Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu

Planification de retraite (0465)

 

Cette activité regroupe divers programmes d'accumulation de la richesse et présente diverses stratégies pratiques qui peuvent être offertes aux clients qui épargnent activement en vue de la retraite. Vous étudierez les prestations payables par les régimes fédéraux de revenu de retraite, les type de régimes de retraite, les REER, les FERR, les rentes de même que les types de placement et les occasions de planification.

Après avoir suivi ce cours, les participants seront en mesure de :

  • mettre en relief les avantages que présentent deux régimes de retraite du gouvernement fédéral
  • reconnaître et décrire deux types de régimes de pension agréés et quatre autres régimes de rémunération différée offerts par l'employeur
  • établir le plafond de cotisation annuel au REER
  • déterminer les placements admissibles et non admissibles au REER, et établir les conséquences de la détention de placements non admissibles
  • établir et décrire les options qui s'offrent à l'échéance, ou au décès du titulaire d'un REER, d'un régime de retraite, d'un FERR ou d'une rente
  • déterminer les stratégies qui peuvent être utilisées pour optimiser les objectifs de planification
FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.