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La finance comportementale ou la psychologie de l'investisseur

 

Ce cours de 9 leçons enseignera au conseiller les concepts et les approches appropriées en matière de finance comportementale.

LEÇON 1 : INTRODUCTION À LA FINANCE COMPORTEMENTALE

Section 1

  • Micro-finance comportementale et macro-finance comportementale
  • L'homo economicus et l'être humain ayant des travers de comportement

Section 2

  • Comparaison de la finance classique et de la finance comportementale
  • Marchés efficients et marchés irrationnels

Section 3

  • Prise de décision dans l'incertitude
  • Modèles psychographiques employés en finance comportementale

LEÇON 2 : LA FINANCE COMPORTEMENTALE ET LA CLIENTÈLE DE PARTICULIERS

Section 1

  • Avantages clés de la finance comportementale

Section 2

  • Limites des questionnaires sur la tolérance au risque

Section 3

  • Moyens de repérer les comportements irrationnels des clients

LEÇON 3 : INTRODUCTION AUX TYPES DE COMPORTEMENT D'INVESTISSEURS

Section 1

  • Cerner les types de comportement d'investisseurs (TCI)

Section 2

  • Types de comportement d'investisseurs (TCI)
    • Définition des travers ou biais des investisseurs
    • Biais cognitifs et biais affectifs
  • Aperçu des types de comportement d'investisseurs (TCI)

LEÇON 4 : TYPE DE COMPORTEMENT DE L'INVESTISSEUR - PRÉSERVATEUR PASSIF (PP)

Section 1

  • Caractéristiques du préservateur passif

Section 2

  • Biais affectifs
  • Biais cognitifs

Section 3

  • Conseils au sujet des préservateurs passifs
  • Introduction à l'établissement de la répartition d'actif pour les clients PP

Leçon 5 : TYPE DE COMPORTEMENT DE L'INVESTISSEUR - FIDÈLE FACILE (FF)

Section 1

  • Caractéristiques des fidèles faciles

Section 2

  • Biais cognitifs

Section 3

  • Conseils au sujet des fidèles faciles
  • Introduction à l'établissement de la répartition d'actif pour les clients FF

Leçon 6 : TYPE DE COMPORTEMENT DE L'INVESTISSEUR - INDIVIDUALISTE INDÉPENDANT (II)

Section 1

  • Caractéristiques de l'individualiste indépendant

Section 2

  • Biais cognitifs

Section 3

  • Conseils au sujet des individualistes indépendants
  • Introduction à l'établissement de la répartition d'actif pour les clients II

Leçon 7 : TYPE DE COMPORTEMENT DE L'INVESTISSEUR - ACCUMULATEUR ACTIF (AA)

Section 1

  • Caractéristiques de l'accumulateur actif

Section 2

  • Biais affectifs
  • Biais cognitifs

Section 3

  • Conseils au sujet des accumulateurs actifs
  • Introduction à l'établissement de la répartition d'actif pour les clients AA

LEÇON 8 : CRÉATION D'UNE RÉPARTITION D'ACTIF ADAPTÉE AU COMPORTEMENT

Section 1

  • Meilleures répartitions pratiques

Section 2

  • Élaboration d'une meilleure répartition pratique
    • Recommandation
    • Élaboration de la RAAC
    • RAAC pour les clients (TCI), avec et sans RNV

LEÇON 9 : À L'OEUVRE!

Cette leçon reprend les concepts appris dans les huit premières leçons et les examine dans quatre courts scénarios mettant en vedette Mme Starfish, une cliente fictive.

FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions 40
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

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National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
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