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Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

 

Les gestionnaires de patrimoine doivent posséder les compétences techniques requises pour fournir des conseils aux clients fortunés. De plus, ils doivent être en mesure de cerner les besoins de leurs clients pour ensuite leur proposer des solutions d’ensemble de manière efficace et rentable.

Le nombre de clients à valeur nette élevée a augmenté énormément, et les possibilités offertes aux institutions financières et à leurs conseillers se sont donc multipliées. Par conséquent, l’industrie s’est efforcée de créer des approches plus efficaces et plus rentables pour offrir un service intégré et personnalisé à cette clientèle.

Cours Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

Ce cours est axé sur l’acquisition des connaissances et des compétences dont les conseillers ont besoin pour offrir aux clients des services efficaces et rentables. Il couvre les principaux aspects de la gestion de la pratique, y compris des méthodes structurées visant une connaissance approfondie du client, les particularités des clients à valeur nette élevée et des membres de leur famille, le marketing pour une entreprise de gestion de patrimoine, l’évaluation de la rentabilité d’une entreprise et la mise à profit de professionnels experts.

Le cours vise des conseillers qui traitent avec des clients fortunés et est donc axé sur des aspects de la gestion de la pratique qui conviennent à cette clientèle. Il compte parmi les cinq cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée, qui constitue le parcours de formation menant au titre de CIWM. Vous pouvez acquérir des crédits de FC au fur et à mesure que vous progressez dans le cours. Vous pouvez également obtenir un microcertificat qui génère un badge numérique, lequel est téléversé dans vos sites de réseaux sociaux à votre demande.

Voici d’autres cours du Programme axé sur la clientèle à valeur nette élevée :

Stratégies de placement pour les clients à valeur nette élevée

Stratégies de retraite pour les clients à valeur nette élevée

Situations particulières aux clients à valeur nette élevée

Planification successorale pour les clients à valeur nette élevée

Un cours, plusieurs parcours menant à des titres de compétences

Une fois qu’ils auront terminé avec succès le cours Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée, les étudiants seront admissibles aux titres de compétences suivants :

  • Des microcertificats peuvent être obtenus à la réussite de chacun des modules d’un cours.
  • Vous êtes sur le point d’obtenir le titre de Certified International Wealth Manager (CIWM) de CSI – le seul titre spécialisé en gestion stratégique de patrimoine.

Ce cours mène à l’obtention des titres de compétences suivants :

CIWM CIWM   PMHW 

À qui ce cours s’adresse-t-il?

Le cours Gestion de pratique pour les clients à valeur nette élevée s’adresse aux personnes qui ont acquis de l’expérience dans les professions de services-conseils en finance auprès d’une maison de courtage ou d’une société de fonds communs de placement, d’une banque ou d’une organisation de planification financière à titre de :

  • conseiller en placement;
  • conseiller financier;
  • planificateur financier;
  • représentant en épargne collective;
  • spécialiste en assurance-vie.

Caractéristiques du cours

  • Le cours est composé de sept modules indépendants.
  • On retrouve dans chaque module des fichiers PDF et E-Pub (accessibles sur des appareils mobiles) et d’un questionnaire en ligne.
  • Les modules sont terminés lorsque vous réussissez le questionnaire en ligne.
  • Les modules terminés donnent droit à des crédits de FC, que vous obtenez au fur et à mesure que vous progressez dans le cours.
  • Une fois que vous aurez réussi tous les modules du cours, vous obtiendrez un microcertificat générant un badge numérique.