Examens du CIWM
et autres exigences

Formation :  Selon les exigences liées au CIWM, les candidats doivent réussir un parcours de formation approuvé.

Examen : L’examen de certification du CIWM évaluera l’expertise du candidat dans le développement de stratégies et de relations avec des clients à valeur nette élevée. L’examen, qui comporte trois volets fondés sur une mise en situation concernant un client à valeur nette élevée, doit être effectué au cours d’une période de huit semaines. On estime qu’il faut consacrer de 25 à 35 heures à ces trois volets.

Expérience : Les candidats qui font une demande d’obtention du titre de CIWM doivent avoir accumulé au moins trois années d’expérience professionnelle en gestion de patrimoine auprès des clients de détail.

Code de déontologie : S’engager à respecter le code de déontologie des CIWM.

Marque de commerce : Accepter les modalités du contrat de licence d’utilisation de la marque de certification, qui accorde au détenteur le droit d’utiliser la marque de commerce CIWM dans le cadre de ses activités promotionnelles.

Droits de demande initiale et de licence : Vous devez acquitter les droits de demande initiale de 275 $, lesquels comprennent les droits de licence pour l’année.

Pour conserver votre titre de CIWM, vous devez :

Apprenez-en davantage sur les exigences relatives à la conservation du titre de CIWM.

CSI s’engage à respecter les critères d’honnêteté, de transparence et d’équité les plus élevés lorsqu’il traite avec les clients, les étudiants, les détenteurs de titre et les organismes de réglementation.
Nous sommes déterminés à assurer l’impartialité des activités liées à l’octroi du titre de CIWM (p. ex., résultats d’examen de certification et autres décisions liées à l’octroi du titre professionnel). Nous gérons activement les conflits d’intérêts pour assurer l’objectivité du processus.
Apprenez-en davantage sur les politiques et processus en matière d’appel pour les examens de certification.
Si vous souhaitez soumettre une demande d’appel concernant d’autres décisions liées à l’octroi du titre professionnel, veuillez communiquer avec nous par courriel.

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