VOICI UN PROGRAMME DE FORMATION FLEXIBLE ET MODULABLE EN GESTION DE PATRIMOINE
Pour gérer le patrimoine de clients fortunés, le conseiller doit posséder un éventail unique de compétences spécialisées. Le nouveau Programme de gestion du patrimoine, une formule modulaire, offre un ensemble de connaissances et de compétences aux conseillers afin qu’ils aident leurs clients à valeur nette élevée à accumuler, protéger, convertir et transférer leur patrimoine.
L’aspect modulaire du programme donne aux conseillers la possibilité de choisir à leur guise les sujets les plus pertinents selon leur situation.
De plus, les conseillers peuvent :
- obtenir des crédits de FC reconnus par de multiples organismes;
- obtenir des micro-certificats représentés par un badge numérique confirmant la réussite de leurs cours;
- recevoir des avis de réussite de cours;
- cheminer vers l’obtention d’une certification (Certificat en stratégie de retraite et Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire);
- progresser graduellement vers l’obtention du titre de Certified International Wealth Manager (CIWM), reconnu à l’échelle mondiale.
EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME
Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée comprend les cinq cours ci-dessous, qui couvrent les principales compétences d’un gestionnaire de patrimoine traitant avec des clients à valeur nette élevée.
