Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Préparation à la retraite

 

LEÇON 1 : DÉFINIR LA RETRAITE

  • Définition de la retraite
  • La nature changeante de la retraite
    • Aujourd’hui, la retraite est différente
  • Calcul du degré d’indépendance à la retraite
    • Variables
    • Clause de non-responsabilité
    • Budget
    • Prévisions du revenu de retraite
    • Vérification du réalisme des hypothèses
  • Tendances en matière de planification de la retraite

LEÇON 2 : PLANIFICATION DE LA RETRAITE

  • Se préparer à la retraite
    • Fixer la date de la retraite
  • Régimes enregistrés d’épargne-retraite
    • Cotisations REER déductibles
    • Plafond de cotisation à un REER
    • Date limite pour cotiser à un REER
    • Catégories de REER
    • Avantages et inconvénients des REER
    • Questions et réponses au sujet des REER
  • Comptes d’épargne libre d’impôt (CELI)
    • Règles de base
  • Comparaison entre un REER et un CELI

LEÇON 3 : STRATÉGIES DE RETRAITE

  • Étapes à suivre pour établir une stratégie de retraite
  • Priorités, objectifs et contraintes lors de la constitution d’un régime de retraite
  • Les règles fiscales applicables au revenu de retraite
    • Imposition des prestations de retraite
    • Déductibilité fiscale des cotisations aux régimes de retraite
  • Autres formes de revenu de retraite
  • Élaborer une stratégie de répartition de l’actif pour la retraite
  • Scénario de retraite

FORMULE DES QUESTIONNAIRES
Formule En ligne
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions 20
Note de passage 60 %*
Nombre d'essais autorisés Illimité*
PÉRIODE D'INSCRIPTION
Période d'inscription 6 mois

* IMPORTANT : Il n'y a pas de limite quant au nombre d'essais permis pour faire le test, mais seule la note obtenue à un premier test réussi (60 % ou plus) paraîtra sur le relevé des résultats officiel.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.

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