Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

 

À la fin de ce cours, vous acquerrez les connaissances et la confiance nécessaires pour :

  • évaluer les avantages que présentent les placements alternatifs et la place qu’ils pourraient occuper dans le portefeuille d’un client;
  • distinguer les placements alternatifs liquides des fonds de couverture;
  • décrire les divers types de structures de capital-investissement;
  • évaluer les avantages et les risques que présentent les placements internationaux;
  • recommander au client des stratégies qui protègent son portefeuille;
  • mettre au point ou recommander des solutions de portefeuille.
Nom de la leçon Crédits de FC en PP de l’OCRCVM
Titres sur le marché dispensé 1,5
Actifs alternatifs et capital d’investissement 3
Stratégies alternatives : fonds de couverture et fonds alternatifs 6
Obstacles à l’accumulation de patrimoine 2
Gestion du risque de placement du client 3,5
Les placements internationaux 1,5
Les solutions de portefeuille 2,5
Heures d’étude au total 20

Exemptions

Le cours Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP) et le cours Techniques de gestion des placements (TGP) sont considérés comme des cours équivalents au cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée. Les étudiants qui ont donc déjà terminé le cours SAGP ou le cours TGP seront exemptés du cours Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée offert dans le cadre du parcours de formation du CIWM. Les candidats au titre de CIWM qui ont réussi les programmes CFA et CIM n’ont pas à suivre ce cours.

Formule de l’évaluation  
Tests 1 par module
Formule des tests En ligne
Longueur du test Entre 20 et 30 questions généralement
Présentation des questions Choix multiples
Nombre d’essais autorisés par épreuve 3
Note de passage 70 %
PÉRIODE D’INSCRIPTION  
Période d’inscription 1 an

Crédits de formation continue (FC)

Les crédits accordés par l’OCRCVM pour nos cours se trouvent dans le tableau ci-dessus. Pour en savoir plus sur les crédits de FC exigés par l’OCRCVM et les organismes provinciaux, cliquez sur les liens ci-dessous ou sur les boutons dans la partie supérieure droite de la présente page. Pour faire une recherche dans le document sur un cours précis, appuyez sur [Ctrl + F] puis tapez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (à l’exclusion du Québec)
Télécharger le tableau des crédits de FC (PDF, 592 Ko)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 174 Ko)

Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les organismes et sur les crédits de FC mentionnés dans les tableaux ci-dessus, cliquez ici.