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Stratégies avancées de gestion de la retraite (SAGR)

 

À LA FIN DE CE COURS, VOUS AUREZ LES CONNAISSANCES ET LA CONFIANCE NÉCESSAIRES POUR :

  • Composer avec les enjeux particuliers auxquels font face les clients vieillissants.
  • Recommander des tactiques et des produits financiers qui permettent au client de tirer un revenu de ses actifs afin d’adopter le style de vie souhaité à la retraite.
  • Identifier et recommander des stratégies qui contribuent à réduire les risques pour le patrimoine du client.
  • Comprendre la réalité de la retraite dans le contexte économique actuel, notamment ses incidences pour les femmes.
  • Recommander des stratégies pour réduire l’impôt à la retraite.
  • Effectuer une démarche exploratoire préalable à la retraite.
  • Concevoir des plans de gestion de patrimoine évolués et flexibles en tenant compte des différentes étapes de la vie du client.

MÉTHODE D’APPRENTISSAGE

CSI propose différentes solutions pour vous aider à apprendre à votre propre rythme, soit l’apprentissage en ligne ou à l’aide d’un manuel, ou une combinaison des deux.

Vous profiterez des avantages suivants :

  • Objectifs d’apprentissage au début de chaque chapitre pour vous aider à orienter votre réflexion et concentrer vos efforts.
  • Outils d’apprentissage interactif pour consolider les principes de gestion du patrimoine abordés.
  • Assistance en ligne offerte par les spécialistes du soutien pédagogique de CSI.
  • Accès en ligne au contenu du manuel organisé par chapitre.
  • Questions de révision à la fin de chaque chapitre pour renforcer la maîtrise des notions abordées.
Heures d'étude approximatives**
Heures d'étude 70 à 90 heures

** Afin de guider les étudiants sur les heures d'études nécessaires pour se préparer à passer l’examen final, CSI a établi cette estimation du nombre d'heures que l’étudiant moyen pourrait s'attendre à consacrer à l’étude dans le cadre d'un cours. Veuillez noter qu'il ne s'agit que du nombre d'heures d'étude recommandé, qui a été établi en fonction de la recherche effectuée et du contenu de nos cours; cependant, cela ne signifie pas que certains étudiants aux antécédents exceptionnels n'auraient pas besoin de moins de temps que le nombre d'heures recommandé, ou que des étudiants ne possédant aucune formation en finances ou en économie n'auraient pas besoin de plus d'heures d'étude que le maximum recommandé.

STRUCTURE DES EXAMENS 
(la pondération est approximative)
 
Transition de la constitution à la conversion du patrimoine 3%
Processus de gestion du risque personnel et identification des risques 12%
Faire croître et protéger l’entreprise du client (y compris le chapitre intitulé Identifier les besoins du client en services bancaires aux entreprises) 13%
Protéger le patrimoine familial du client 7%
Risques non liés au marché pendant la retraite 8%
Risques de marché pendant la retraite 8%
Démarche exploratoire préalable à la retraite 13%
Plan de revenu de retraite et répartition des actifs et mythes concernant les portefeuilles de retraite 15%
Tirer un revenu de ses placements 9%
Rémunération des cadres et stratégies fiscales à la retraite 12%
FORMULE DE L’EXAMEN  
Nombre d’examens 1
Formule Papier ou ordinateur
Durée 2 Heures
Présentation des questions Choix multiples
Nombre de questions par examen 75
Nombre d’essais autorisés par examen 3*
Note de passage 60%
Travaux pratiques Aucun
PÉRIODE D’INSCRIPTION  
Période d’inscription 1 an

*Vous n'avez rien à débourser la première fois que vous vous inscrivez à un examen sur papier au Canada, dans la mesure où l'examen a lieu dans un centre d'examen standard et où vous vous inscrivez au moins 14 jours à l'avance. Si vous préférez passer votre examen sur ordinateur, des fraissupplémentaires s'appliqueront.

Si vous vous inscrivez pour la deuxième ou la troisième fois à un examen sur papier dans un centre d'examen standard au Canada, des frais de reprise s'appliqueront, taxes en sus. Ces frais s'ajoutent à tout supplément exigé pour passer un examen à l'ordinateur ou à l'extérieur du Canada. Vous devez vous inscrire au moins 14 jours à l'avance si l'examen a lieu dans un centre d'examen standard au Canada et au moins quatre semaines à l'avance s'il a lieu ailleurs. Remarque : Le jour de l'examen n'est pas inclus dans les périodes d'avis.

† Veuillez noter que l’accès à votre matériel de cours en ligne prendra fin 2 semaines après la réussite de votre cours ou à la date d’expiration (selon la première éventualité). Ce cours peut être prolongé d'un an, en autant que vous n'ayez pas excédé le nombre d'essais autorisés pour chaque examen. Vous pouvez consulter la liste des frais de prolongation ici. La période d'inscription ne peut être prolongée qu'une seule fois.

Important : CSI peut mettre à jour ce cours durant la période valide de l'inscription d'un étudiant. Si tel est le cas, des précisions sur les modifications apportées au cours et leurs incidences sur les étudiants seront affichées sur Mon CSI. Il incombe aux étudiants de prendre connaissance de la matière contenue dans les manuels fournis au moment de l'inscription, sauf indication contraire dans Mon CSI. Nous recommandons aux étudiants de consulter régulièrement Mon CSI tout au long de leur période d'inscription.

CRÉDITS DE FORMATION CONTINUE

Veuillez cliquer sur les liens ou les boutons situés à droite pour accéder à l’information relative à la formation continue. Pour faire une recherche sur un cours précis, appuyez sur Ctrl+F puis indiquez le titre du cours afin de trouver l’information qui vous intéresse.

National/provincial (Québec non compris)
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Québec (IQPF/CSF)
Télécharger le tableau IQPF/CSF (PDF, 182 kb)

Note: Bien que CSI fait le maximum pour s’assurer de l’exactitude de ces données, il ne peut s’en porter garant. L’information présentée dans les tableaux ci-dessus peut être sujet à modifications.

Veuillez cliquer ici pour plus de détails sur les associations et autres informations sur les crédits de FC présentées dans les tableaux ci-dessus.