Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Planification financière pour les retraités migrateurs (0450)

 

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de :

  • déterminer la façon dont les retraités migrateurs canadiens sont imposés aux fins de l’impôt sur le revenu aux États-Unis
  • calculer le nombre de jours que passe un retraité migrateur aux États-Unis en vertu du critère de présence importante
  • expliquer le but et les obligations de déclaration en vertu du Closer Connection Exception Statement (Liens plus étroits avec le Canada qu’avec les États-Unis)
  • déterminer les exigences en matière de déclaration de revenus aux États-Unis et de retenue d’impôt à la vente d’un immeuble aux États-Unis
  • expliquer le but et les exigences relativement à l’obtention d’un numéro d’identification de contribuable aux États-Unis
  • expliquer de nombreux termes immobiliers exclusifs à l’achat d’immeubles aux États-Unis
  • mettre en relief les différences entre les prêts hypothécaires au Canada et aux États-Unis
  • calculer le montant d’impôt retenu sur différents formulaires relatifs aux revenus de placement aux États-Unis
  • déterminer les règles relatives aux valeurs mobilières aux États-Unis en ce qui concerne la gestion de placements et les comptes de placement enregistrés aux États-Unis
  • déterminer si un retraité migrateur est admissible aux prestations de sécurité sociale au Canada et aux États-Unis
  • dresser une liste des crédits divers et supplémentaires permettant de réduire ou de supprimer les droits de succession aux États-Unis
  • expliquer et déterminer les stratégies les plus appropriées pour atténuer, supprimer ou différer les droits de succession aux États-Unis
  • expliquer aux clients migrateurs les caractéristiques qu’ils devraient rechercher dans l’assurance voyage
  • expliquer aux clients l’utilisation de l’assurance soins de longue durée, de l’assurance contre les maladies graves et de l’assurance de biens, dans le cadre de leur planification de la gestion des risques
  • décrire les exigences relatives à l’établissement de la non-résidence aux fins de l’impôt sur le revenu au Canada
  • décrire l’imposition des prestations de pension et de sécurité sociale de sources canadiennes en vertu des règles fiscales américaines
  • expliquer les conditions d’admissibilité au Medicarelans des États-Unis.
FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

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