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Renforcer la relation client-conseiller – Phase 2 du MRCC

Ce que vous apprendrez

Les sujets qui suivent seront abordés dans le cadre du cours :

  • Les phases de mise en œuvre du MRCC.
  • Les nouvelles exigences concernant l’information à fournir avant les opérations, la rémunération relative aux produits à revenu fixe, l'utilisation d’indices de référence et les relevés de compte des clients.
  • L’information à fournir dans les avis d'exécution et la communication des renseignements relatifs aux frais et à la rémunération.
  • Le taux de rendement pondéré en fonction de la valeur par rapport au taux de rendement pondéré en fonction du temps.
  • Les enjeux liés à la conformité et à la surveillance.
  • La communication et la manière de gérer les conversations difficiles.

Ce cours se donne en ligne, et comporte un manuel en format PDF, ainsi que des modules interactifs en ligne.

Aperçu du cours

Leçon 1 : Les notions de base du MRCC 2

  • Contexte historique du modèle de relation client-conseiller
  • Les deux phases de la mise en œuvre du MRCC
  • Nouvelles exigences relatives à l’information à fournir avant d’effectuer les opérations, à l’information sur la rémunération liée aux produits à revenu fixe, à l'utilisation d'indices de référence et aux relevés bancaires
  • Questions de conformité et de surveillance

Leçon 2 : Les rapports sur les coûts et le rendement en 2016

  • Le rapport sur les frais et les autres formes de rémunération
  • Amélioration des avis d’exécution
  • Taux de rendement pondéré en fonction de la valeur monétaire et taux de rendement pondéré en fonction du temps
  • Questions de conformité et de surveillance

Leçon 3 : Synthèse

  • Discussions que les conseillers peuvent s’attendre à avoir avec leurs clients
  • Questions de conformité et de surveillance
  • Éléments de communication et gestion des discussions difficiles
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 3 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'étude nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions 20
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.