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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

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      1. Au sujet de CSI
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    2. CARRIÈRES

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    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

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      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
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  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
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        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
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Accueil : Formation continue : La finance comportementale ou la psychologie de l'investisseur

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La finance comportementale ou la psychologie de l'investisseur

La finance comportementale est une approche relativement nouvelle de la relation client-conseiller. Comprendre les motivations et les attentes d'un client peut être la clé de la réussite du partenariat. La finance comportementale est essentiellement l'application de la psychologie dans le but de comprendre le comportement humain en finance ou en placement.

Ce cours est principalement axé sur la finance comportementale micro (c.-à-d. les travers de comportement des investisseurs individuels). Grâce à ce cours, les conseillers pourront comprendre davantage les motivations, les comportements irrationnels et les attentes de leurs clients, et ils seront mieux outillés pour fournir ce que les clients attendent d'eux.

Le principal avantage de la méthode de finance comportementale est l'utilisation d'une structure normalisée et répétitive qui permet aux conseillers de concevoir pour les clients un plan d'investissement personnalisé pouvant consolider la relation entre eux.

Ce que vous apprendrez

Ce cours est principalement axé sur la finance comportementale micro et porte sur :

  • les types d’actions et de travers des clients;
  • la façon de déterminer les types de comportement d’investisseurs;
  • la distinction entre la finance classique et la finance comportementale;
  • la différenciation de la finance comportementale micro et de la finance comportementale macro;
  • la façon dont la finance comportementale micro est étroitement intégrée à la méthode de gestion du patrimoine en vue de traiter efficacement avec les clients;
  • l’établissement de relations plus étroites avec les clients en vue de produire ce que les clients attendent, plus précisément en :
    • utilisant une approche systématique et répétitive pour comprendre les motivations, les comportements irrationnels et les attentes des clients;
  • créant la répartition d’actif optimale ou la meilleure répartition pratique pour les portefeuilles des clients, compte tenu de leurs travers de comportement.
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  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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