Parcours de formation

Le parcours de formation menant à l’obtention du titre de CIWM prend plusieurs années à compléter. Pour être admissible au programme menant à l’obtention du titre de CIWM, vous devez détenir un titre de planification financière approuvé ou avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).

Pour obtenir le titre de CIWM, le candidat doit réussir trois cours (sans égard à l’ordre dans lequel ils sont suivis) et effectuer l’évaluation La gestion stratégique 360. Lorsque le candidat a réussi les cours et accumulé trois années d’expérience professionnelle, il peut soumettre une demande dans le but d’effectuer l’évaluation La gestion stratégique 360.

 

EXEMPTION DE COURS

Les personnes qui ont suivi des cours reconnus en gestion de patrimoine auprès d’un autre prestataire de formation que CSI peuvent soumettre une demande d’exemption de cours en utilisant le formulaire prévu à cette fin.

Les prestataires de formation qui souhaitent faire évaluer et approuver leurs programmes en vue de leur reconnaissance dans le cadre du parcours de formation menant à l’obtention du titre de CIWM sont invités à communiquer avec CSI.

EXIGENCES RELATIVES AU TITRE DE CIWM

Formation : Compléter un parcours de formation approuvé et effectuer l’évaluation La gestion stratégique 360. Pour être admissible au programme menant à l’obtention du titre de CIWM, vous devez détenir un titre de planification financière approuvé ou avoir réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP).

Expérience : Avoir accumulé au moins trois années d’expérience professionnelle pertinente.

Code de déontologie : S’engager à respecter le code de déontologie des CIWM.

Marque de commerce : Accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification, qui accorde au détenteur le droit d’utiliser la marque de commerce CIWM dans le cadre de ses activités promotionnelles.

Droits de demande initiale et de licence : Vous devez acquitter les droits de demande initiale de 275 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année.

Pour conserver votre titre de CIWM, vous devez :

Apprenez-en davantage sur les exigences relatives à la conservation du titre de CIWM.

CSI s’engage à respecter les critères d’honnêteté, de transparence et d’équité les plus élevés lorsqu’il traite avec les clients, les étudiants, les détenteurs de titre et les organismes de réglementation.
Nous sommes déterminés à assurer l’impartialité des activités liées à l’octroi du titre de CIWM (p. ex., résultats d’examen de certification et autres décisions liées à l’octroi du titre professionnel). Nous gérons activement les conflits d’intérêts pour assurer l’objectivité du processus.
Apprenez-en davantage sur les politiques et processus en matière d’appel pour les examens de certification.
Si vous souhaitez soumettre une demande d’appel concernant d’autres décisions liées à l’octroi du titre professionnel, veuillez communiquer avec nous par courriel.

EXPLOITEZ VOTRE POTENTIEL GRÂCE AU TITRE DE CIWMMD.

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