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Compte d’épargne libre d’impôt – Règles et options

 

Le compte d’épargne libre d’impôt (CELI) est considéré comme l’un des instruments d’épargne les plus importants pour les Canadiens, au même titre que le régime enregistré d’épargne-retraite (REER). Les Canadiens adultes ont l’occasion d’épargner dans des instruments de placement admissibles et de faire fructifier ces épargnes à l’abri de l’impôt pendant toute leur vie. Étant donné le grand intérêt suscité par le CELI, il est essentiel que les professionnels de la finance en comprennent les détails ainsi que les avantages qu’il présente pour leurs clients.

Le cours « Compte d’épargne libre d’impôt – Règles et options » comporte des renseignements essentiels qui permettent aux professionnels du secteur financier de comprendre les caractéristiques des CELI de façon à ce qu’ils puissent informer leurs clients adéquatement. Ce cours est constitué des cinq leçons suivantes :

  • Application des règles de base du CELI
  • Cotisations, placements admissibles et pénalités
  • Transferts, déductions fiscales et autres règles
  • Convenance du CELI et comparaison avec le REER
  • Fractionnement du revenu et autres avantages

Il compte aussi cinq activités d’apprentissage.

À qui ce cours s’adresse-t-il?

  • Les professionnels des services financiers et les particuliers qui cherchent à en apprendre davantage sur les comptes d’épargne libre d’impôt.
  • Les personnes autorisées à vendre des titres assujetties à des exigences de formation continue.