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Canadian Securities Institute, Moody's Analytics Training & Certification Services
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  1. AU SUJET DE CSI

    1. PROFIL D'ENTREPRISE

      1. Au sujet de CSI
      2. Salle de presse
      3. Relations
    2. CARRIÈRES

      1. Possibilités de carrière
    3. SOLUTIONS D'APPRENTISSAGE

      1. Accréditations
      2. Titres professionnels
      3. Nouvel arrivant au Canada
      4. Solutions pour les entreprises
    4. Insiders Guide
    5. FacebookTwitterlinkedinyouTube
  2. LE CCVM ET LE FIC

    1. CCVMMD

      1. Au sujet du CCVMMD
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    2. FIC

      1. Au sujet du FIC
      2. Inscrivez-vous dès maintenant
    3. ne peut pas décider entre le CCVM et la FIC
    4. Es-tu:

  3. NOS COURS

    1. DOMAINES

      1. Services bancaires de détail
      2. Planification financière et assurance
      3. Gestion des placements et négociation
      4. Gestion du patrimoine
      5. Services bancaires aux entreprises
      6. Gestion, surveillance et conformité
    2. FORMATION CONTINUE

      1. En ligne
      2. Crédits de FC
        National/Provincial
    3. OUTILS PÉDAGOGIQUES

      1. Achetez un forfait et économisez
    4. PRODUITS OFFERTS AUPARAVANT

      1. Cours offerts antérieurement
      2. Octroyé antérieurement
    5. EXAMENS DE CERTIFICATION

      1. Faites une demande ici
      2. Cadres
    6. Cours complet catalogue
    7. HFLA
    8. CSI Career map
  4. TITRES PROFESSIONNELS

    1. SERVICES BANCAIRES AUX ENTREPRISES

      1. Certificat en crédit commercial
      2. Certificat en services bancaires pour PME
    2. PLANIFICATION FINANCIÈRE

      1. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      2. Certificat en conseils de services financiers
      3. Certificat en services bancaires personnels
      4. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    3. MARCHÉS FINANCIERS ET PLACEMENTS

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en services-conseils avancés - Épargne collective
      3. Certificat en stratégies sur produits dérivés
      4. Certificat en négociation et en vente d'actions
      5. Certificat en négociation et vente de titres à revenu fixe
      6. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      7. Titre professionnel de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD)
      8. Fellow de CSI (FCSIMD)
    4. LEADERSHIP, GESTION & CONFORMITÉ

      1. Certificat en conformité des courtiers en valeurs mobilières
      2. Fellow de CSI (FCSIMD)
    5. SERVICES BANCAIRES DE DÉTAIL

      1. Certificat en conseils de services financiers
      2. Certificat en services bancaires personnels
      3. Titre professionnel de Planificateur financier personnel (PFPMD)
    6. GESTION DU PATRIMOINE

      1. Certificat en conseils de placement avancés
      2. Certificat en stratégies avancées de planification successorale et fiduciaire
      3. Certificat en stratégie de retraite
      4. Titre professionnel de Certified International Wealth Manager (CIWM)
      5. MTIMD – Professionnel des fiducies et des successions
  5. SOLUTION POUR ENTREPRISES
      1. Accueil
      2. Notre Méthode
      3. Spécialisation
      4. Notre Équipe
    1. CSI Career map
  6. RESSOURCES ET EXAMENS

    1. PREMIÈRE VISITE

      1. Parcours de carrière et outil de recherche d'emploi (en anglais seulement)


      2. Accueil des nouveaux étudiants
      3. Catalogue des cours offerts
    2. ÉTUDIANTS INSCRITS

      1. Tout sur les examens
      2. Politiques à l'intention des étudiants de CSI
      3. Politiques sur l'accessibilité
    3. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

      1. Foire aux questions
      2. Frais
      3. Formulaires
Accueil : Cours : Stratégie Avancées de Planification de La Retraite et Successorale (SPRS)

Chez CSI, le bien-être de nos estimés étudiants et de notre personnel est notre plus grande priorité. Renseignez-vous sur les mesures que nous prenons à la lumière de la COVID-19.

Haut de page

Stratégie Avancées de Planification de La Retraite et Successorale (SPRS)

 

OFFREZ DES CONSEILS ÉCLAIRÉS EN MATIÈRE DE RETRAITE, DE SUCCESSion ET DE FIDUCIE

En raison de la concurrence accrue dans le domaine de la gestion de patrimoine, l’expertise des professionnels œuvrant dans ce secteur en croissance est de plus en plus recherchée. Les conseillers qui répondent aux besoins complexes des clients à valeur nette élevée profiteront des notions approfondies portant sur la retraite, l’assurance, la fiscalité et la planification successorale qui sont exposées dans ce cours.

