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Stratégies avancées sur produits dérivés (SAPD)

 

Le cours Stratégies avancées sur produits dérivés (SAPD) vous permettra d’approfondir les connaissances sur les produits dérivés que vous avez acquises dans le cadre du Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD). Le cours SAPD traite en détail des notions fondamentales de l’offre et de la demande dans un grand nombre de marchés sous-jacents, ainsi que des différents aspects des produits dérivés, comme la gestion du risque, la négociation et l’élaboration de produits structurés.

Le cours aborde notamment les aspects suivants :

  • Notions fondamentales de l’offre et la demande dans les marchés des actions, des changes, des taux d’intérêt et des marchandises (agriculture, énergie et métaux).
  • Évaluation et atténuation des risques dans les secteurs de la finance et des marchandises au moyen de produits dérivés négociables en bourse et de produits dérivés du marché hors cote, notamment les swaps, les accords de taux futur, les taux plafonds et les tunnels.
  • Analyse fondamentale et analyse technique des marchés de contrats à terme.
  • Stratégies avancées de négociation de contrats à terme et établissement des prix.
  • Établissement du prix, volatilité et sensibilité du cours des options.
  • Stratégies avancées de négociation d’options, telles que les stratégies haussières, baissières, fondées sur la volatilité et axées sur le revenu.
  • Stratégies de négociation d’options et analyse technique.
  • L’utilisation des produits dérivés pour l’élaboration de produits structurés, comme les FNB.

Les personnes qui réussissent le cours Stratégies avancées sur produits dérivés (SAPD) et le Cours d’initiation aux produits dérivés (CIPD) ou le Cours d’initiation aux produits dérivés et sur la négociation des options (PDNO) obtiendront le Certificat en stratégies sur produits dérivés, une distinction prestigieuse reconnue à l’échelle internationale.

De plus, le cours SAPD permet aux étudiants d’obtenir des crédits de formation continue (FC) auprès de différents organismes, dont l’OCRCVM, en répondant aux questions à la fin de chaque section du cours. Les étudiants peuvent ainsi accumuler graduellement des crédits de FC, au lieu de devoir attendre de passer l’examen final. Voici les crédits de FC que les étudiants peuvent obtenir à la fin de chaque section :

Section

Crédits de FC liés au perfectionnement professionnel (OCRCVM)

Compréhension des marchés sous-jacents

13

Établissement du prix des produits dérivés à terme

3

Techniques  de négociation avancées à l’aide de produits dérivés

20

Techniques avancées de gestion du risque à l’aide de produits dérivés

12

Utilisation des produits dérivés pour structurer les produits de placement 2

À qui ce cours s'adresse-t-il?

Le cours s’adresse aux personnes qui souhaitent :

  • Acquérir des connaissances avancées sur les différentes utilisations des produits dérivés, notamment la gestion du risque dans les marchés financier et non financier, l’élaboration et l’exécution de stratégies de négociation, ainsi que la création de produits structurés.
  • Obtenir un Certificat en stratégies sur produits dérivés.
  • Acquérir des notions utiles dans un large éventail de carrières. Le cours procure un excellent avantage concurrentiel aux personnes qui soumettent leur candidature ou souhaitent faire progresser leur carrière en vue d’assumer les fonctions liées aux produits dérivés suivantes :
    • Services de conseils en placement axés sur la négociation de produits dérivés.
    • Ventes et négociation institutionnelles.
    • Gestion du risque dans une société financière ou non financière.
    • Gestion de portefeuilles classiques et alternatifs.
    • Élaboration de produits structurés.
    • Recherche liée aux titres de participation et titres à revenu fixe.
    • Trésorerie.

Le cours s'inscrit dans le parcours menant à l’obtention du certificat suivant :

CDMS