Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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Gestion de la pratique pour les clients à valeur nette élevée

 

À la fin de ce cours, vous acquerrez les connaissances et la confiance nécessaires pour :

  • attirer des clients à valeur nette élevée et assurer la réussite des discussions avec eux;
  • former des alliances avec d’autres professionnels pour servir le marché des clients à valeur nette élevée;
  • évaluer la rentabilité du service à la clientèle;
  • aider les clients à traverser diverses étapes de la vie;
  • mettre au point un processus efficace menant à une connaissance approfondie du client;
  • cerner les particularités des clients fortunés et des membres de leur famille;
  • utiliser des techniques de finance comportementale pour mieux comprendre les préjugés émotifs et la tolérance au risque du client.
Nom de la leçon Crédits de FC en PP de l’OCRCVM
Attirer une clientèle à valeur nette élevée 2
Tirer avantage d’un réseau de professionnels 0,5
Évaluer la rentabilité d’un client 0,5
Étapes et transitions de la vie 1
Une approche axée sur les objectifs pour apprendre à bien connaître son client 1,5
Traiter avec des clients fortunés 1
Composer avec les dynamiques familiales 1,5
La finance comportementale 2
Heures d’étude au total 10

** CSI a préparé cette estimation du nombre d’heures qu’un participant moyen peut passer à étudier pour un cours. Veuillez noter qu’il s’agit d’une simple recommandation reposant sur des recherches et sur le contenu de nos cours. Il est tout à fait possible que certains étudiants disposant d’un solide bagage prennent moins de temps que celui indiqué, ou qu’au contraire, certains étudiants sans connaissances en finances ou en économie nécessitent plus de temps que la durée maximale de la formation.

Formule de l’évaluation  
Tests 1 par module
Formule des tests En ligne
Longueur du test Entre 20 et 30 questions généralement
Présentation des questions Choix multiples
Nombre d’essais autorisés par épreuve 3
Note de passage 70 %
PÉRIODE D’INSCRIPTION  
Période d’inscription 1 an

Crédits de formation continue (FC)

Les crédits accordés par l’OCRCVM pour nos cours se trouvent dans le tableau ci-dessus. Pour en savoir plus sur les crédits de FC exigés par l’OCRCVM et les organismes provinciaux, cliquez sur les liens ci-dessous ou sur les boutons dans la partie supérieure droite de la présente page. Pour faire une recherche dans le document sur un cours précis, appuyez sur [Ctrl + F] puis tapez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (à l’exclusion du Québec)
Télécharger le tableau des crédits de FC (PDF, 592 Ko)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 174 Ko)

Remarque : Malgré tous les efforts engagés par CSI pour fournir des renseignements à jour, nous ne sommes pas en mesure de garantir strictement leur exactitude. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujette à modifications.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les organismes et sur les crédits de FC mentionnés dans les tableaux ci-dessus, cliquez ici.