Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Gestion financière à la retraite de vos clients

 

Lors du départ à la retraite, la gestion des finances devient un enjeu important parce que la capacité de gestion du revenu et de la valeur nette accumulée est limitée ou souvent surévaluée. La plupart des clients ne comprennent pas comment accéder de manière efficace aux fonds à la retraite et créer une stratégie durable pendant toutes leurs années de retraite. 

Ce cours se concentre sur l’organisation à la retraite, la façon de prendre sa retraite d’une entreprise ou d’une société de personnes d’une manière efficace et sur les stratégies de planification fiscale. À titre de professionnel de la finance, vous améliorerez vos connaissances des options dont disposent vos clients pour avoir accès à leurs fonds à la retraite. Vous apprendrez au sujet de la préparation à la retraite, des catégories de régime de retraite et de la gestion du revenu de retraite par le biais de REER, de FEER et de rentes.

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