EN QUOI CONSISTE LE PROGRAMME
Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée comprend les cinq cours ci-dessous, qui couvrent les principales compétences d’un gestionnaire de patrimoine traitant avec des clients à valeur nette élevée.
- Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée
- Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée
- Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée
- Situations particulières aux clients à valeur nette élevée
- Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée
Chaque cours comprend une série de 6 à 10 modules couvrant des sujets spécialisés dans un domaine de compétence. La durée des modules varie de 30 minutes à 6 heures. Chaque module se termine par un test en ligne. La réussite de ce test permet aux étudiants d’obtenir des crédits de FC reconnus par de multiples organismes. Ils acquièrent donc des crédits de FC au fur et à mesure qu’ils progressent dans le cours.
Après avoir réussi tous les tests en ligne dans le cadre d’un cours, les étudiants reçoivent un avis de réussite ainsi qu’un microcertificat présenté sous la forme d’un badge numérique.
Par exemple, les étudiants qui terminent le cours Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée recevront un message de félicitations les informant qu’ils ont obtenu le microcertificat correspondant. Ce microcertificat leur permettra d’indiquer leur titre de CSI sur des signatures électroniques, CV numériques, sites Web et réseaux sociaux.
De plus, les étudiants qui réussissent ce cours sont également en voie d’obtenir le Certificat en stratégie de retraite, tandis que les étudiants qui terminent le cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée sont en voie d’obtenir le Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire.
Enfin, les étudiants qui réussissent la totalité du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée ou les équivalences auront suivi tous les cours nécessaires pour obtenir le titre de CIWM, reconnu à l’échelle mondiale.
Liste de tous les cours et modules
| Cours | Modules |
|---|---|
| Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée |
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| Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée |
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| Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée |
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| Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée |
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| Situations particulières aux clients à valeur nette élevée |
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COMMENT S’INSCRIRE
Le Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée est très accessible et souple. Les étudiants peuvent n’acheter qu’un seul cours sur le sujet qui les intéresse (et s’arrêter là s’ils le souhaitent), acheter des cours un par un ou encore acheter le programme complet. Les étudiants qui choisissent cette dernière option obtiendront des rabais importants, comme l’indique le tableau suivant :
| Nombre de cours | Prix par cours ($) | Prix en vigueur ($) | RABAIS | Montant à payer ($) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 350 | 350 | 0 % | 350 |
| 2 | 350 | 700 | 10 % | 630 |
| 3 | 350 | 1050 | 15 % | 892 |
| 4 | 350 | 1400 | 20 % | 1120 |
| 5 | 350 | 1750 | 30 % | 1225 |
Reconnaissance des acquis
Le parcours de formation du CIWM (Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée) reconnaîtra les cours et certifications réussis de CSI et de l’extérieur, selon le tableau ci-dessous. Avant de vous inscrire à des cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, veuillez consulter ce tableau pour déterminer si vous avez déjà obtenu une équivalence.
| Exemption | Cours qui permet l’exemption | Certificat CSI qui permet l’exemption | Certification externe qui permet l’exemption* |
|---|---|---|---|
| Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée | Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale | Certificat en stratégie de retraite | |
| Stratégies avancées de gestion de la retraite | |||
| Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée | Stratégies avancées de gestion des placements | Certificat en conseils de placement avancés | Analyste financier agréé |
| Techniques de gestion des placements | CIM ou CIMMD® | ||
| Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée | Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale | Certificat en stratégies de planification successorale et fiduciaire | Assureur-vie agréé |
| Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire | Professionnel en matière de fiducie et de succession |