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Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

 

De nombreuses personnes fortunées sont des cadres supérieurs ou des propriétaires d’entreprise à actionnariat restreint qui estiment les spécialistes pouvant les aider à gérer leurs questions complexes.

Les cadres supérieurs et les propriétaires d’entreprise se retrouvent dans des situations uniques et souvent complexes. Les cadres supérieurs font face à des défis relatifs aux avantages et aux risques des divers régimes de rémunération et régimes de retraite. Quant aux propriétaires d’entreprise, ils sont confrontés à de nombreux défis complexes qu’ils peuvent relever avec l’aide des gestionnaires de patrimoine, notamment la protection de l’entreprise et de sa valeur, les options de financement et la planification de la relève.  De plus, les cadres supérieurs et les propriétaires d’entreprise ainsi que la plupart des autres clients fortunés sont aux prises avec des difficultés concernant leurs intérêts ou placements en titres internationaux. 

Cours Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

Ce cours est axé sur l’acquisition de connaissances et les compétences poussées dont les conseillers en gestion de patrimoine ont besoin pour aider les clients fortunés qui touchent une rémunération de cadre supérieur, qui ont une société à actionnariat restreint ou qui détiennent des intérêts ou des placements en titres internationaux. Parmi les sujets qu’on y aborde, mentionnons l’élaboration de plans fiscalement avantageux pour la rémunération des cadres supérieurs et la planification de la retraite, la planification de la relève en entreprise, les moyens fiscalement avantageux de retirer des fonds d’une entreprise, les options de financement pour les entreprises et des considérations fiscales sur le plan international.

Le cours vise des conseillers qui traitent avec des clients fortunés et qui se concentrent donc sur des sujets qui conviennent à cette clientèle. Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez acquérir des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous pouvez également obtenir un microcertificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos sites de réseaux sociaux à votre demande.

Voici d’autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :

Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

Stratégies de planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée

Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

Un cours, plusieurs parcours menant à des titres de compétences

Une fois qu’ils auront terminé avec succès le cours Situations particulières aux clients à valeur nette élevée, les étudiants seront admissibles aux titres de compétences suivants :

  • Des microcertificats peuvent être obtenus à la réussite de chacun des modules d’un cours.
  • Vous êtes sur le point d’obtenir le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) de CSI – le seul titre spécialisé en gestion stratégique de patrimoine.

Ce cours mène à l’obtention des titres de compétences suivants :

CIWM CSWP   MTI CSR 

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Ce cours s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :

  • conseiller en placement;
  • conseiller financier;
  • planificateur financier;
  • représentant en épargne collective;
  • spécialiste en assurance-vie.

Ces personnes ont fort probablement obtenu un titre en planification financière comme celui de planificateur financier personnel (PFP), de planificateur financier agréé ou de Pl. fin. (décerné par l’IQPF) ou ont réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF) et cherchent à faire progresser leur carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Caractéristiques du cours

  • Le cours est composé de sept modules indépendants.
  • On retrouve dans chaque module des fichiers PDF et E-Pub (accessibles sur des appareils mobiles) et d’un questionnaire en ligne.
  • Les modules sont terminés lorsque vous réussissez le questionnaire en ligne.
  • Les modules terminés donnent droit à des crédits de FC, que vous obtenez au fur et à mesure que vous progressez dans le cours.
  • Une fois que vous aurez réussi tous les modules du cours, vous obtiendrez un microcertificat générant un badge numérique.