Vous apprendRez à :

  • Concevoir des approches de gestion de patrimoine évolués et flexibles en tenant compte des différentes étapes de la vie du client.
  • Offrir des produits financiers qui permettent au client de tirer un revenu de ses actifs afin d’assumer le style de vie souhaité à la retraite sans exposer ses actifs ou son patrimoine à des risques.  
  • Comprendre la réalité de la retraite dans le contexte économique actuel, notamment ses incidences pour les femmes.
  • Cibler et recommander des stratégies qui contribuent à réduire les risques auxquels le patrimoine d’un client est exposé.
  • Trouver des occasions de répondre aux besoins des propriétaires d’entreprise en matière d’emprunt et de gestion de trésorerie.
  • Déterminer les besoins du client à la retraite et recommander des stratégies pour réduire l’impôt.
  • Comprendre les différents types de régimes de rémunération des dirigeants et les stratégies de réduction de l’impôt.
  • Améliorer votre compréhension des testaments, des procurations, des testaments biologiques et de l’homologation, ainsi que leur rôle dans le cadre des plans de transfert de patrimoine.
  • Comprendre les différentes façons d’évaluer une société aux fins de planification de la relève.
  • Comprendre le rôle des fiducies dans le cadre du processus de planification du patrimoine.
  • Offrir des services de planification de la relève aux petites entreprises et cibler la solution adaptée à chaque situation.
  • Expliquer les défis et les avantages associés aux dons d’actifs et aux dons de bienfaisance, ainsi que leurs incidences fiscales.

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

CSI propose différentes solutions pour vous aider à apprendre à votre propre rythme, soit l’apprentissage en ligne ou à l’aide d’un manuel, ou une combinaison des deux.
Vous profiterez des avantages suivants :

  • Objectifs d’apprentissage au début de chaque chapitre pour vous aider à orienter votre réflexion et concentrer vos efforts.
  • Outils d’apprentissage interactif pour consolider les principes de gestion du patrimoine abordés.
  • Assistance en ligne offerte par les spécialistes du soutien pédagogique de CSI.
  • Accès en ligne au contenu du manuel organisé par chapitre.
  • Questions de révision à la fin de chaque chapitre pour renforcer et évaluer les connaissances acquises.
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 140 â 180 heures
STRUCTURE DE L’EXAMEN 
(la pondération est approximative)
Marché canadien de la gestion de patrimoine 4%
Processus de gestion du risque personnel et identification des risques 9%
Croissance et protection de l’entreprise d’un client 9%
Risque de marché et risque indépendant du marché liés à la retraite 8%
Planification de la retraite 17%
Rémunération des dirigeants et stratégies fiscales au cours de la retraite 11%
Relation avec les clients en matière de transfert de patrimoine 11%
Fiscalité et planification de la relève en entreprise 12%
Dons d’actifs et dons de bienfaisance planifiés 7%
Rôle des fiducies et incidences familiales du transfert de patrimoine 12%
EXAM INFORMATION �
Nombre d’examens 1
Formule Papier ou ordinateur
Durée 180 minutes
Présentation des questions Multiple Choice
Nombre de questions par examen 100
Nombre d’essais autorisés par examen 3
Note de passage 60%
PÉRIODE D’INSCRIPTION �
Période d’inscription 1 an†

Continuing Education (CE) Credits

Click the links below or the buttons at the top of the page on the right side to access CE accreditation information. To search for specific course information, press Ctrl + F and then enter the course name to search the document for the information you are interested in.

National/Provincial (Excluding Quebec)
Download CE Chart (PDF, 163 kb)

Quebec (IQPF/CSF)
Download IQPF/CSF Chart (PDF, 182 kb)

Please note: While CSI makes every effort to ensure that the information is up-to-date, we are unfortunately unable to fully guarantee its accuracy. The information listed in the charts above may be subject to change.

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Quoi de neuf

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  • Programme de formation continue sur la conformité, cycle 9
  • Investissement responsable selon les critères ESG
  • Lutte contre le blanchiment d'argent et bénéficiaires effectifs
  • Conformité en négociation pour les représentants inscrits institutionnels
  • Conformité en négociation pour les représentants en placement

Cours Populaires

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  • Fonds d'investissement au Canada
  • Conseils en services financiers aux particuliers
  • Notions essentielles sur la gestion de patrimoine
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