Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
Mobile Menu

Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

 

Un plan d’investissement bien conçu et bien exécuté constitue un lien essentiel entre l’établissement d’objectifs concrets relatifs au cycle de vie et la capacité réelle de les atteindre.

Le monde de l’investissement devient de plus en plus complexe en raison de la prépondérance des produits structurés et des placements alternatifs qui accompagnent les placements plus traditionnels. En outre, plus de gens que jamais sont sur le point de prendre leur retraite ou effectuent la transition vers la retraite et, par conséquent, ont une faible tolérance au risque financier. Pour faire face à la complexité et aux risques de l’univers des placements, de plus en plus de Canadiens, en particulier les plus fortunés, font appel à l’expertise de gestionnaires de patrimoine certifiés pour les aider à faire fructifier leur actif, le protéger et le distribuer en fonction de leur mode de vie souhaité à la retraite.

Cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

Ce cours prépare les conseillers à donner des conseils en placement de grande qualité, ce qui est un facteur important de satisfaction de la clientèle. Il vise des conseillers qui traitent avec des clients fortunés et qui se concentrent donc sur des stratégies et des produits qui conviennent à cette clientèle.

Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez acquérir des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous pouvez également obtenir un microcertificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos sites de réseaux sociaux à votre demande.

Voici d’autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :

Planification de la retraite pour les clients à valeur nette élevée

Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

Un cours, plusieurs parcours menant à des titres de compétences

Une fois qu’ils auront terminé avec succès le cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée, les étudiants seront admissibles aux titres de compétences suivants :

  • Des microcertificats peuvent être obtenus à la réussite de chacun des modules d’un cours.
  • Vous êtes sur le point d’obtenir titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) de CSI - le seul titre spécialisé en gestion stratégique de patrimoine.

Ce cours mène à l’obtention des titres de compétences suivants :

CIWM CSWP   MTI CSR 

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :

  • conseiller en placement;
  • conseiller financier;
  • planificateur financier;
  • représentant en épargne collective;
  • spécialiste en assurance-vie.

Caractéristiques du cours

  • Le cours est composé de sept modules indépendants.
  • On retrouve dans chaque module des fichiers PDF et E-Pub (accessibles sur des appareils mobiles) et d’un questionnaire en ligne.
  • Les modules sont terminés lorsque vous réussissez le questionnaire en ligne.
  • La réussite des modules donne droit à des crédits de FC. Obtenez des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours.
  • Une fois que vous aurez réussi tous les modules du cours, vous obtiendrez un microcertificat générant un badge numérique.