

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