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Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et employés est notre plus grande priorité. Compte tenu de la gravité de la COVID-19 (la maladie à coronavirus) et du danger de contagion, le 16 mars 2020, CSI suspendra jusqu’à nouvel ordre tous les examens en personne au Canada et à l’étranger. Cliquez ici pour en savoir plus sur nos mesures de précaution en ces temps difficiles.

Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée

 

VOICI UN PROGRAMME DE FORMATION FLEXIBLE ET MODULABLE EN GESTION DE PATRIMOINE

Pour gérer le patrimoine de clients fortunés, le conseiller doit posséder un éventail unique de compétences spécialisées. Le nouveau Programme de gestion du patrimoine, une formule modulaire, offre un ensemble de connaissances et de compétences aux conseillers afin qu’ils aident leurs clients à valeur nette élevée à accumuler, protéger, convertir et transférer leur patrimoine.

L’aspect modulaire du programme donne aux conseillers la possibilité de choisir à leur guise les sujets les plus pertinents selon leur situation.

De plus, les conseillers peuvent :

EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME

Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée comprend les cinq cours ci-dessous, qui couvrent les principales compétences d’un gestionnaire de patrimoine traitant avec des clients à valeur nette élevée.