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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
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  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Cours : Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

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Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

 

De nombreuses personnes fortunées sont des cadres supérieurs ou des propriétaires d’entreprise à actionnariat restreint qui estiment les spécialistes pouvant les aider à gérer leurs questions complexes.

Les cadres supérieurs et les propriétaires d’entreprise se retrouvent dans des situations uniques et souvent complexes. Les cadres supérieurs font face à des défis relatifs aux avantages et aux risques des divers régimes de rémunération et régimes de retraite. Quant aux propriétaires d’entreprise, ils sont confrontés à de nombreux défis complexes qu’ils peuvent relever avec l’aide des gestionnaires de patrimoine, notamment la protection de l’entreprise et de sa valeur, les options de financement et la planification de la relève.  De plus, les cadres supérieurs et les propriétaires d’entreprise ainsi que la plupart des autres clients fortunés sont aux prises avec des difficultés concernant leurs intérêts ou placements en titres internationaux. 

Cours Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

Ce cours est axé sur l’acquisition de connaissances et les compétences poussées dont les conseillers en gestion de patrimoine ont besoin pour aider les clients fortunés qui touchent une rémunération de cadre supérieur, qui ont une société à actionnariat restreint ou qui détiennent des intérêts ou des placements en titres internationaux. Parmi les sujets qu’on y aborde, mentionnons l’élaboration de plans fiscalement avantageux pour la rémunération des cadres supérieurs et la planification de la retraite, la planification de la relève en entreprise, les moyens fiscalement avantageux de retirer des fonds d’une entreprise, les options de financement pour les entreprises et des considérations fiscales sur le plan international.

Le cours vise des conseillers qui traitent avec des clients fortunés et qui se concentrent donc sur des sujets qui conviennent à cette clientèle. Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez acquérir des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous pouvez également obtenir un microcertificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos sites de réseaux sociaux à votre demande.

Voici d’autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :

Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

Stratégies de planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée

Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

Un cours, plusieurs parcours menant à des titres de compétences

Une fois qu’ils auront terminé avec succès le cours Situations particulières aux clients à valeur nette élevée, les étudiants seront admissibles aux titres de compétences suivants :

  • Des microcertificats peuvent être obtenus à la réussite de chacun des modules d’un cours.
  • Vous êtes sur le point d’obtenir le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) de CSI – le seul titre spécialisé en gestion stratégique de patrimoine.

Ce cours mène à l’obtention des titres de compétences suivants :

CIWM CSWP   MTI CSR 

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Ce cours s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :

  • conseiller en placement;
  • conseiller financier;
  • planificateur financier;
  • représentant en épargne collective;
  • spécialiste en assurance-vie.

Ces personnes ont fort probablement obtenu un titre en planification financière comme celui de planificateur financier personnel (PFP), de planificateur financier agréé ou de Pl. fin. (décerné par l’IQPF) ou ont réussi le cours Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) ou le cours Concepts fondamentaux de planification financière (CFPF) et cherchent à faire progresser leur carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.

Caractéristiques du cours

  • Le cours est composé de sept modules indépendants.
  • On retrouve dans chaque module des fichiers PDF et E-Pub (accessibles sur des appareils mobiles) et d’un questionnaire en ligne.
  • Les modules sont terminés lorsque vous réussissez le questionnaire en ligne.
  • Les modules terminés donnent droit à des crédits de FC, que vous obtenez au fur et à mesure que vous progressez dans le cours.
  • Une fois que vous aurez réussi tous les modules du cours, vous obtiendrez un microcertificat générant un badge numérique.

 

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  • Programme de formation continue sur la conformité, cycle 9
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  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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