EXIGENCES RELATIVES À LA CONSERVATION DU TITRE

Pour vous présenter comme un CIWM actif en règle et conserver le prestige associé à ce titre, vous devez renouveler votre titre chaque année.

Tous les détenteurs du titre de CIWM doivent renouveler leur titre avant leur date d’anniversaire (la date à laquelle le titre leur a été octroyé initialement). Vous recevrez des avis par courriel pour vous rappeler de renouveler votre titre quatre semaines et une semaine avant la date limite de renouvellement.

VOUS DEVEZ RÉPONDRE AUX EXIGENCES SUIVANTES RELATIVES À LA CONSERVATION DU TITRE :

  • Formation continue
    • Le monde dans lequel nous vivons est en constante évolution. À titre de conseiller financier, vous devez démontrer votre engagement à l’égard de la formation continue, afin de comprendre les tendances et les enjeux qui ont une incidence sur votre secteur et, surtout, vos clients.
    • Le contenu de la formation continue doit correspondre au profil des compétences professionnelles du CIWM et aux connaissances associées au titre de CIWM. Voici des exemples de ces domaines de connaissance :
      • Crédits de formation continue liée au perfectionnement professionnel (9 heures).
      • Crédits de formation continue liée à la conformité (3 heures).
      • Outils et ressources de formation continue
  • Code de déontologie
    • Les détenteurs du titre de CIWMMD doivent renouveler chaque année l’engagement de respecter le code de déontologie des CIWMMD.
  • Marque de commerce
  • Licence
    • Les détenteurs du titre de CIWM sont tenus de payer des droits de licence non remboursables de 325 $ chaque année.

 

Outils et ressources

Prestataires d’activités admissibles

Les cours peuvent être suivis auprès de CSI ou d’autres prestataires (p. ex. un collège, une université, un autre établissement d’enseignement professionnel ou un employeur).

Suivi des activités et des heures

Assurez-vous de conserver des pièces justificatives pour confirmer l’obtention des crédits de formation continue. Chaque année, un pourcentage des détenteurs du titre de CIWM font l’objet de vérifications pour confirmer le nombre d’heures de formation continue indiqué dans leur demande de renouvellement.

POLITIQUE DE RÉINTÉGRATION

Les personnes qui ont déjà détenu le titre de CIWM disposent d’un délai de cinq ans pour réactiver leur licence. Si votre titre est échu depuis plus de cinq ans, vous serez tenu(e) de suivre et réussir de nouveau l’Examen de certification du CIWM, car l’examen de Gestion stratégique de patrimoine 360 n’est plus offert. Si la période écoulée est de cinq ans ou moins, vous pourrez réactiver votre licence en suivant ces étapes :

Depuis le 1er janvier 2018, si vous n’avez pas renouvelé votre titre dans les 12 mois suivant la date prescrite, vous devrez assumer des frais de retard de 50 $, des frais de réintégration de 325 $ et des frais de renouvellement annuel de 325 $. Vous devrez également prouver que vous avez répondu aux exigences relatives à la formation continue, et ce, pour toutes les années pendant lesquelles vous n’avez pas renouvelé votre titre. Pour ce faire, vous serez tenu(e) de produire les relevés indiquant la date de réussite des cours de même que les plans de cours.