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Cibler les besoins en services bancaires aux entreprises des clients privés

 

Adoptez une méthode holistique pour découvrir les besoins de vos clients fortunés.

Les clients à valeur nette élevée font face à des enjeux complexes en matière de planification financière pour lesquels ils doivent obtenir les conseils d’un spécialiste. Afin de comprendre les besoins et les objectifs de ses clients, le conseiller en gestion de patrimoine doit examiner l’ensemble de leur situation financière en utilisant une méthode holistique axée sur la consultation.

Dans le cadre du cours intitulé Cibler les besoins en services bancaires aux entreprises des clients privés, le conseiller en gestion de patrimoine apprendra comment inciter les clients potentiels ou actuels à parler d’eux-mêmes afin d’obtenir de précieux renseignements. Le conseiller peut découvrir les véritables besoins et objectifs des clients en leur posant les bonnes questions et en les consultant, plutôt qu’en se focalisant sur la vente de produits. En fin de compte, l’emploi d’une telle méthode holistique devrait lui permettre de gérer une équipe de professionnels pouvant offrir des solutions de gestion de patrimoine adaptées aux besoins et aux objectifs des clients.

Avantages

Composé de quatre volets, le cours Cibler les besoins en services bancaires aux entreprises des clients privés permet aux conseillers en gestion de patrimoine d’obtenir trois heures de formation continue.

L’étudiant qui complète le cours sera en mesure de collaborer avec les clients à valeur nette élevée afin de découvrir leur mode de vie, leurs priorités d’affaires, leurs ressources financières et leurs préjugés comportementaux. Ainsi informé, il pourra offrir des conseils continus, des services de planification financière et des produits financiers qui favorisent la prospérité et la sécurité de ses clients au fil des différentes étapes de leur vie.

Clientèle visée

Le cours Cibler les besoins en services bancaires aux entreprises des clients privés s’adresse aux prestataires de services financiers spécialisés en gestion de patrimoine pour les clients à valeur nette élevée. Il est recommandé aux conseillers en placements, aux planificateurs financiers, aux banquiers privés, aux conseillers en gestion de patrimoine et aux conseillers en planification financière qui souhaitent se perfectionner sur le plan professionnel. Le cours convient aux professionnels qui traitent avec des clients de détail ou des clients institutionnels.