LEÇON 1 : DÉFINIR LA RETRAITE
- Définition de la retraite
- La nature changeante de la retraite
- Aujourd’hui, la retraite est différente
- Calcul du degré d’indépendance à la retraite
- Variables
- Clause de non-responsabilité
- Budget
- Prévisions du revenu de retraite
- Vérification du réalisme des hypothèses
- Tendances en matière de planification de la retraite
LEÇON 2 : PLANIFICATION DE LA RETRAITE
- Se préparer à la retraite
- Fixer la date de la retraite
- Régimes enregistrés d’épargne-retraite
- Cotisations REER déductibles
- Plafond de cotisation à un REER
- Date limite pour cotiser à un REER
- Catégories de REER
- Avantages et inconvénients des REER
- Questions et réponses au sujet des REER
- Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)
- Règles de base
- Comparaison entre un REER et un CELI
LEÇON 3 : STRATÉGIES DE RETRAITE
- Étapes à suivre pour établir une stratégie de retraite
- Priorités, objectifs et contraintes lors de la constitution d’un régime de retraite
- Les règles fiscales applicables au revenu de retraite
- Imposition des prestations de retraite
- Déductibilité fiscale des cotisations aux régimes de retraite
- Autres formes de revenu de retraite
- Élaborer une stratégie de répartition de l’actif pour la retraite
- Scénario de retraite
| FORMULE DES QUESTIONNAIRES | |
|---|---|
| Formule | En ligne |
| Présentation des questions | Choix multiples |
| Nombre de questions | 20 |
| Note de passage | 60 %* |
| Nombre d'essais autorisés | Illimité* |
| PÉRIODE D'INSCRIPTION | |
|---|---|
| Période d'inscription | 6 mois |
* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.
Crédits de formation continue
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