Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et employés est notre plus grande priorité. Compte tenu de la gravité de la COVID-19 (la maladie à coronavirus) et du danger de contagion, le 16 mars 2020, CSI suspendra jusqu’à nouvel ordre tous les examens en personne au Canada et à l’étranger. Cliquez ici pour en savoir plus sur nos mesures de précaution en ces temps difficiles.

Gestion financière à la retraite de vos clients

 

Important

Note: Ce cours ne sera plus disponible à compter du 2 janvier 2020.

Lors du départ à la retraite, la gestion des finances devient un enjeu important parce que la capacité de gestion du revenu et de la valeur nette accumulée est limitée ou souvent surévaluée. La plupart des clients ne comprennent pas comment accéder de manière efficace aux fonds à la retraite et créer une stratégie durable pendant toutes leurs années de retraite. 

Ce cours se concentre sur l’organisation à la retraite, la façon de prendre sa retraite d’une entreprise ou d’une société de personnes d’une manière efficace et sur les stratégies de planification fiscale. À titre de professionnel de la finance, vous améliorerez vos connaissances des options dont disposent vos clients pour avoir accès à leurs fonds à la retraite. Vous apprendrez au sujet de la préparation à la retraite, des catégories de régime de retraite et de la gestion du revenu de retraite par le biais de REER, de FEER et de rentes.