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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Formation continue : Stratégies de placement pour les retraités

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

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Stratégies de placement pour les retraités

 

Ce cours de 3 leçons enseignera au conseiller les stratégies de placement appropriées et lui montrera les nouveaux produits et services créés pour répondre aux besoins des clients.

LEÇON 1 : INVESTIR PENDANT LA RETRAITE

Section 1 – Cette section traite des thèmes suivants :

  • Les risques liés aux ventes périodiques par sommes fixes
  • Les risques liés à la correction boursière pendant la phase de transition avant la retraite
  • Les risques liés à l_inflation
    • Répercussions de l_inflation sur les portefeuilles de retraite
    • Inflation et tendances à long terme

Section 2 – Cette section traite des types de revenus dont dispose votre client à la retraite :

  • Types de revenus
    • Intérêts
    • Dividendes
    • Gains en capital
  • Types de revenus découlant de l_épuisement du capital
    • Remboursement du capital
    • Versements de rente
    • Plans de retraits systématiques

Section 3 – Mieux connaître certaines stratégies de revenus fixes sophistiquées :

  • Risques liés aux revenus fixes et stratégies de revenus fixes
    • Risques liés aux revenus fixes
    • Stratégies de revenus fixes
      • Ladder
      • Barbells
      • Bullets

Leçon 2 : PRODUITS À REVENU FIXE ET ACTIONS COTÉES EN BOURSE

Section 1 – Cette section traite des thèmes suivants :

  • Les certificats de placement garanti (CPG)
    • Les CPG à rendement garanti
      • Les CPG à intérêts composés
      • Les CPG à intérêt régulier
      • Les CPG des États-Unis
      • Les CPG rachetables (ou encaissables)
      • Les CPG progressifs (ou croissants)
      • Les CPG à échéances échelonnées
      • Combinaison optimale de CPG
    • Les CPG à rendement variable
      • Les CPG liés au taux d’intérêt
      • Les CPG liés aux marchés ou liés à un indice boursier
  • Les obligations garanties et non garanties
    • Les obligations et débentures convertibles
  • Les billets à capital protégé (BCP)
  • Les titres adossés à des créances immobilières (TACI)
  • Les obligations à rendement réel

Section 2 – Cette section aborde les types de stratégies de placement suivants :

  • Stratégies de revenu
    • Dividendes
    • Actions scindées
    • Vente d’options d’achat couvertes
    • Fiducies de revenu

Leçon 3 : FONDS COMMUNS DE PLACEMENT, RENTES, STRATÉGIES DE MONÉTISATION

Section 1 – Cette section traite des thèmes suivants :

  • Fonds communs de placement
    • Fonds d’obligations
    • Fonds de dividendes
    • Fonds de revenu mensuel
    • Fonds de cycle de vie
    • Fonds distincts
  • Produits de rentes
    • Types de rentes
    • Caractéristiques des rentes et types particuliers

Section 2 – Cette section traite des thèmes suivants :

  • Les stratégies de monétisation et les prêts hypothécaires inversés
    • Stratégies de monétisation
    • Prêts hypothécaires inversés

Section 3 – Cette section traite des thèmes suivants :

  • Les produits de placement conçus spécifiquement pour les baby-boomers qui prennent leur retraite
  • Les récentes innovations en matière de produits de revenu et les solutions aux problèmes de revenu
    • Les comptes de gestion de revenu
      • Simplification des sources de revenu
      • Simplification de la perception du revenu et du versement de paiements
    • Les différentes options permettant d_obtenir un revenu flexible
      • Rente variable
      • Revenu présentant des avantages sur le plan fiscal grâce à des BCP à remboursement du capital
      • Prestations de retrait minimum garanti (PRMG)
FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions 20
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Tableau de FC

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

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Quoi de neuf

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  • Programme de formation continue sur la conformité, cycle 9
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
  • Fonds d'investissement au Canada
  • Conseils en services financiers aux particuliers
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
  • Cours d'initiation aux produits dérivés

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