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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Formation continue : Planification des dons de charité

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

Planification des dons de charité

 

Important

Note: Ce cours ne sera plus disponible à compter du 2 janvier 2020.

Conseillez les clients au sujet des stratégies de planification des dons de charité

Les baby-boomers qui approchent de la retraite commencent à penser à la manière de distribuer le patrimoine qu'ils ont accumulé. Ils peuvent opter pour le transfert de biens à des membres de la famille, pour les dons de charité ou encore pour les deux. Quoiqu'il en soit, ils ont besoin d'une personne qui possède l'expertise requise non seulement en ce qui concerne la distribution de leur patrimoine, mais aussi la meilleure gestion de leurs dons de charité sur le plan fiscal.

Accroissez votre crédibilité grâce au cours Planification des dons de charité

Le cours Planification des dons de charité montre aux étudiants à mieux servir leurs clients qui approchent de la retraite ou qui sont déjà à la retraite. Il permet de comprendre à fond les avantages et les difficultés liés au don de divers actifs, en plus de fournir des conseils relatifs aux dons de charité et à leurs avantages fiscaux. Ces solides fondations apportent aux conseillers les connaissances nécessaires pour tenir leurs clients informés de leurs options relatives aux dons de charité lors de l'élaboration d'un plan de transfert de patrimoine. Le cours Planification des dons de charité intéressera les conseillers en placement, les planificateurs financiers, les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers qui travaillent avec des clients de détail.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours Planification des dons de charité a été conçu pour les gestionnaires de patrimoine, les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les conseillers en placement. Les représentants en épargne collective et les représentants en assurance vie le trouveront aussi pertinent. Ce cours montre aux étudiants les difficultés et les avantages associés aux dons d'actifs, la planification des dons de charité et les instruments de don structurés. Il traite également de l'incidence de l'impôt lors de la distribution de patrimoine.

Contenu du cours

Le cours aborde les sujets suivants :

  • Difficultés liées aux dons d’actifs
  • Solutions pour le don d’actifs
  • Définition de la planification des dons de charité
  • Avantages fiscaux des dons
  • Limitation des dons de charité
  • Actifs pouvant faire l’objet de dons
  • Fiducie résiduaire de bienfaisance
  • Rente de bienfaisance
  • Fonds de bienfaisance
  • Fondation de bienfaisance privée
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Quoi de neuf

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  • Série Réformes axées sur le client
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • COVID-19 (la maladie à coronavirus)
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

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