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Stratégies avancées de gestion des placements (SAGP)

 

À la fin de ce cours, vous aurez acquis les connaissances nécessaires pour aider vos clients à prendre des décisions de placement plus éclairées et atteindre ultimement leurs objectifs. Les étudiants disposeront des connaissances et de la confiance requises pour :

  • déterminer la valeur nette du client, ses attentes quant à son style de vie et ses besoins en matière de revenus
  • établir la tolérance au risque
  • effectuer des contrôles préalables des produits de placement, tant pour les produits traditionnels que spéculatifs
  • mettre en śuvre des techniques de répartition qui permettront d’optimiser l’actif
  • gérer un portefeuille de produits
  • élaborer des stratégies de constitution de patrimoine
  • évaluer les avantages et les risques que comportent les placements étrangers
  • sélectionner, élaborer et mettre en śuvre des stratégies qui protègent le portefeuille des clients
  • comprendre l’imposition des revenus de placement personnels provenant de l’étranger

Méthode d’apprentissage

CSI offre diverses options pour vous aider à apprendre à votre propre rythme. Étudiez en ligne, à l'aide du manuel imprimé, ou d'une combinaison des deux.

Vous profiterez de ce qui suit :

  • Des objectifs d'apprentissage fixés au début du chapitre, afin de préparer votre réflexion et de cibler vos efforts.
  • Des outils d'apprentissage interactifs afin de concrétiser les principes de gestion du patrimoine que vous apprenez.
  • Des forums de questions et réponses en ligne.
  • L'accès en ligne à tout le contenu du manuel, présenté chapitre par chapitre.
  • Des outils d'auto-évaluation après chaque chapitre afin de consolider votre maîtrise de la matière.
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 60 à 80 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l'examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l'étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l'étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

STRUCTURE DE L'EXAMEN
(la pondération est approximative)
 
Le marché canadien de la constitution de patrimoine 1 %
Comprendre le client 13 %
Processus de gestion des placements 5 %
Analyse fondamentale et analyse technique 15 %
Analyse et sélection de titres d’emprunt et fonds d’investissement 12 %
Analyse de produits de placement spéculatifs 13 %
Placement à l’international et fiscalité 11 %
Principes de base sur les solutions de portefeuille 12 %
Protection des placements des clients 9 %
Entraves à l’accumulation d’un patrimoine 9 %
FORMULE DE L'EXAMEN  
Examens 1
Formule Papier ou ordinateur
Durée 2 heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 75
Nombre d'essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60 %
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D'INSCRIPTION  
Période d'inscription 1 an†
AVIS DE RÉUSSITE DU COURS ET CERTIFICAT MURAL

Lorsque vous aurez complété ce cours, vous pourrez télécharger un Avis de réussite du cours disponible via votre profil d’étudiant. Cette information demeurera dans votre dossier à titre de preuve officielle de réussite du cours.

CSI vous postera un certificat mural de 4 à 6 semaines après la fin du cours réussi. Si vous désirez acheter un cadre pour votre certificat, veuillez cliquer ici. Veuillez vérifier que vos nom et prénom sont bien écrits dans votre profil d’étudiant et qu’ils correspondent exactement à ceux indiqués sur une pièce d’identité comportant une photo et émise par un gouvernement. Vous vous assurerez ainsi de l’exactitude du certificat que vous recevrez.

CSI se fera un plaisir d’émettre un certificat avec mention d’honneur à tout étudiant qui a complété son cours avec une note finale de 85 % ou plus.

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des frais supplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

Crédits de formation continue

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
Télécharger le tableau de FC (PDF, 163 kb)

Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.