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Bâtir et gérer son bloc d'affaires en épargne collective

Atteignez de nouveaux sommets de la réussite en tant que représentant indépendant en épargne collective

Les représentants en épargne collective qui réussissent savent que les objectifs et les besoins financiers de leurs clients évoluent, au fil du temps. Cela signifie que leurs plans financiers et d’investissement doivent être adaptables et satisfaire à des normes réglementaires et déontologiques. Si les représentants veulent vraiment se démarquer auprès de leurs clients, ils doivent étendre leur connaissance des outils et produits financiers disponibles, afin de pouvoir déterminer ce qui convient le mieux aux clients exigeants d’aujourd’hui.

Faites progresser votre carrière en souscrivant au professionnalisme du secteur

Le cours Bâtir et gérer son bloc d’affaires en épargne collective  fournira au conseiller indépendant en épargne collective l’occasion de formuler une pensée critique à propos de sa pratique. Grâce à ce cours, le conseiller pourra acquérir de meilleures techniques de gestion de son bloc d’affaires, par l’élaboration d’un plan d’action qui lui permettra d’augmenter son volume d’affaires et d’appliquer une approche systématique à la gestion de placements, notamment les théories relatives au portefeuille, ainsi que la répartition et le rééquilibrage stratégiques de l’actif. Par ailleurs, il sera en mesure de mieux expliquer les structures, les risques et les avantages liés aux divers produits, et de les comparer aux fonds communs de placement ainsi que d’évaluer s’ils conviennent à un investisseur donné.

Avantages

Les conseillers feront l’acquisition de connaissances approfondies et faisant autorité relativement à l’épargne collective, à ses outils et à ses normes. À la fin du cours, les conseillers pourront faire ce qui suit :

  • Mettre en œuvre des techniques de vente efficaces afin d’augmenter leur volume d’affaires
  • Accroître le réseautage en vue de trouver de nouveaux clients et de rehausser leur crédibilité auprès des employeurs
  • Déterminer les clients appropriés pour faire augmenter leur volume d’affaires
  • Mettre la théorie en pratique grâce à l’élaboration d’un plan d’affaires
  • Perfectionner des compétences leur permettant de cerner les besoins et les contraintes des clients et d’améliorer leurs recommandations
  • Augmenter leur compréhension des exigences réglementaires et leur connaissance des clients
  • Accroître leur connaissance des occasions et des risques liés aux produits de placement, ce qui permettra d’améliorer la connaissance et les placements des clients
  • Vendre un plus vaste éventail de produits financiers, afin de satisfaire aux exigences des clients en matière de produits de placement non traditionnels
  • Obtenir des commissions supplémentaires, grâce à la vente directe et aux recommandations, ce qui fera augmenter leur volume d’affaires

Clientèle visée

Le cours Bâtir et gérer son bloc d’affaires en épargne collective sera utile aux REC, aux RPEC ou aux agents d’assurance en pratique privée qui suivent le parcours menant à l’obtention du Certificat en services-conseils avancés - épargne collective. Ils ont déjà suivi les cours CCVM, FIC ou CFPF. Ce cours intéressera toute personne qui aspire à devenir planificateur financier ou à obtenir le titre professionnel de CFP ou de PFP.