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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Cours : Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

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Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

 

À la fin de ce cours, vous acquerrez les connaissances et la confiance nécessaires pour :

  • comprendre la façon dont les différents types de patrimoines peuvent être transférés à autrui;
  • comprendre l’incidence de la fiscalité, de la planification successorale et de la finance sur les stratégies de transfert de patrimoine;
  • comprendre le rôle des testaments, des procurations, des testaments biologiques et de l’homologation dans un plan de transfert de patrimoine;
  • cerner l’importance de la planification fiscale dans le processus de transfert de patrimoine;
  • fournir des services de planification de la relève pour les petites entreprises et, pour chaque situation, trouver la solution qui convient le mieux;
  • expliquer les difficultés et les avantages associés aux dons d’actifs et aux dons de charité, ainsi que leurs incidences fiscales;
  • comprendre le rôle des fiducies dans le processus de planification du patrimoine.
Nom de la leçon Crédits de FC en PP de l’OCRCVM
Le transfert de patrimoine et la famille 2,5
Sensibilisation des clients aux questions de transfert de patrimoine 2
Préparer les clients à l’inévitable 2,5
Planification de la relève en entreprise 4
Les fiducies comme outil de planification successorale 2,5
Dons de bienfaisance planifiés aux fins de planification successorale 2
Planification fiscale du transfert de patrimoine 4,5
Heures d’étude au total 20

Exemptions

Le cours Stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire (AETS) et le cours Stratégies avancées de planification de la retraite et successorale (SPRS) sont considérés comme des cours équivalents au cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée. Les étudiants qui ont donc déjà terminé le cours AETS ou le cours SPRS seront exemptés du cours Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée offert dans le cadre du parcours de formation du CIWM.

Les étudiants qui obtiennent le titre MTI, CLU ou TEP seront également exemptés du cours Planification successorale pour clients à valeur nette élevée offert dans le cadre du parcours de formation du CIWM.

Formule de l’évaluation  
Tests 1 par module
Formule des tests En ligne
Longueur du test Entre 20 et 30 questions généralement
Présentation des questions Choix multiples
Nombre d’essais autorisés par épreuve 3
Note de passage 70 %
PÉRIODE D’INSCRIPTION  
Période d’inscription 1 an

Crédits de formation continue (FC)

Les crédits accordés par l’OCRCVM pour nos cours se trouvent dans le tableau ci-dessus. Pour en savoir plus sur les crédits de FC exigés par l’OCRCVM et les organismes provinciaux, cliquez sur les liens ci-dessous ou sur les boutons dans la partie supérieure droite de la présente page. Pour faire une recherche dans le document sur un cours précis, appuyez sur [Ctrl + F] puis tapez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (à l’exclusion du Québec)
Télécharger le tableau des crédits de FC (PDF, 592 Ko)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 174 Ko)

Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les organismes et sur les crédits de FC mentionnés dans les tableaux ci-dessus, cliquez ici.

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Quoi de neuf

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  • Programme de formation continue sur la conformité, cycle 9
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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