Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

 

À la fin de ce cours, vous acquerrez les connaissances et la confiance nécessaires pour :

  • comprendre les divers risques auxquels les propriétaires d’entreprise sont exposés et contribuer à atténuer ces risques grâce à la structure de l’entreprise, à l’assurance et aux produits dérivés;
  • comprendre les besoins d’un propriétaire d’entreprise en ce qui a trait à la gestion de trésorerie, à la gestion du risque, au financement des opérations commerciales, au financement par le crédit et aux produits bancaires qui peuvent répondre à ces besoins;
  • mettre au point des stratégies de distribution des revenus avantageuses sur le plan fiscal pour les propriétaires d’entreprise;
  • aider les propriétaires d’entreprise à évaluer et à vendre leur entreprise ou à planifier la relève;
  • cerner les considérations fiscales qui touchent le revenu personnel tiré de placements en titres internationaux;
  • aider les cadres supérieurs dont la rémunération est complexe et qui souhaitent planifier leur retraite;
  • répondre aux besoins financiers et fiscaux des retraités migrateurs.
Nom de la leçon Crédits de FC en PP de l’OCRCVM
Protéger la PME du client 4
Identifier les besoins en services bancaires aux entreprises des clients privés (série CIWM) 3
Planification de la relève en entreprise 4
La planification fiscale pour les PME 1
Fiscalité internationale pour les résidents canadiens 4
Planification financière pour les retraités migrateurs 5
Rémunération des cadres supérieurs 3
Heures d’étude au total 24
Formule de l’évaluation  
Tests 1 par module
Formule des tests En ligne
Longueur du test Entre 20 et 30 questions généralement
Présentation des questions Choix multiples
Nombre d’essais autorisés par épreuve 3*
Note de passage 70 %
PÉRIODE D’INSCRIPTION  
Durée de validité 1 an

Crédits de formation continue (FC)

Les crédits accordés par l’OCRCVM pour nos cours se trouvent dans le tableau ci-dessus. Pour en savoir plus sur les crédits de FC exigés par l’OCRCVM et les organismes provinciaux, cliquez sur les liens ci-dessous ou sur les boutons dans la partie supérieure droite de la présente page. Pour faire une recherche dans le document sur un cours précis, appuyez sur [Ctrl + F] puis tapez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (à l’exclusion du Québec)
Télécharger le tableau des crédits de FC (PDF, 592 Ko)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 174 Ko)

Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les organismes et sur les crédits de FC mentionnés dans les tableaux ci-dessus, cliquez ici.