Conseillez les clients au sujet des stratégies de planification des dons de charité
Les baby-boomers qui approchent de la retraite commencent à penser à la manière de distribuer le patrimoine qu'ils ont accumulé. Ils peuvent opter pour le transfert de biens à des membres de la famille, pour les dons de charité ou encore pour les deux. Quoiqu'il en soit, ils ont besoin d'une personne qui possède l'expertise requise non seulement en ce qui concerne la distribution de leur patrimoine, mais aussi la meilleure gestion de leurs dons de charité sur le plan fiscal.
Accroissez votre crédibilité grâce au cours Planification des dons de charité
Le cours Planification des dons de charité montre aux étudiants à mieux servir leurs clients qui approchent de la retraite ou qui sont déjà à la retraite. Il permet de comprendre à fond les avantages et les difficultés liés au don de divers actifs, en plus de fournir des conseils relatifs aux dons de charité et à leurs avantages fiscaux. Ces solides fondations apportent aux conseillers les connaissances nécessaires pour tenir leurs clients informés de leurs options relatives aux dons de charité lors de l'élaboration d'un plan de transfert de patrimoine. Le cours Planification des dons de charité intéressera les conseillers en placement, les planificateurs financiers, les gestionnaires de patrimoine et les conseillers financiers qui travaillent avec des clients de détail.
À qui ce cours s’adresse-t-il?
Le cours Planification des dons de charité a été conçu pour les gestionnaires de patrimoine, les conseillers financiers, les planificateurs financiers et les conseillers en placement. Les représentants en épargne collective et les représentants en assurance vie le trouveront aussi pertinent. Ce cours montre aux étudiants les difficultés et les avantages associés aux dons d'actifs, la planification des dons de charité et les instruments de don structurés. Il traite également de l'incidence de l'impôt lors de la distribution de patrimoine.
Contenu du cours
Le cours aborde les sujets suivants :
- Difficultés liées aux dons d’actifs
- Solutions pour le don d’actifs
- Définition de la planification des dons de charité
- Avantages fiscaux des dons
- Limitation des dons de charité
- Actifs pouvant faire l’objet de dons
- Fiducie résiduaire de bienfaisance
- Rente de bienfaisance
- Fonds de bienfaisance
- Fondation de bienfaisance privée