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Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19 et sur les changements que nous apportons à la forme que prennent nos examens.

Transition vers la retraite (TVR)

 

La première étape pour aider vos clients à faire la transition vers la retraite consiste à apprendre à les connaître. Vous connaissez déjà certains d’entre eux, pour les avoir eus comme clients pendant des années. Vous allez simplement les aider à se préparer financièrement pour la prochaine étape de leur vie : la retraite. D’autres vous rencontreront pour la première fois pour vous demander des conseils sur la transition vers la retraite. Il y a des règles et des règlements que vous devez suivre lors de l’ouverture d’un nouveau compte ou de l’analyse d’un compte actuel. Les conseillers doivent déterminer la situation personnelle et financière du client, ses objectifs, sa tolérance au risque et ses contraintes. Certains de ces renseignements sont exigés par la loi. Vous serez en mesure de mieux faire votre travail si vous en apprenez davantage sur leur vie, leurs souhaits et leurs besoins. Ces renseignements sont essentiels pour que les conseillers puissent donner des conseils appropriés à leurs clients.